1 月 26 日，公安部发布的最新数据，为中国车市的发展阶段画上了清晰注脚。截至 2025 年底，全国机动车保有量攀升至 4.69 亿辆，其中汽车保有量达 3.66 亿辆，占比超七成八；机动车驾驶人规模同步增至 5.59 亿人，汽车驾驶人达 5.25 亿人，驾驶人数量与车辆保有量的差距持续缩小，意味着增量用户红利已逐步见顶。

增量市场虽仍保持稳健态势，却难掩格局之变。2025 年全国新注册登记机动车 3535 万辆，连续第十一年站稳三千万辆以上高位，其中乘用车新注册量 2619 万辆，成为增量核心支柱。但这一数据背后，中国车市已彻底告别 " 狂飙突进 " 的增长模式，切换至 " 巨型航母 " 的平稳巡航状态——年销三千万辆成为常态，而竞争的游戏规则已然重塑。

过去，车市竞争的核心是 " 抢新增 "，各家车企扎堆布局新车、比拼渠道覆盖，只为在增量池中多分一杯羹。如今，3.66 亿辆的巨量存量，成为市场竞争的全新主战场。行业机会不再局限于新车销售的单一维度，而是转向更深层次的价值挖掘，存量运营与体验升级成为破局关键。

存量市场的第一大机会，在于燃油车的电动化替代浪潮。随着新能源技术成熟与充电设施完善，存量燃油车的置换需求持续释放，新能源车在存量市场的渗透率，将成为衡量行业转型成效的核心指标。相较于新增市场的价格内卷，存量置换用户更看重续航可靠性、补能便利性与使用成本，这为车企提供了差异化竞争空间。

例如比亚迪、吉利等品牌均推出老燃油车主专属置换方案，针对旗下新能源车型给予最高数万元补贴，同时联合经销商提供旧车残值保障服务，精准撬动存量置换需求；宝马则为旗下燃油车老用户开通新能源车型优先试驾、专属金融政策，降低置换门槛。

智能软硬件升级则成为存量焕新的核心驱动力。当下，智能驾驶、智能座舱已不再是新车的专属标签，存量车型的智能化改装、OTA 升级服务需求日渐崛起。2025 年 9 月，一汽 - 大众就针对全新一代迈腾、探岳 L 等主力燃油车型，推出大规模 OTA 远程升级服务，覆盖语音交互、情景模式、导航功能等多维度优化，不仅解决了燃油车 " 买定离手即落后 " 的痛点，更让存量车主无需换车就能获得持续进化的智能体验，为行业树立了燃油车智能化升级的标杆。未来，智能功能是否能成为用户换车的核心决策点，将决定车企在存量竞争中的话语权，也推动行业从 " 卖硬件 " 向 " 持续提供智能服务 " 转型。

庞大的后市场生态，是存量经济的隐形金矿。3.66 亿辆的保有量，催生了维修保养、美容改装、充电服务等多元化需求。相较于传统后市场的同质化服务，能提供个性化解决方案、数字化服务体验的品牌，更易在存量用户中建立粘性。途虎养车通过 AI 智能备货模型，将刹车片品类线下订单有货率提升 15 个百分点，搭配多模态智能客服系统日均处理超 10 万次会话，用数字化重构服务链路；京东养车则引入 A0 智能水枪等自动化设备，结合 AI 预测性维护系统，实现洗车效率提升与车况精准预判，既优化用户体验，又开辟新利润增长点。

二手车市场的活跃度提升，成为存量流转的重要抓手。近年来新能源二手车交易量增速显著，2024 年同比增长近 50%，2025 年 3 月渗透率已达 8.7%，但电池状况不透明、检测标准缺失、质保权益断档等问题仍制约行业发展。为破解痛点，蔚来推出官方二手车服务，提供电池健康度专项检测报告，同时实现质保权益随车流转；懂车帝联合多家车企建立新能源二手车检测体系，通过 200 余项检测指标明确车辆状况，这些举措有效降低消费者顾虑，激活存量车的循环价值，为车市注入新动能。

从增量抢滩到存量深耕，中国车市的下半场竞争已拉开帷幕。新车销量不再是唯一的评判标准，如何盘活 3.66 亿辆存量、优化用户全生命周期体验，才是车企破局的关键。这场围绕存量的深度博弈，终将推动行业从规模扩张向高质量发展转型，开启更注重价值与体验的全新阶段。