昨天周末，CPU、存储、国产算力、商业航天、光通信、PCB 相关信息整理

1）周五，美国 CPU 双雄 AMD 和英特尔延续强势。

2）5 月 9 日，英特尔与苹果据传达成芯片制造初步协议，后者将为苹果设备生产芯片。

3）英特尔、AMD 和 Arm 陆续发布财报，传递出一个信号：在 Agent 浪潮下，市场对 CPU 芯片的需求也在倍增，数据中心 CPU 与 GPU 配比有望大幅提升。

CPU：禾盛新材、中国长城、海光信息、澜起科技、龙芯中科、卓易信息

1）周五，闪迪涨超 16%，美光科技涨超 15%，继续创新高；

2）台湾存储旺宏 4 月营收环比增长 34%，同比增长 154%；

3）4 月内存合约价报告：4 月 DRAM 价格较 2026 年第一季度上涨了 57%，4 月 NAND 闪存价格较 1Q26 时期上涨了 65-70%；

存储芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技等；

模组：德明利、江波龙、佰维存储、大普微、朗科科技、香农芯创

3、国产算力 / 算力租赁

1）5 月 9 日，据报道，字节跳动据悉计划将 AI 基础设施支出增加 25%。

2）据报道，DeepSeek 拟募资最高 500 亿元人民币，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资。

3）AI 商业化提速推动 token 需求旺盛，供需缺口持续扩大，头部算力租赁公司 2026 年 Q1 已迎来加单涨价。

字节 AIDC：东阳光、润泽科技、大位科技、东方国信、润建股份

国产 AI 芯片：寒武纪、芯原股份、华丰科技、摩尔线程、沐曦股份、海光信息

算力租赁：利通电子、东阳光、智微智能、盈峰环境、宏景科技、协创数据、润建股份、行云科技

1）国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。

2）周五，Rocket Lab（火箭实验室）大涨，交出了一份全面超越预期的季报，营收首次突破 2 亿美元，同时宣布拿下公司史上最大发射合同

火箭链：航天动力、超捷股份、广联航空，飞沃科技、斯瑞新材

卫星链：电科蓝天、中国卫星、航天发展、海格通信、中国卫通、西测测试

SpaceX 链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯

1）磷化铟：周五，AXT 再度大涨 7%，年内涨幅已达 612%；

2）光通信：英伟达出资助力康宁新建工厂。

3）PCB/ 电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续 4 次提价，行业整体处于满负荷生产状态。

磷化铟：云南锗业、博杰股份、豫光金铅、中金岭南、有研新材、博杰股份等

光纤：杭电股份、烽火通信、通鼎互联、长飞光纤、永鼎股份、亨通光电、特发信息、中天科技

电子布：中国巨石、宏和科技、国际复材、中材科技、菲利华、莱特光电

铜箔：铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子、诺德股份、方邦股份、中一科技、温州宏丰

人形机器人：特斯拉人形机器人预计年中正式亮相，7~8 月启动正式投产；

燃气轮机：2026 第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会将于 5 月 12 日至 14 日举行；

液冷：第 2 届冷却液与液冷技术论坛将于 5 月 14 日至 15 日在上海召开；

腾讯云：CodeBuddy 与 WorkBuddy 产品将于 5 月 15 日起执行新计费方案；

谷歌：2026 年谷歌开发者大会（Google I/O 2026）将于 5 月 19 日至 20 日举办。