丨 2025 年 12 月 12 日 星期五 丨

NO.1 夸克 AI 眼镜已新增产线 目标明年 1 月充分释放产能

据悉，目前夸克 AI 眼镜在立讯工厂内新增一条组装产线，产能将从下周陆续释放。据夸克 AI 眼镜内部人士透露，团队最大的目标是明年 1 月能够充分释放产能，赶上春节消费热潮。今年 11 月，夸克 AI 眼镜正式发布了 S1、G1 两个系列共六款单品，S1 系列最低到手价为 3799 元，G1 最低到手价 1899 元起，这也是搭载千问的首款硬件。

点评：夸克 AI 眼镜紧急扩充产线，是其应对前期严重缺货、抢夺 AI 硬件赛道的果断之举。将产能释放节点明确锚定春节消费潮，显示出团队对销售旺季的精准把握与强烈的市场野心。

此举直指行业核心矛盾：在 AI 消费硬件概念火热但成熟产品稀缺的窗口期，" 有货可卖 " 本身即是关键竞争力。此前长达 45 天的发货周期无疑损耗了部分消费者热情与市场势头，如今产能提速，若能兑现承诺，将有效承接前期积累的需求，并借助春节礼品市场扩大用户基础。

NO.2  机构：预计 2026 年第一季度存储器涨势持续强劲  

根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，由于预期 2026 年第一季存储器价格将显著上涨，全球终端产品面临艰巨的成本考验。智能手机、笔电产业上修产品价格、调降规格，销量展望再度下修已难避免，资源优势将向少数龙头品牌高度集中。TrendForce 集邦咨询表示，存储器对智能手机、PC 等消费型终端的 BOM cost 影响正在迅速扩大，即便是获利表现相对优异的 iPhone 系列，2026 年第一季存储器在整机 BOM cost 的占比也将明显提升，迫使 Apple 重新审视新机定价，不排除缩减或取消旧机降价幅度。

点评：存储器价格预期上涨正成为全球消费电子产业难以承受之重。TrendForce 报告揭示的不仅是一次成本波动，更是行业结构性压力的集中爆发。当存储器在 iPhone 整机成本占比都显著提升时，意味着全产业链已无 " 避风港 "。终端厂商 " 上修价格、调降规格 " 的两难选择，实质是在市场需求疲软与成本高企间走钢丝。这必然导致市场进一步分化：拥有更强供应链议价与品牌溢价能力的龙头，尚可消化部分成本；而二三线品牌则可能面临份额挤压，加速行业洗牌与集中。

NO.3 英伟达正在开发用于可视化和监测 NVIDIA GPU 集群的软件解决方案

据悉，英伟达正在开发用于可视化和监测 NVIDIA GPU 集群的软件解决方案。该项可选服务可让数据中心运营商监测整个 AI GPU 集群运行状况，监测 GPU 使用情况、配置和错误，最大限度地延长正常运行时间。

点评：英伟达开发 GPU 集群监测软件，是其从硬件巨头向全栈 AI 解决方案提供商深化布局的关键一步。这项服务表面上是提升数据中心运维效率的工具，实则是巩固其 AI 生态护城河的战略落子。在算力需求爆发、GPU 集群规模激增的背景下，运维复杂度已成为客户的核心痛点。此举也透露出英伟达对 AI 算力市场长期趋势的判断：随着集群规模扩大与云服务普及，高效的资源管理和运维保障将日益重要，成为决定客户总拥有成本与稳定性的关键。

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