2025 年是中国汽车工业发展历程中具有分水岭意义的一年。在新能源渗透率历史性突破 53%、全年汽车总销量稳定于 3300 万至 3500 万辆区间的宏观背景下，市场也从增量扩张全面转向存量博弈。

这一年，比亚迪以 460.24 万辆的年销量继续领跑全行业，吉利、奇瑞等传统自主品牌凭借新能源转型提速和全球化布局实现跨越式增长；与此同时，造车新势力阵营经历了一场剧烈的座次洗牌，" 蔚小理 " 集体暂时退居二线，取而代之的是零跑、鸿蒙智行（以问界为主）与小米 " 新三角 " 的崛起。

头部车企加速集中，自主巨头构筑规模护城河

2025 年，中国汽车市场的集中度进一步提升，排名前十五位的企业集团合计销量占全国总量的 92.2%，其中自主品牌市场份额达到 64%，同比提升 7.5 个百分点，展现出对合资品牌的全面压制态势。在这场强者恒强的竞争中，比亚迪、吉利、奇瑞、长安和一汽构成了自主阵营的 " 五强矩阵 "，其合计销量已占据市场近半壁江山。

比亚迪依旧稳坐头把交椅，全年销量达 460.24 万辆，同比增长 7.73%。尽管 12 月单月销量出现约 18.2% 的同比下滑，但其全年表现仍彰显出强大的体系化作战能力。尤为值得注意的是，比亚迪海外销量首次突破百万大关，达到 104.96 万辆，同比增长 145%，标志着其从 " 中国销冠 " 向 " 全球选手 " 的实质性进步。在技术层面，刀片电池、DM-i 超级混动与 e 平台 3.0 的持续迭代，使其在纯电与插混两大赛道均保持领先，2025 年纯电动车销量达 225.67 万辆，同比增长 27.86%，巩固了其全球电动汽车销量榜首的地位。

吉利汽车全年销量 302.46 万辆，同比增长 39%，超额完成 300 万辆的年度目标。吉利的高速增长源于其多品牌战略的成功落地与新能源转型的全面提速。旗下银河品牌年销 123.6 万辆，同比激增 150%，成为最快达成百万年销量的新能源汽车品牌；极氪与领克分别贡献 22.4 万辆和 35 万辆，在高端智能电动领域站稳脚跟。吉利通过吉利、银河、领克、极氪等品牌覆盖从经济型到豪华型的全价格带，并依托与沃尔沃、路特斯的技术协同，构建起灵活且富有韧性的产品矩阵。

长安汽车集团 2025 年全年销售 291.3 万辆，同比增长 8.5%，其自主板块表现亮眼。深蓝品牌全年交付 33.31 万辆，阿维塔突破 12 万辆，长安启源亦超 40 万辆。尤其值得重视的是，深蓝成为首批获得 L3 级自动驾驶准入许可的车型之一，标志着其在智能化领域的技术积累开始转化为产品优势。

奇瑞集团则以 280.64 万辆的年销量刷新自身纪录，同比增长 7.8%。其最大亮点在于出口表现——全年出口 134.4 万辆，占总销量的 47.89%，连续第 23 年位居中国品牌乘用车出口第一。奇瑞通过奇瑞、捷途、星途、iCAR 等多品牌布局，在国内与海外市场形成双循环格局。尽管星途品牌销量同比下滑 15%，但捷途（62.26 万辆）与 iCAR（9.7 万辆）的快速增长有效对冲了风险，显示出其在细分市场精准卡位的能力。

而中国一汽 330.2 万辆的总销量，其中红旗品牌突破 46 万辆，自主新能源销量达 36.6 万辆，同比增长 71.4%，显示出这家传统央企在电动化转型上的加速追赶态势。

值得注意的是，长城汽车在传统自主品牌中表现相对承压，全年销量 132.37 万辆，同比增长 7.33%，距离 400 万辆的年度目标完成率仅 33.09%。尽管新能源车型销量 40.37 万辆，同比增长 25.44%，创下历史新高，但相较于头部企业的销量仍有差距，且旗下魏牌等高端品牌尚未形成规模化突破。长城的困境也反映出传统车企在转型过程中面临的共性挑战：如何在保持燃油车基本盘的同时，加速新能源技术落地与市场响应速度，成为其后续销量增长的关键。

新势力阵营深度洗牌，" 蔚小理 " 退潮和 " 零界米 " 崛起

如果说传统自主巨头的胜利是体系化能力的体现，那么造车新势力在 2025 年的表现则是一场残酷的生存淘汰赛。曾经被奉为行业标杆的 " 蔚小理 " 组合的发展放缓，而零跑、鸿蒙智行与小米组成的 " 新三角 " 则快速把握住了机会，暂时重构新势力市场版图。

零跑汽车以 59.65 万辆的年销量登顶新势力榜首，同比增长 103.1%，成为最大黑马。其成功并非偶然，而是高性价比策略与全域自研模式的结果。零跑的突围逻辑在于精准的性价比策略与全域自研优势：其将激光雷达搭载于 10 万 -15 万元级车型，实现高阶智驾功能的中端市场下沉，同时通过全产品系列布局，覆盖从下沉市场到中端需求的广阔客群，这种 " 技术普惠 + 市场全覆盖 " 的策略，恰好契合了 2025 年消费者对 " 高性价比智能车型 " 的需求爆发，也使其成为新势力中首个实现连续季度盈利的品牌。同时，零跑与 Stellantis 的合作不仅为其带来技术反哺，打开了欧洲市场的大门，使其从 " 价格战参与者 " 升级为 " 技术输出方 "。

鸿蒙智行（含问界、智界等品牌）以 58.91 万辆的销量紧随其后，其中问界贡献绝对主力。问界 M7、M9 持续热销，尤其是 M9 稳居 50 万元以上豪华 SUV 销量榜首，高端车型占比超 15%。这一成绩的背后，是华为在智能驾驶（ADS 3.0）、鸿蒙座舱与渠道网络上的全方位赋能。" 软件定义汽车 " 的理念在此得到最成功的商业化验证，用户为智能化体验买单的意愿远超传统豪华品牌。

小米汽车作为 2025 年的新入局者，全年交付超 41 万辆，直接跻身新势力前四。SU7 凭借极致性能标签、生态联动优势（手机 × 汽车 ×AIoT）与雷军个人 IP 的强力加持，实现了上市即爆款的奇迹。尽管面临产能爬坡与交付压力，但其首年表现已远超行业预期，成为搅动市场格局的关键变量。

反观昔日的 " 三剑客 "，处境则颇为艰难。理想汽车全年销量 40.63 万辆，同比下降 18.81%，为成立以来首次负增长。其年度目标从年初的 70 万辆下调至 64 万辆后，最终完成率仍仅 63.48%。理想的困境源于纯电转型的不及预期：其依赖增程式车型的家庭用车定位，正被零跑、吉利银河等品牌以更优的价格策略蚕食市场份额，而纯电车型 i6、i8 因供应链、产能爬坡等原因，未能及时填补增程式车型的销量缺口，最终导致整体销量下滑。

蔚来汽车全年销量 32.6 万辆，同比增长 46.9%，虽实现正增长，但距离 44 万辆的年度目标完成率仅 74.1%。蔚来虽已形成蔚来、乐道、萤火虫三品牌矩阵，分别覆盖高端、中高端与入门级市场，其中乐道品牌交付 10.78 万辆，萤火虫品牌交付 3.94 万辆，但上半年表现低迷，仅完成全年 35% 的交付量，直至 7 月乐道 L90、蔚来 ES8 两款纯电大六座 SUV 上市后才迎来拐点，四季度交付刷新季度纪录，这种 " 前低后高 " 的走势反映出其品牌矩阵整合仍需时间，且在高端市场面临比亚迪、小鹏的双重挤压。

小鹏汽车全年销量 42.94 万辆，同比增长 125.94%，超额完成 38 万辆的年度目标，达成率超 113%，尽管其 12 月单月交付 3.75 万辆，同环比增幅仅约 2%，短期表现略显乏力，但全年增速依然亮眼。小鹏的增长得益于产品矩阵的优化，同时其定位脱离 " 蔚小理 " 传统阵营，更多被视为智能化技术派的代表。MONA M03、P7+ 等车型形成高低搭配，覆盖 15 万 -30 万元价格带，同时智能辅助驾驶系统的持续迭代，如纯视觉无图技术的落地，拉动了订单增长，但相较于零跑的性价比优势与小米的生态优势，小鹏的品牌差异化正逐渐减弱。

这场洗牌的本质，是市场从概念驱动回归产品与效率驱动的必然结果。早期新势力依靠高端定位与用户运营建立品牌认知，但当市场进入普及阶段，性价比、规模化交付能力与成本控制成为决定生死的关键。零跑的全域自研降本、问界的智能化溢价、小米的生态协同效率，恰好契合了这一新逻辑。而 " 蔚小理 " 或因过度聚焦高端、或因技术路线摇摆、或因供应链管理不足，在激烈竞争中暂时落后。

2025 年的中国汽车市场，一边是比亚迪、吉利、奇瑞等头部企业凭借体系化优势持续扩大领先身位；另一边是新势力阵营在残酷淘汰中完成排位更迭，" 零界米 " 取代 " 蔚小理 " 成为新标杆。2026 年，随着 L3 级自动驾驶法规落地、800V 高压快充普及、以及全球贸易环境的不确定性增加，车企的竞争将更加多维。

对于头部企业而言，如何在保持规模优势的同时提升盈利能力与品牌溢价，是核心课题；对于新势力而言，能否在销量爆发后建立可持续的商业模式与技术护城河，将决定其能否穿越下一轮周期。