睿思网讯:10 月 8 日,吉宝房地产信托(Keppel REIT)的管理方吉宝 REIT 管理有限公司宣布,将通过私募方式发行新单位,筹集不低于约 1.13 亿新元的总收益。此次私募发行的新单位数量将根据最终定价确定,每单位发行价格预计在 0.983 新元至 1.004 新元之间。
本次私募所得款项主要用于部分资助收购位于澳大利亚悉尼的 Top Ryde City 购物中心 75% 的权益,剩余资金将用于支付相关费用及一般企业用途。私募发行已获得星展银行(DBS Bank Ltd.)和大华银行(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)担任联席簿记人和联席承销商,华侨银行(United Overseas Bank Limited)担任联席承销商的支持,并已签署相关协议。
私募发行的新单位将增加市场上流通的单位数量约 1.125 亿份,占当前已发行单位总数的约 2.89%,预计将提升单位持有者的交易流动性和市场关注度。此次私募发行已获得吉宝房地产信托 2025 年 4 月 16 日年度股东大会授予的一般性授权,无需进一步获得单位持有者的批准。
吉宝房地产信托管理方表示,此次收购将为公司带来战略性的零售物业市场扩张机遇,并预期将为每单位持有者带来收益增长。私募发行完成后,所得款项将根据相关法规及公司需求进行合理部署。
此次私募发行尚需获得新加坡交易所的上市及报价原则性批准,吉宝房地产信托管理方将适时公布发行价格及所得款项的具体使用情况。管理方强调,尽管当前计划如此,若私募完成但收购未能进行,所得款项将根据相关法规由管理方全权酌情决定用于其他目的,包括偿还现有债务、未来收购、资本支出及一般企业或营运资金用途。
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