兴业证券指出，AI 需求持续强劲，台积电表示 AI 需求比 3 个月前预期的还要强劲，AI 产能非常紧张，仍在努力于 2026 年提升 Cowos 产能。AI 浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI、光模块、存储、PCB 板等环节价值量将大幅提升。2025 年上半年全球 AR 智能眼镜出货量同比增长 50%，端侧 AI 潜力巨大，耳机和眼镜有望成为端侧 AI Agent 的重要载体。

消电 ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取涉及智能手机、家用电器、可穿戴设备等消费电子产品制造及相关产业链的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子行业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的科技含量和成长性特征，能够较好地体现消费电子行业的整体发展趋势。

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