2026 年 1 月 14 日，《2025 城市 NOA 汽车辅助驾驶研究报告》（下称 " 报告 "）正式发布。报告显示，2025 年 1 月至 11 月，中国搭载城市 NOA（导航辅助驾驶）功能的乘用车累计销量达 312.9 万辆，占同期乘用车上险量的 15.1%，较 2024 年全年提升 5.6 个百分点。

值得关注的是，其中起售价 30 万元以下的主流车型销量占比达到 68.9%。这意味着，曾经作为高端车型 " 差异化配置 " 的城市 NOA 功能，正迈向主流消费市场。

中国汽车工业协会副秘书长杨中平在会上表示，NOA 技术是衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁，其发展水平关乎我国在全球汽车产业竞争中的核心话语权。当前，行业竞争焦点已从高速 NOA 转向城市 NOA。

报告指出，自主品牌在智能网联领域创新活跃，占据市场主导地位。前 11 个月，自主品牌在城市 NOA 车型中的销量占比高达 81.1%。同时，为加速智能化布局，全球知名品牌纷纷选择与中国头部技术供应商合作，落地城市 NOA 功能，中国智能驾驶解决方案的全球供给能力日益凸显。

第三方供应商市场呈现集中化态势。数据显示，Momenta 与华为两家企业占据第三方供应商市场份额约八成，形成 " 双强 " 主导格局。其中，Momenta 市场占比约 61.06%，华为 HI 模式占比约 19.76%。

技术层面，以端到端大模型为核心的变革正在重构系统架构，推动智能驾驶向一体化、拟人化方向发展。各车企正通过自研或与第三方合作等方式加速布局该技术。

展望未来，报告预计到 2030 年，城市 NOA 将成为辅助驾驶主流功能。工信部此前预测，高级别自动驾驶的规模化应用将为汽车产业创造万亿级产值增量。杨中平也指出，行业目前仍面临核心技术攻坚、数据安全与算力支撑、标准法规完善等挑战。

城市 NOA 现状：" 双强 " 主导与自主领先

城市 NOA 功能正成为主流车型的新竞争焦点。城市 NOA 正从技术研发迈向市场普及，规模化落地与用户体验成为衡量车企智能化水平的关键。市场呈现 " 车企自研 + 第三方合作 " 双轮驱动格局。

造车新势力凭借软件自研与生态能力，通过全栈自研推动 NOA 发展，成为市场主导力量。2025 年 1 月 -11 月，车企自研城市 NOA 车型销量约 245.1 万辆，占城市 NOA 总销量的 78.3%。涉及品牌约 19 个，包括特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等。

其中小鹏推出 XNGP 全栈自研系统，实现全国无图城市领航；理想自主研发 ADMAX 系统，落地 " 车位到车位 " 全场景功能；小米以 "AI 汽车公司 " 为定位快速迭代智驾功能；蔚来依托自研世界模型在复杂场景中具有突出表现。

城市 NOA 第三方供应商呈现 " 双强 " 格局。2025 年 1 月 -11 月，第三方合作城市 NOA 车型销量约 67.9 万辆，占比 21.7%，合作品牌约 29 个，以传统品牌为主。第三方市场中，Momenta 与华为形成 " 双强 " 格局，合计占比约 80%。其中：Momenta 搭载量 41.44 万辆，占第三方市场 61.06%，与全球前十车企中的 8 家开展合作；华为 HI 模式搭载量 13.41 万辆，占 19.76%，通过与阿维塔、极狐等合作推动技术落地。

2025 年 1 月 -11 月，自主品牌城市 NOA 车型销量占比 81.1%，搭载率达 18.7%；合资品牌占比仅为 8.3%，虽有所提升，仍明显落后。面对中国市场智能化竞争，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资品牌已通过与中国本土智驾供应商合作，加速城市 NOA 功能落地。

与此同时，全球知名汽车品牌为补齐智能驾驶短板，纷纷选择与中国头部供应商合作，例如奔驰、丰田、通用等旗下车型均已通过合作方案落地城市 NOA 功能。这标志着，中国智能驾驶产业链提供的 " 中国方案 "，正在获得全球范围的认可，并成为提升中国汽车产业在全球价值链中话语权的重要支点。

中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司副总经理朱孔源指出，在规模化落地阶段，算法能力、数据闭环与规模化量产经验已成为衡量供应商竞争力的核心要素。

端到端架构重构系统，安全与体验成升级焦点

报告明确指出，端到端大模型已成为 NOA 技术迭代的核心引擎，它正推动整个行业从传统的、模块割裂的技术架构，向感知、预测、规划、控制一体化的全新架构深度重构。

造车新势力依托全栈自研，力求实现从感知、决策到控制的全链路端到端。例如，特斯拉、理想等企业已实现 " 一段式端到端 " 量产，依靠海量真实道路数据持续优化系统的拟人化驾驶水平。传统车企及众多品牌则通过与第三方供应商合作，快速引入先进技术。

例如，Momenta 以 " 强化学习 + 端到端架构 " 为核心，其 R6 强化学习大模型已于 2025 年第三季度实现量产上车；华为发布的乾崑智驾 WEWA 架构，则尝试通过 " 云端世界引擎 + 车端世界行为模型 " 的协同模式，提升对长尾场景的适应能力。

技术迭代的终极目标指向安全与体验的升级。报告分析认为，端到端大模型通过更紧密的感知 - 决策联动，有望系统性地提升应对边角案例的能力，从而增强驾驶安全。随着多模态大模型与端到端技术的进一步融合，以及车端算力平台的持续进化，城市 NOA 的功能边界和可靠性预计将得到持续拓展。

展望 " 十五五 "，工信部预计，到 2030 年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。

报告也指出，城市 NOA 渗透率将加速提升，预计 2030 年城市 NOA 将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能。同时，在供应商技术平民化与消费者付费意愿增强的双重推动下，城市 NOA 功能正从高端车型下探至 15 万 -20 万元的主流价格带，预计未来将进一步覆盖 10 万 -15 万元市场，实现规模化普及。