睿思网讯:6 月 6 日,中国华能集团公示旗下发电资产类 REITs 续发项目承销商招标结果,三大区域标段的牵头主承销商、联席主承销商名单全部确定。按照规则,项目最终承销费率将取所有中标机构报价的平均值。
本次招标分为牵头主承销商、联席主承销商两大品类,各标段中标机构及报价费率全部敲定。牵头主承销商方面,沿海、北方、内陆三大标段分别由中信建投证券、中信证券、华泰证券拿下,对应年费率依次为 0.07%、0.08%、0.08%。
联席主承销商各标段中标结果同步出炉:第一标段由中国银行、兴业银行中标,年费率分别为 0.04%、0.03%;第二标段由中国建设银行、中国光大银行中标,两家机构年费率均为 0.03%;第三标段由中信银行、中国工商银行中标,年费率分别为 0.03%、0.01%,其中工商银行报价费率为本次所有中标机构最低。
据悉,华能集团于 4 月 30 日正式启动本次类 REITs 项目公开招标,项目主要依托集团及所属子公司存量发电资产作为底层资产,覆盖沿海、北方、内陆全国核心区域,细分山东、江苏、东北、西北、华中、西南等多地资产,项目整体服务有效期为 2 年。
本次招标设置严格的机构准入门槛,要求投标券商为 A 类及以上评级,近三年资产支持证券累计总承销金额不低于 2000 亿元,且近五年牵头完成至少 5 家国有电力企业资本市场运作项目,具备成熟的能源行业 REITs、ABS 项目实操经验。
按照招标要求,中标机构将全程负责项目尽职调查、资产可行性分析、交易结构优化、申报材料编制、监管沟通、市场推介及存续期续发管理等全流程工作,持续优化类 REITs 产品架构,助力华能集团盘活存量发电资产、优化整体债务结构。本次招标已于 5 月 20 日完成投标递交,全程在华能集团电子招投标平台规范开展。
作为国内能源行业头部央企,中国华能集团 1985 年成立,是中央直接管理的国有重要骨干综合能源企业。公司构建起以电力产业为核心,新能源、煤炭、金融、交通运输、环保产业协同发展的完整产业体系,覆盖能源投资、建设、生产、运营全业务链条。目前集团下辖 57 家二级单位、480 余家三级企业,控股五家上市公司,在岗职工 12.3 万人,注册资本 352.8 亿元。截至 2025 年底,集团可控装机容量突破 3 亿千瓦,清洁能源装机占比超 56.6%,供热面积超 11.2 亿平方米,核心经营指标稳步攀升,综合实力稳居全球能源企业第一梯队,本次 REITs 项目落地也是其盘活优质存量资产、深化资本运作的重要布局。


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