平安证券指出，2025 年 8 月全球半导体销售额同比增长 21.7%，其中亚太地区增长 43.1%，中国增长 12.4%，内存和逻辑芯片销售额显著增长。DRAM 及 NAND 现货价格持续上涨，DDR4 1Gx8 3200MT/s 芯片均价周涨幅达 5.40%，512Gb TLC 晶圆价格上升 5.44%。半导体零部件作为支撑下游产业指数增长的关键，进入全新增长周期，先进工艺推进或带来价值量全面提升。台积电 2nm 制程报价较 3nm 上涨 10%~20%，先进制程产能维持满载。OLED 面板方面，2025 年收入预计小幅下降，但 2026 年有望强劲反弹，智能手机、笔记本电脑和显示器将推动出货量增长。

消电 ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取涉及消费电子产品设计、制造和销售的企业证券作为指数样本，覆盖智能手机、家用电器、个人电脑等细分领域，以反映消费电子行业上市公司证券的整体表现。指数成分配置注重技术创新与消费升级相关领域，能够有效体现该行业的发展趋势。

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