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越秀地产附属公司拟发行15亿第二期公司债 偿债用途明确
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睿思网讯:9 月 9 日,越秀地产发布公告,宣布其拥有 95% 权益的间接中国附属公司——广州市城市建设开发有限公司(" 发行人 "),计划公开发行第二期公司债券。

此前,发行人已向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册,在中国面向专业投资者公开发行本金总额最高达人民币 96 亿元的公司债券额度,并在上交所上市。其中,2025 年第一期公司债券已于 2025 年 8 月 19 日完成发行,本金总额为人民币 14 亿元。

第二期公司债券("2025 年第二期公司债券 ")的发行规模设定为不超过人民币 15 亿元。该期债券将分为两个品种:一是五年期固定票面利率的公司债券(" 品种一债券 "),发行人可选择在第三年末调整票面利率,并有权赎回全部未偿份额,同时债券持有人也有权回售全部或部分债券;二是七年期固定票面利率的公司债券(" 品种二债券 "),发行人可选择在第五年末调整票面利率,并同样享有赎回权,债券持有人也有权回售。

2025 年第二期公司债券引入了品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况,在总发行规模内协商决定是否行使该选择权。发行人及 2025 年第二期公司债券已获得中诚信国际信用评级有限责任公司的 "AAA" 信用评级。票面利率将在簿记建档后确定,所得款项扣除发行费用后将用于偿还到期公司债券。

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