10 月 22 日午后,A 股三大指数小幅下跌,创价值、科创 100、创业板指等主流指数跌幅居前。行业板块方面,有色金属、电力设备、国防军工等领跌,石油石化、银行等领涨。概念方面,天然气、油气开采、西部大基建等概念板块较为活跃。算力主题 ETF 方面,云计算 50ETF(516630)午后小幅下跌,税友股份、迪普科技、中科星图、中国软件、科华数据、金山办公等持仓股领跌,曙光数创、千方科技等上涨。
消息面上,近期英伟达、OpenAI、Google、阿里等 AI 巨头相继进行数据中心投资。同时,2025 年 10 月 16 日,工信部发布关于开展城域 " 毫秒用算 " 专项行动的通知。首创证券认为,在国产替代政策支持、技术持续迭代及下游多元化需求背景下,AI 产业蓬勃发展,从芯片、云端大模型向端侧智能、具身智能持续进步。重点关注国产 AI 在算力性能、能效比方面的进展和国产替代情况,以及端侧 AI、具身智能的技术演进和场景落地情况。建议关注 AI 产业链,包括芯片、服务器、液冷、电源以及下游 AI 应用。
第一上海指出,看好 AI 应用驱动的算力需求持续高增长,海内外 AI 应用进入商业化的拐点时刻。国产算力端,为国产算力产能瓶颈即将突破,预计 2026 年国产芯片将迎来放量。海外算力端,OpenAI 等海外 AI 大厂商业化加速,推动 AI 应用的广泛落地,算力硬件需求维持高景气。临近 3 季报,提示投资者在标的上优中选优,关注业绩的持续兑现能力,提示资本开支变化、技术变革、份额波动等引发的短期波动风险。中美摩擦升温不改 AI 产业景气趋势,建议投资者更加关注国产算力产业链核心公司的机会。
公开信息显示,云计算 50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851)。该指数的 AI 算力含量较高,覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF(516630)为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。
每日经济新闻
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