近日，新奥天然气（885430）股份有限公司 ( 以下简称 "新奥股份（600803）" ) 成功发行中信证券（600030）- 新奥舟山天然气（885430）管道资产支持专项计划 ( 可持续挂钩 ) ，本次发行总规模达 41.10 亿元人民币，期限 18 年 ( 每 3 年设有开放退出安排 ) ，本次发行不仅是上海证券交易所首单天然气（885430）管道资产类 REITs 产品，更是以 2.05% 的优先级票面利率，创下全市场总规模 40 亿元以上类 REITs 产品的最低发行利率。

本笔类 REITs 由中信证券（600030）股份有限公司担任计划管理人，中信证券（600030）及中信建投证券（HK6066）担任销售机构，产品结构分为优先级和权益级，其中优先级发行规模为 37.00 亿元，票面利率锁定在 2.05% 的较低水平。募集资金主要用于置换存续债务，有助于公司优化债务结构、降低整体融资成本。

市场对此次发行的反响极为热烈，积极参与认购。据统计，优先级资产支持证券的申购总规模达到 57.5 亿元，认购倍数超过 1.55 倍，其中最低申购利率低至 1.80%。市场的高度认可印证了公司的发展价值，由衷感谢广大投资者的踊跃参与，为后续长期携手合作奠定良好基础，也为公司未来多元化资本市场发展积蓄充足动能。

本次发行创下市场多项纪录，一是作为上交所首单天然气（885430）管道资产类 REITs，本次项目成功打通了以天然气（885430）管道为基础资产的证券化融资新通道；二是本次发行是近五年来首笔总规模超过 40 亿元的民营企业类 REITs 产品，充分彰显了投资机构对新奥股份（600803）龙头地位及管道资产质量的高度信心；三是本次 2.05% 的优先级票面利率，成为民企类 REITs 的历史最低利率。

长期以来，新奥股份（600803）坚持创新发展思路，深度对接资本市场，不断探索多元化融资新模式。本次发行是公司盘活基础设施资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措，有效实现了资产盘活与融资结构优化，为后续资产证券化等资本市场业务开展夯实根基。

展望未来，新奥股份（600803）将继续依托资本市场，积极探索创新金融工具，以数智化赋能资产精益运营，持续推动绿色低碳发展，致力于为股东和社会创造长期价值。