今日，科创板块强势反弹，GPU 概念股爆发，科创人工智能 ETF 国泰（589110）大涨 5% 领涨市场。

东吴证券指出，科技方面，AI 硬件投资方兴未艾，十五五期间科技自立自强是重中之重，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程。洁净室工程板块受益于计算、存储、面板价格的上涨，半导体资本开支预期持续升温。玻纤板块则受益于高阶 PCB 需求放量，电子布产能紧张加剧。

浙商证券指出，在行业配置方面，建议把握算力方向，关注国产替代加速的电子。电子是电力链条的重要方向，半导体销售周期向上行业景气度不减；政策和产业双催化，国产替代加速推进。行业景气度方面，全球及中国半导体销售额同比增速大幅增加。产业方面，国内先进开源大模型在推理阶段实现了国产替代，表明国产芯片在一定程度上可替代海外芯片，有望带动国产芯片的需求。

科创人工智能 ETF 国泰（589110）跟踪的是科创 AI 指数（950180），该指数从科创板中选取市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术开发及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能相关领域上市公司证券的整体表现。指数聚焦高成长性与弹性特征，在行业配置上侧重半导体、计算机等领域，体现了鲜明的人工智能主题风格。

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