真正的 AI 时代新船票，至少由模型能力、基础设施、入口三部分构成。

作者｜连冉

编辑｜张鹏

最近这段时间，科技圈的节奏变得密集且躁动了起来。

先是字节跳动旗下的豆包宣布日活过亿，并且即将跟随火山云一起登陆春晚；又是阿里千问发布重磅更新，全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等业务。

这些信号并列在一起，会发现一个清晰的事实：大厂们正在开启一场关于「入口」的新一轮疯狂争夺。

过去我们回顾科技史，从 PC 时代向移动互联网迁移的过程中，「船票」往往意味着一个决定性的入口——谁拿到了它，谁就有资格参与下一轮的流量与财富分配，例如移动互联网时代的微信之于腾讯。

那么，什么是 AI 时代的船票？一个新的国民级的应用？还是它背后意味着更多的东西？

从极客公园的视角去看，这张通往 AI 时代的船票，其形态已经发生了根本性的变化。

这不再是一个关于「谁拥有超级 App」的单维度问题，而是一场关于「模型大脑（Model）、基础设施（Infrastructure）与交互入口（Entrance）」的复合验证。

真正的 AI 船票，至少由三部分构成：

模型能力：是否拥有可持续进化、能支撑复杂任务的基础模型；

基础设施 / 云：是否具备承载模型规模化训练、推理和商业化的工程能力；

新时代入口：是否踩中新的交互范式与用户习惯，而不是简单复用旧入口。

这些是一个必须形成闭环的系统。如果从这三层视角来看今天的巨头：字节看起来已经将整个船票的结构拿在手里，阿里还差一块拼图，至于腾讯手里的「旧」船票，在未来是否依旧有效，现在还得打一个问号。

01

字节跳动：已经跑在前面的「进攻态势」

如果从这三层结构来看，字节跳动是目前最明确理解了「新船票形态」并率先跑通的公司。它几乎复刻了自己在移动互联网时代的激进与精准，成为了 AI 时代的「First Mover」。

模型能力，可能是字节被外界低估的一层。外界对字节模型能力的低估，本质来自两个误差：字节不强调模型品牌，也几乎不走开源刷存在感的路径；它的模型主要用于自家产品和火山体系内部，无论是图像生成的 Seedream 还是视频生成的 Seedance，都在抖音等庞大的内容生态中经过了数亿次验证。数据显示，字节跳动的模型日均处理 Tokens 数已突破 50 万亿。

恰恰是这种「只对结果负责」的策略，使字节的模型能力直接接受真实用户和真实业务的压力测试。

图片来源：视觉中国

从豆包到火山引擎的多模态模型可以看到一个清晰信号：每补齐一个多模态能力，火山客户规模和算力消耗都会显著上升。

同时，不同于部分厂商采用「外挂」多模态模块的路径，字节坚持「All-in-One」的基础模型策略。其内部将文本（LLM）、视觉（VLM）等能力整合在同一个基座模型中进行训练，而非简单的拼凑。这种策略虽然研发周期长，但能实现更深度的跨模态理解能力。

如果从是否真的解决问题、创造价值维度看，字节的模型能力不弱，甚至非常扎实。

这两年，字节在 MaaS 维度也实现了快速爬坡。如果用传统 IaaS 云市场去对比，火山和阿里确实有差距；但在 Model as a Service（MaaS）这条 AI 新主线上，火山引擎的上升趋势非常明显。

按照大模型调用量的市场份额来看，火山引擎的大模型调用量市占率已达 46.4%，甚至超过了阿里云与百度智能云的总和。更重要的是，字节已经在战略上完成转向：火山不再只是「字节能力对外输出的销售部门」，而是被明确要求成为最好的 AI 基础设施。

模型带动 MaaS，客户消耗带来数据反馈，反哺模型进化的飞轮已经高速转动。

据极客公园了解，虽然字节的 Token 消耗量巨大，但其内部也清醒地意识到，C 端娱乐产生的「情绪价值 Token」与 B 端解决复杂问题的「严谨 Token」在商业价值上存在差异。因此，火山引擎正在加速将这种流量优势转化为解决复杂商业问题的能力。

豆包则是一个更加明确的信号。上个月，豆包 DAU 已过亿，且营销成本远低于同类产品；同时，其豆包也将配合火山引擎在春晚上线多种互动玩法。

豆包的表现验证了一个事实：在 Agent（智能体）时代，Chat 依然是通往超级应用的最佳入口。豆包已经初步实现了 AI 原生入口的心智占位。从春晚露出到硬件延展，它的意义在于，字节已经公开、明确地押注——AI 需要新的入口，而不是寄生在旧入口里。

三者叠加会发现，字节不是「刚开始上船」，而是已经理解了这张船票的三层结构，并且正在加速。

02

阿里巴巴：船票还差最后一张拼图

阿里的优势和短板都非常清晰。

在「模型 + 云」的底座层面，阿里拥有没有争议的强项。

从「底座能力」来看，阿里没有问题。类比自来水厂，阿里提供三种形态的服务：一是像「原水」一样的底层智算算力（AI Infra）；二是像「净化水」一样的模型 API 服务；三是支持企业将「水」加工成「饮料」的私有化模型部署能力。数据显示，在阿里云上调用 API 的客户与使用 GPU 算力的客户重合度高达 70%，这证明了「云 +AI」的深度绑定正在形成新的业务飞轮。

阿里云在 2025 年依然稳坐中国 AI 云服务市场的头把交椅，拥有超过 35% 的市场份额。通义千问的模型能力，通过开源已经被业界充分感知；阿里云在算力、履约、工程化上的能力，更是现实世界级别的。

然而，阿里的「船票」之所以尚未完整，还缺失的最后一块拼图，就在于 C 端入口，在于新的交互时代里怎么实现更强的用户价值。

尽管钉钉在 B 端办公场景构建了坚固的堡垒，夸克在搜索领域表现尚可，但阿里始终缺乏一个像「豆包」那样具有国民级统治力、能够占据用户全天候时长的超级 AI 触点。千问 App 虽然增长迅速，但更多仍停留在工具属性，难以形成高粘性的社区氛围。

据极客公园了解，阿里内部已经明确了一个激进的目标：占据未来 AI 增量市场的 80%。这 80% 不仅来自传统企业转型，更瞄准了 AI 原生（AI Native）企业、智能硬件和 Agent 等新物种。

外界有人用「阿里做了太多 C 端 App」来看待它的困境，但这只是一个表层解释。

真正的问题不是 App 多不多，而是AI 时代的入口，本质是一种新的交互习惯。

在「对话式交互」替代搜索的阶段，豆包跑在了前面；但下一阶段，很可能不是「聊」，而是 Agent 的行动能力更重要，要能端到端地完成任务，而不是问完再自己去点。

就在上周，阿里千问进入 AI Agent 时代，打通了饿了么、飞猪等生态，用户可直接对话点外卖、订票。这种基于 API 的深度连接，会比通过「视觉读屏」操作 App 的方式更加流畅。

这正是阿里的潜在优势，它拥有中国最完整的现实世界履约网络：淘宝闪购的外卖、淘宝的电商、支付宝的支付、高德的本地生活。这些是可以被 AI 直接调用的、真实可执行的系统接口，一旦被深度整合，将构建起极高的竞争壁垒。

更多的挑战在于，如何打破原有商业模式的惯性。阿里现有的每一个业务体系，都有其既定的商业逻辑。未来的关键，在于能否克服这种传统模式的惯性，在「模型基础设施」和「用户价值交付」这两大新基座之上，将各个板块真正打通，形成一个全新的、完整的大循环商业模式。这意味着要去实现更强的用户价值交付。

而在这一点上，目前的业界尚无成功先例，这完全是阿里亲自需要去探索的。

对于阿里而言，它拥有最强壮的躯干（云）和最聪明的大脑（模型），但真正的挑战在于如何重构与用户的新关系。

这条路比单纯做一个 Chatbot 要复杂得多，也难得多，但 Chatbot 本身从来也不是终点。所以阿里没有再造一个「豆包」，而是选择了一条更难、但更符合自身禀赋的路。而这恰恰是一条更通向「终局」的路。如今，他们已经摸到了最后一张拼图，现在的关键，就是看能不能把它有效地拼进去了。

03

腾讯：旧船票要登上新客船，面临考验

腾讯在这场战役中的姿态更为复杂。它手里移动互联网时代最显赫的那张船票——微信，是否还能直接兑换 AI 时代的座次，是一个存疑的问题。

在模型层，腾讯处于相对追赶的位置。  早期「够用就好」的策略看起来并没有使得腾讯的 AI 走到前列。在今天，一个趋势已经越来越清晰：AI 是新一代产品的发动机，给产品加一个 AI 组件已经不够了。

前 OpenAI 研究员姚顺雨的加入，本身就说明腾讯已经意识到，如果没有足够强的基础模型，谈不上 AI 时代的核心竞争力。

姚顺雨在大屏幕里｜图片来源：AGI-Next

而无论是云规模还是 AI 专用基础设施，腾讯目前都处在一个相对追赶的位置。这决定了它在模型和 Agent 执行层面的自由度，天然受限。

至于被外界和腾讯自己都寄予厚望的微信，它是最大的资产，也可能是最大的约束。微信看似是 AI 入口的理想形态——它对用户意图、关系链、上下文的理解最完整。

但问题恰恰在这里：微信不具备无边界提取和使用用户意图的正当性；它的熟人社交与隐私的产品定位与用户预期，决定了它不能「直接截胡用户人生」，不能如外界所期待的一般打通数据，这和苹果高度重视隐私的逻辑是相通的：越靠近用户核心数据，越不能随意调用。

因此，微信很难彻底变成一个 AI-native 的新入口。腾讯也很清楚这一点，所以它的一些动作更多是「试探式接入」，而非全面押注。

在「模型 + 基建 + 入口」的新三位一体中，腾讯尚未亮出与之匹配的、具有代际颠覆性的新组合。

它的混元模型采用了务实的 MoE 架构，主打降本增效，这虽然符合腾讯一贯的「后发制人」风格，但在技术信仰者眼中显得过于保守。更关键的是，当用户习惯了在「豆包」或未来的 AI 眼镜中直接与 AI 对话时，微信这种基于「手指 + 屏幕」的交互形态是否会被改变？

微信固然具有社交关系链的不可替代性，但在 AI 这种能重塑人机关系的底层技术面前，旧时代的护城河是否依然宽阔，仍需时间验证。

04

新的时代里，谁在上船，谁又会下船？

如果要给当下一个判断：字节已经在新船票所要求的三层结构上跑在了前面；阿里有着完整的结构，但入口仍在验证；腾讯则是手握旧船票，但尚未解锁新船规则。

更重要的是，这场竞争已经从「有没有大模型」，升级为谁真正理解了 AI 时代用户价值的交付方式。

根据阿里云的内部预判，AI 带来的市场空间不是简单的线性增长，而是原有 IT 预算的 10 倍以上。因为它创造了过去不存在的数字员工和全天候工作的智能体，这将是一场对社会生产力预算的重新分配。

单一 App 的战争已经没有那么重要，更重要的是交互范式、履约能力和系统整合能力的战争。

事实上，每个时代都在上演着「上船」与「下船」的更替。旧时代的巨头未必都能驶入新的航道，这个世界也从未只属于巨头。

尽管巨头在新时代的觉醒让争夺「船票」的门槛变高、压力倍增，但是其中也依旧存在着新的可能性。而这可能才是除了巨头之外，更令人期待的新看点。

* 头图来源：视觉中国

本文为极客公园原创文章，转载请联系极客君微信 geekparkGO

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