睿思网讯:10 月 14 日,融创中国在港交所公告,在 14 日举行的境外债重组计划会议中,合计共有 1492 名债权人投票,其中 1469 名债权人投票赞成重组计划,赞成票人数占比达 98.5%,对应债务金额支持率 94.5%。至此,融创境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。公司将寻求法院对该计划的批准及裁决。香港高等法院将于 11 月 5 日举行聆讯。
根据此前披露的境外债重组计划,全额债权转股权方案中,针对总规模约 95.5 亿美元的境外债务,融创中国计划向债权人分派两个系列的新强制可转债。其中,新强制可转债选项一转股价为 6.8 港元 / 股,可在重组生效日起转股,重组生效后 6 个月触发强制转股;新强制可转债选项二转股价为 3.85 港元 / 股,可在重组生效日期后第 18 个月开始转股,重组生效后 30 个月强制转股,该类选项占比不超过债权总额的 25%,若选择超过上限,将按比例分配至新强制可转债选项一。
股权结构稳定计划方面,债权人每获得的 100 美元新强制可转债中,将有 23 美元转入指定受限账户,该部分新强制可转债在满足约定的归属条件后,转股释放给公司主要股东。主要股东仅享有该等受限股票的投票权等有限权利,在 6 年内不得处置、抵押、转让受限股票以换取经济收益,除非达到特定限制条件。
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