直接的价值体现支撑了对一个规模庞大的 Agent 市场的想象力，也支撑了云厂商在下一个时代的生存空间。

当卖 Token 成为云厂商接下来最大的增长途径，如何让更多企业将 AI 用起来就是云厂商当下需要解决的关键问题。

过去一年，AI 驱动下的增长，正在给云厂商们带来新的生意机会。阿里云的 AI 相关收入已经连续 9 个月实现三位数同比增长。AWS（亚马逊云科技）则判断，未来 MaaS 平台带来的 Token 收入将和 EC2 计算产品的收入不相上下。谷歌云的年化收益超过 500 亿美元，其中大部分增长是由 AI 驱动的。

在老头部们靠 AI 收获高速增长的同时，新锐们也在以更敏捷的动作拥抱 AI 时代，冲击行业原有的势力格局。火山引擎坚持锚定「AI 云」，将其视为一次重要的超车机会，并将预计在 2029-2031 年实现的千亿营收目标上调了数百亿美元。CoreWeave 在通过收购增强 AI 算力租赁之外的 AI 开发能力。

正如谷歌 CEO Sundar Pichai 所指出的，AI 正在重塑整个云市场。

AI 能够成为云厂商增长驱动核心，是因为越来越多的行业和企业开始意识到利用 AI 优化业务效率、创造价值的可行性，并急于将其付诸实践。

云厂商已经在为企业获得和利用 AI 能力提供基础设施的支撑，并且 CoreWeave 依靠 AI 算力租赁就获得数百亿美元市值。

但仅提供基础设施并不够。AI 当下对企业的价值体现越来越集中在 Agent 的打造上。从商业航天公司 Blue Origin、电子与娱乐公司索尼，到电商平台淘宝、外卖平台美团，都在尝试建设自己的 Agent 能力。

可以预见到，未来更多企业会有更大量的 Agent 开发需求出现，但前提是要有足够可靠、低门槛的 Agent 开发平台，帮助企业克服从概念验证转向大规模应用的挑战。

因此，打造更完备、更简便的 Agent 开发和落地能力成为当下各家云厂商积极布局的方向。在持续更新基础模型能力之外，AWS、火山引擎、谷歌云等都发布了帮助企业高效搭建 Agent 的工具包，涉及到了模型的定制化训练、Agent 的开发、运营和安全治理。

与只是帮助企业创造一个具备信息检索能力的聊天机器人相比，这样的一套完整能力，是要真正将企业的业务流程 Agent 化。这种感觉就像是云厂商在对着企业摇旗呐喊：我这为你准备了一份保姆级教程，要不要搭两个 Agent 试试？

01Agent 在让 Token 产生价值

无论是在国内，还是在海外，行业内都在给予 Agent 更积极乐观的预期。火山引擎 CEO 谭待表示，明年市场还会呈现爆发式增长，会有更多有价值的 Agent 涌现出来。AWS CEO Matt Garman 认为，Agent 让企业的 AI 投资看到了成果，未来每个企业都可以从 AI 中得到更多价值。

阿里巴巴 CEO 吴泳铭做了一个简单的类比，认为大模型代表的技术平台就是未来的操作系统，而自然语言是 AI 时代的编程语言，Agent 则是新的软件，Context 是新的 Memory。「未来几乎所有与计算世界打交道的软件可能都会是由大模型产生的 Agent。」

这些乐观的判断，建立在一些已经得到数据验证的案例基础上。借助编程 Agent Kiro，AWS 一个原本需要 30 人工作 18 个月才能完成的项目，现在仅需 6 个人用 76 天就能完成。火山引擎的一个企业客户在 2024 年开发了 50 多个 Agent，到 2025 年就变成了 200 多个。Blue Origin 构建了超过 2700 个内部 Agent，交付效率提升了 75%。

如果说从卖云到卖 Token 的转变，是云厂商的核心价值从基础设施的提供者变成了 AI 能力的提供者，那么Agent 就为发挥 Token 的价值提供了一种方法论和路径。

企业可以通过打造不同的 Agent 来节省下编写几千行代码的时间精力，或者是实现一些流程的简化和效率提升。这种直接的价值体现，支撑了对一个规模庞大的 Agent 市场的想象力，也支撑了云厂商在下一个时代的生存空间。

但是，在火山引擎的调研中，能够真正开发好 Agent 的企业不是非常多，其中能够把 Agent 运营好、让 Agent 被大规模使用的企业会更少。这些企业往往有深厚的技术积累。

AWS 大中华区产品部总经理陈晓建提供的一组第三方调研数据也显示，有 93% 的客户在从概念验证阶段迈向生产阶段时遇到了重大障碍。

AWS 认为，造成这种现状的原因主要来自数据和工程化两个层面。数据层面，Agent 概念验证阶段的数据往往经过人为筛选和优化，但在大规模应用中却无法这样做。工程化层面，大规模应用对安全、扩容、成本、高可用性等都有更高要求，在概念验证阶段往往不会考虑到这些问题。

02为 Agent 开发提供保姆级教程

谭待认为，需要有一套为 Agent 的开发和运行而设计的架构，也就是 AI 云原生架构，来支持企业把 AI 用好，把 Agent 开发好。在 12 月 18 日举办的冬季 Force 原动力大会上，火山引擎为企业提供了一套拆解得更细致的 Agent 开发落地解决方案。

在 MaaS 层上，火山引擎进一步提升了易用性，通过推出 Prompt Pilot、Response API 等功能，降低了企业选模型、调 Prompt、用搜索的门槛；并且通过推出推理代工，让企业可以直接在火山方舟平台上托管自己的模型。叠加 AgentKit 提供的全栈开发能力和 HiAgent 的运营能力，火山引擎能够提供完整的 Agent 落地流程。

同样，AWS 和谷歌云也在强调对全栈的 Agent 开发能力的布局。AWS 推出了开放式的模型训练平台 Nova Forge 和企业级 Agent 开发框架 AgentCore。谷歌云的 Gemini Enterprise 则会提供基础模型，无代码 Agent 构建框架，专业 Agent，数据源连接，可视化管理、审计和安全控制，Agent 市场六项核心组件，实现端到端的 Agent 应用。

这些全栈能力中，大家普遍比较重视的是 Agent 开发门槛的降低、模型的定制化能力和 Agent 的安全控制。火山引擎的 AgentKit、亚马逊的 AgentCore 以及谷歌云的工作台，不仅都在强调 Agent 开发的简单、快速，还都会同步提供安全评估和数据接入的能力。

AWS 还会强调，通过 Nova Forge 为企业提供定制模型的便捷工具。企业如果基于 Nova Forge 进行模型训练，可以选择某个 Nova 训练检查点，将自有数据灌注其中，然后继续完成训练流程。这样训练出来的模型知识产权属于企业，既有企业独有的领域知识，又能保留大模型的底层能力。

对于 Agent 开发来说，底层模型的能力是成功的重要基石，用自己定制化的模型来支撑业务 Agent 的开发，能够获得更好的效果。目前，Reddit、Booking 和索尼都已经是 Nova Forge 的早期用户。其中，Reddit 通过 Nova Forge 训练的模型，能够理解小众的梗和圈子文化。

还没有公开强调全栈式 Agent 开发能力的云厂商，同样在为企业提供更多低门槛的 Agent 开发能力。

腾讯云推出了智能体开发平台（ADP），帮助企业以「低代码」甚至「无代码」方式构建 Agent。阿里云推出了 Agent 开发框架 ModelStudio-ADK，支持企业开发具备自主决策、多轮反思、循环执行能力的复杂 Agent。百度云通过千帆平台在为企业提供完整的训练调优、推理部署、数据标注与评估工具链。

03打好基础同样重要

在提供全栈式的 Agent 开发能力基础上，打好基础对云厂商争取企业客户也非常重要。这个基础包括了模型能力的进化和理念的转变。

在基础模型层面，云平台基本都在进行模型能力的自研，强大的自研模型会是企业选择云平台时的重要参考项。谷歌云就认为，Gemini 系列模型是 Gemini Enterprise 的核心。阿里巴巴在通过开源的千问模型吸引到更多企业级的开发者使用。火山引擎、腾讯、百度也在持续推进自研基础模型的进化。

近期，腾讯和百度都针对基础模型的研发进行了团队调整。腾讯宣布姚顺雨正式出任腾讯首席 AI 科学家，同时兼任 AI Infra 部及大语言模型部负责人，明显是要在基础模型层面上进一步发力。百度则新设立基础模型研发部和应用模型研发部两大核心部门，直接向李彦宏汇报。

其中一个进化趋势是，让基础模型更适配 Agent 的开发需求。火山引擎发布的豆包大模型 1.8，面向多模态 Agent 场景进行了定制优化，增强了工具调用能力、复杂指令遵循能力及 OS Agent 能力。谷歌发布的 Gemini 3 Pro，具备更强的自主规划、拆解任务、调用工具能力。

此外，云厂商的理念转变也在发生转变，MaaS 业务的进展，正在成为一项核心指标。最先拥抱 AI 云的火山引擎最为激进，有消息显示，火山引擎内部已经将 AI 的 Token 调用量视为核心指标，有销售虽然 CDN 等传统云业务做得好，但因为 MaaS 卖不出去而遭到淘汰。最终，火山引擎想要做到让所有人提到 AI 都必选火山引擎。

阿里云则在云栖大会上提出了要做「AI 时代的 Android」和「超级 AI 云」两个方向。但相较火山引擎，阿里云的全栈布局要更重，对 MaaS 业务的拥抱也相对谨慎。在 11 月才传出阿里云提高 MaaS 业务优先级，将其作为业务长期成功的关键指标的消息。

这种转变已经成为必然趋势。姚顺雨在《人工智能的下半场》中指出，这轮 AI 技术进步带来的变化是，「我们终于摸索出一套通用方案，能够依托语言与推理能力，解决各类强化学习任务」。这套解决方案正在改变以往的游戏规则。这个过程中，云厂商的责任和机遇都是让这套方案更简单快捷地应用到千行百业中。