【今日热门】

科技股方向虽然整体仍以分化整理为主，但盘中还是存在着局部异动的现象。开盘阶段中际旭创延续强势一度创下新高，虽后续有所回落但还是以高位整固为主，并没有涌现出过多的抛压。午后寒武纪一度涨超 7%，总市值重返 6000 亿上方。若后续成交额能够有效回暖，海外算力链以及芯片国产化两大产业方向，依旧有望获得率先资金的回流。

【后市分析】

随着深地经济以及湖北国资等前排标的走出正反馈，投机性题材炒作风格正逐步回暖，后续有望吸引更多资金挖掘补涨机会。另一方面，由于市场依旧缺乏核心领涨主线，一些配置性资金从高位获利了结后选择流入银行、油气等防御性板块进行避险。

【明日主题前瞻】

【今日导读】

> 全球首个海风直联海底数据中心示范项目在上海临港落成

> 短剧产业成为内容消费领域的重要增长极

> 乐聚机器人完成 15 亿元 Pre-IPO 轮融资

> 广东发文推动人工智能与工业互联网协同赋能

> 豆包编程已于近日升级，新增 Agent 能力

> 信达生物与武田制药达成全球战略合作

【主题详情】

  全球首个海风直联海底数据中心示范项目在上海临港落成

全球首个海风直联海底数据中心示范项目落成与规模化拓展交流会近日在上海临港举行。会上，临港新片区党工委副书记吴晓华为上海临港海底数据中心示范项目颁发 " 国际数据中心边缘计算节点 " 牌匾。这是临港新片区推动数字经济、新能源与海洋经济深度融合的重要里程碑，也是上海服务国家战略、打造全球科技创新中心的一项重要举措。未来将持续为项目提供政策支持与配套服务，推动更多上下游企业集聚。

2025 年两会政府工作报告首次写入深海科技，7 月 1 日的中央财经委员会第六次会议，再次对发展海洋经济做出重要部署，是顶层设计的又一里程碑。东方证券国防军工团队认为，海底数据中心则利用海水做自然冷却，将能效比（PUE）降至 1.1 以下，较陆地数据中心降低 40% 以上能耗成本，同时完全消除淡水消耗；并可直接接入海上风电等绿电资源，进一步降低电价波动风险，将成为高算力需求场景下兼顾经济性与可持续性的优选方案。

上市公司中，海兰信引领的海底数据中心产业在商业化进程上取得重要突破。临港海底数据中心项目总投资 16 亿元，建设总规模 24MW，分两期建设，将打造全国首个海上风电融合型数据中心。海油工程承揽了青洲六海上风电、深远海文昌浮式风电、海底数据中心等一批新兴产业项目，在海上风电自主开发能力和 CCUS 技术等方面均取得重大进展。

  短剧产业成为内容消费领域的重要增长极

据媒体报道，近年来，短剧产业凭借快节奏、强情节、高密度的内容特征快速崛起，成为内容消费领域的重要增长极。近日，招聘服务企业智联招聘发布的《2025 年三季度人才市场热点快报》显示，今年前三季度，短剧相关人才需求同比增长 26%，折射出强劲的发展势头。

上市公司中，掌阅科技海外短剧 APP iDrama 在美国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、印度等市场表现突出，未来将进一步深耕北美、东南亚和日韩等重点区域。公司积极布局 AI 短剧领域，已上线《焚星决》、《东北寻宝往事》等 AI 漫剧和类真人剧。海看股份在微短剧领域积极布局，通过投资出品、合作承制、运营微短剧影视基地等方式，构建 " 投资 + 制作 + 发行 " 的完整产业链条。华策影视首个国际短剧 APP —— DailyShort 已上线，依托自研 AI 工具提供 14 种语言服务，涵盖短剧、动态漫、电视剧等内容。

  乐聚机器人完成 15 亿元 Pre-IPO 轮融资

《科创板日报》记者独家获悉，乐聚机器人于近日完成 Pre-IPO 轮融资，金额规模 15 亿元，由深投控资本、深圳龙华资本、前海基础投资、石景山产业基金、东方精工、拓普集团、中信金石、中证投资、道禾长期投资、盛奕资本、联新资本、探针创投、合肥产投、玖兆投资及中美绿色基金等多家机构联合投资。另据知情人士，目前乐聚已完成股改，IPO 计划正在推进中。

近期，具身智能机器人企业纷纷宣布获得制造业大单：智元机器人获得龙旗科技数亿元订单；智平方与深圳慧智物联达成合作，未来三年部署超过 1000 台具身智能机器人进入生产基地；优必选与富士康云智汇合作，推动机器人落地与交付。业内人士认为，机器人进工厂可帮助完成高强度繁重工作，同时有助于获得真实场景数据，推动技术迭代和产品优化，加快商业化进程。

上市公司中，兆丰股份已有通过嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业（有限合伙）间接参与投资乐聚公司，根据工商信息显示，玖兆烨熠直接持有乐聚公司 6.8529% 的股权。富佳股份控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。

  广东发文推动人工智能与工业互联网协同赋能

据媒体报道，近日，广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025 — 2027 年）》。方案指出，培育工业软件和智能装备。推进核心软件攻关等工程，实施一批技术攻关项目，推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级。推动人工智能与工业互联网协同赋能，支持企业建设融合人工智能的跨行业跨领域和特色专业型工业互联网平台，发展模型即服务、智能供给插件等创新模式。实施先进装备攻关等行动，加快工业大模型与数控机床、机器人、网络终端设备、工业控制设备、传感与检测设备等深度融合。

赛迪顾问预测，2026 年中国工业互联网市场规模将达到 14862.5 亿元，中国银河认为，我国工业互联网发展已进入规模化新阶段，基础设施建设显著加强。随着技术的不断进步和应用的不断深入，工业互联网有望在未来发挥更大的作用，为我国经济的高质量发展注入新的活力。

公司方面，海得控制致力于为设备制造商提供自动化与智能化生产的综合解决方案和技术服务，帮助工厂和基础设施领域实现数字化和智能化转型。东信和平的数字身份安全管理平台及行业解决方案，主要应用于车联网、消费电子、工业互联网、安防、能源领域。

  豆包编程已于近日升级，新增 Agent 能力

据媒体报道，豆包编程已于近日升级，上线创作、问答双模式。创作模式新增参考图和画板功能，问答模式则聚焦专业编程场景，可针对性解答技术问题、修复代码并一键运行。升级后，豆包编程可根据用户需求，基于内置的 Agent 自动规划并智能调用多种工具。

根据 MarketsandMarkets 最新预测，全球 AI Agent 市场规模将从 2025 年的 78.4 亿美元，增至 2030 年的 526.2 亿美元，复合年增长率高达 46.3%。东莞证券认为，当前，AI 正迈向 L3 智能体时代，实现从思考到行动的质变。在 ChatGPT、DeepSeek 等大模型的支持下，AI Agent 正在从 " 工具附庸 " 转变升级为 " 智能协作者 "，有望重塑人机协作方式，推动生产效率变革。海内外科技巨头快速落地相关产品与解决方案，行业竞争趋于白热化，2025 年有望成为 AI Agent 商业爆发元年。

公司方面，新疆交建子公司中新数字科技主要围绕智慧建造、智慧监测、智能应急、智能装备四个方面开展经营活动，开发的 " 铸道卫士 " 及铸道智能体目前处于研发及测试过程中。视觉中国基于自研与外部包括智谱在内的合作伙伴，结合客户的具体工作流，开发 AI Agent 智能体，例如：智能搜索、智能配图、智能审核、一键成片等。公司的生成式 AI 技术能力通过 API 开放平台，让客户能够非常便捷地集成到公司的 AI 智能服务工作流程中，赋能上游创作者和下游使用者。

  信达生物与武田制药达成全球战略合作

近日，信达生物发布公告，与武田制药达成全球战略合作，旨在加速推进信达生物新一代 IO 及 ADC 疗法开发，拓展全球市场价值。信达生物将获得 12 亿美元的首付款，包括以认购事项方式获得的 1 亿美元的战略股权投资，认购价较紧接股份发行协议日期前三十个交易日的股份加权平均收市价溢价 20%。信达生物亦有权获得合计最高可达 102 亿美元的潜在里程碑付款，本次合作交易总金额最高可达 114 亿美元。信达生物还将获得每个候选药物在大中华区以外的潜在销售分成，除 IBI363 在美国市场双方将采用利润损失共担模式。

东海证券认为，我国创新药企业正快速走向世界舞台，在很多细分领域具备全球竞争力，中长期来看，创新药仍是未来的投资主线。从上市公司业绩情况来看，创新药板块仍保持收入高增长并不断减亏扭亏，预计三季度创新药板块将延续收入高增趋势。

上市公司中，百利天恒在 2025WCLC 大会公布 NSCLC 疾病领域 2 项适应症的临床数据，分别为 BL-B01D1 联合奥希替尼治疗局晚期或转移性 EGFR 突变 NSCLC 患者的 II 期研究，以及单药治疗局晚期或转移性 EGFR 突变 NSCLC 患者的 I/II 期研究。BL-B01D1 是全球首创的 EGFR × HER3ADC，截至 2025 年 9 月，百利天恒正在中国和美国就 izabren 开展近 40 项针对多种肿瘤类型的临床试验。康龙化成致力于为全球创新药研发企业提供遵循最高国际标准的新药研发和生产服务。