近日，中国电信、中国移动和中国联通三家运营商正式获得工信部 eSIM 手机商用试验批复许可，并在全国上线 eSIM 手机办理业务，这意味着近年来业界对 eSIM 技术全面用于手机的高度期待成为现实，主流手机厂商均支持 eSIM，相关机型将陆续上市。当然，eSIM 并不是一个新事物，只是因为多个主体之间多年的利益博弈，使其并未一帆风顺地用于手机中。

除手机外，蜂窝物联网也是 eSIM 应用的另一个主战场，而且是发展更为迅速的一个领域。目前，eSIM 已广泛应用于智能穿戴、智能表计、车联网、工业互联网等领域，为物联网各类场景网络接入提供便捷手段。从用户视角看，物联网 eSIM 需求更强烈，对场景的支持更加明显。本次在对手机 eSIM 启动全面商用，支持 eSIM 整个产业链加速完善，客观上也推动物联网 eSIM 进一步发展。

物联网 eSIM 对用户的价值明显

近期，针对 eSIM 的宣传较多，对于 eSIM 基本概念已有大量普及。eSIM 作为蜂窝通信设备用户身份识别模块新的形态，相对于实体 Sim 卡有多重显著优势，一个看得见的优势是支持取消卡槽，为各类终端节省出一定空间，为设备的小型化设计、散热等带来实实在在的好处；另外，传统 Sim 卡依赖金属触点，在频繁震动、高温高湿、盐雾等恶劣场景下，容易造成 Sim 卡接触不良或氧化，从而导致通信中断，而 eSIM 作为嵌入式的模组，在这方面可靠性大大提升。除了这些显而易见的好处外，eSIM 还有诸多隐形优势，节约供应链物流成本较为典型，因为无需实体 Sim 卡，可以大大简化卡片的制作、包装、物流、库存等环节，节约相关厂商成本。用户也可以获得 " 无感 " 网络接入体验，网络切换无需人工换卡，终端维护更为简单。

以上 eSIM 的优势在手机和物联网方面均能明显体现出来。不过，在笔者看来，在用户侧，物联网 eSIM 相对于手机 eSIM 更易落地，其意义似乎也更加明显。

首先，与手机相比，物联网号码身份识别的重要性相对低，更容易进行网络切换。对于用户来说，eSIM 支持远程配置网络、终端切换，给用户灵活选择网络服务商的权利。不过，在实际运行中，手机号码目前已经是个人身份的一个强标识，手机号码在包括联系人、互联网账号等场景中是识别个人身份重要甚至唯一手段。在这一背景下，即使不同运营商自费有明显差别，用户在通过 eSIM 更换号码时还是有一定的顾虑，这种便捷更换号码后带来的是一系列社交、生活等方面后续隐性成本。对于物联网终端来说，虽然每个终端也有一个专属号码，但这个号码并不具备身份属性，仅是设备管理平台对设备进行操作的标识，进行网络切换后，新的号码并不会带来后续的隐形成本，因此更容易落地。

其次，物联网终端自身特性对 eSIM 有天然的诉求。一方面，很多物联网终端部署在恶劣环境中，例如车联网终端需要应对汽车开动中持续的颠簸震动，环境监测终端需要应对高温、高湿等天气，一些工业生产的终端需要应对强电磁、化学污染等，这些是手机终端不会面临的恶劣环境，eSIM 在这些环境中是最有解决方案。另一方面，目前针对手机终端通信的网络部署已比较完善，各家运营商在网络建设、网络优化等方面投入大量精力，基本保障绝大多数手机正常通信，但物联网终端很多所处的环境并不一定具备完善的网络覆盖，另外，手机通信即使遇到障碍，依然有多种低成本方式保证人与人之间的连接，但物联网终端有些部署在固定位置，通信遇到障碍，提升其接入能力的话，需要花费较大成本而带来的收益比较少，在此背景下，给与物联网终端更加便捷的网络配置和切换，能够在一定程度上低成本解决这一问题。

总体来说，从用户角度看，eSIM 能给手机用户带来显著的体验升级，但在短时间内，eSIM 得到用户的接受还需个过程，智能手机推出支持 eSIM 的机型也需时日。但与手机 eSIM 相比，物联网 eSIM 在用户侧更有意义，在这一轮支持手机 eSIM 全面商用政策驱动下，物联网 eSIM 预计会加速落地。

手机 eSIM 商用，客观上推动物联网 eSIM 加速实施

从过去发展历程看，物联网 eSIM 比手机 eSIM 商用相对顺利。Counterpoint 数据显示，截止 2023 年底，物联网领域的 eSIM 连接数量接近 2 亿个。预计到 2030 年底，物联网领域 eSIM 连接数将达到 22 亿，年复合增长率达到 43%。

在国内，eSIM 全面应用于物联网领域已有 5 年以上的历程。早在 2019 年 12 月，工信部就批复同意中国联通开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务，随后在 2020 年 9 月也批复同意中国电信、中国联通开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务，在对这三家运营商的批复中，均同意其在全国范围内开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务，同时要求三家厂商严格遵守码号管理相关要求，仅可使用 13 位物联网号码开展物联网 eSIM 技术应用。近年来，三家运营商在物联网 eSIM 方面持续推进，例如，2020 年 10 月，中移物联进行 eSIM 晶圆采购项目，其中消费级 eSIM 晶圆 4000 万颗，工业级 eSIM 晶圆 3000 万颗。

GSMA 发布的《eSIM 在中国：未来之路》中指出，在中国调研的企业普遍认同：eSIM 技术的采用对于推动未来 5 到 10 年的物联网市场发展至关重要。eSIM 在中国的发展预期显示，汽车（联网和自动驾驶汽车）、物流和能源及公用事业（智能计量）这三个垂直行业将会有突出表现。

相比来看，在手机 eSIM 侧，用户认知程度并不高。国际通信服务商 Proximus Global 曾对美、英、中三国 6500 多名成年消费者调研，数据显示全球范围内仅有 23% 的受访者曾使用过 eSIM，其中中国为 27%，而在 " 是否了解 eSIM" 的提问中，33% 的受访者表示了解，42% 则表示 " 不确定手机是否支持 eSIM"。

不过，物联网 eSIM 的进展也不是一帆风顺。IoT Analytics 于 2024 年 9 月更新的《全球物联网 eSIM 模块和 iSIM 芯片模组市场追踪》报告显示，在 2024 年第二季度出货的蜂窝物联网模组中，有三分之一（33%）支持 eSIM，而使用物理 SIM 卡的模组占比为 62.3%，其余则使用软 SIM 技术。IoT Analytics 认为，互操作性问题和复杂的 RSP 标准是采用缓慢的原因，这导致设备管理复杂性。

本次工信部同意三家运营商在全国开展 eSIM 手机商用试验，将在很大程度上提升用户认知。同时，虽然这是针对手机领域的 eSIM 政策，但笔者认为客观上能够进一步带动物联网 eSIM 的发展落地。在政策驱动下，手机 eSIM 产业生态不断完善，客观上也推动物联网 eSIM 产业链的完善。

中国信通院《eSIM 产业热点问题研究报告（2025 年）》中提出，我国 eSIM 产业链各环节形成完整产业布局，涵盖芯片设计制造、模组研发、平台服务、终端设备和基础电信运营商等主要领域。芯片设计制造环节，国内企业具备较强技术实力，产品广泛应用于全球消费电子和物联网设备。模组研发环节，多家国内企业推出符合国际规范的 eSIM 模组及连接管理平台，为 eSIM 设备提供全生命周期管理。平台服务环节，多家国内企业的 eSIM 物联网管理平台为全球多家运营商和设备制造商提供服务。终端设备环节，华为、小米、荣耀、OPPO、vivo 等国内企业推出多款支持 eSIM 的智能设备，在全球广泛使用。基础电信运营商环节，中国联通、中国移动、中国电信均开通了 eSIM 业务，并与设备厂商合作，不断探索和推动 eSIM 技术创新与应用。

可以看出，手机 eSIM 和物联网 eSIM 产业生态高度重合，此前手机 eSIM 的认知度不高，但随着政策的推进，各方重视程度进一步提高，会在很大程度上推动产业生态不断完善。Counterpoint 分析师认为，手机等移动终端是提升认知度的最好媒介，当 eSIM 在廉价智能手机中变得更加普及时，eSIM 的采用将真正取得突破。手机用户认知度提高，对于物联网来说认知度自然达到更高地步。

另外，GSMA 发布了新的 eSIM IoT 规范 SGP.32，在原有标准的基础上提供了更结构化的远程 SIM 配置方法，适用于网络受限、无用户界面的 IoT 设备。该规范确保了不同部署场景间的互操作性，并提供安全的 eUICC 管理、配置文件部署与生命周期管理机制，服务提供商可简化设备激活流程、降低运营成本、提升安全性，同时保持网络连接的灵活性。随着规范的普及，eSIM 的技术障碍不断扫除。

eSIM 的政策效应不断释放，同时随着技术发展以及 eSIM 供应商的产品创新，eSIM 物联网产品采用将进一步加速。5G、RedCap、NTN 等网络技术的发展将进一步推动设备制造商提高设备覆盖率，未来对于 eSIM 的需求更为迫切。