似乎不再有人记得，世界杯的电视赞助商，曾长期由日本品牌主导。2014 年和 2010 年是索尼，再往前是 2006 年和 2002 年的东芝。在此之前，JVC 更赞助长达 20 年。绿茵场围栏上翻滚的日本品牌，是全球数代球迷最经典的 " 世界杯记忆 "。

那是日本品牌最辉煌的时代，但如今，荣光俱黯。不光世界杯电视赞助商易主，那些充斥人们生活的 " 日本制造 "，也在悄然消失。

" 日本制造 " 的黯然离场，不仅发生在中国，在全世界乃至日本本土也同样如此。东京秋叶原，曾经摆满索尼 Walkman 和松下录像机的货架，如今陈列着三星折叠屏手机和苹果耳机。夏普、松下、索尼、东芝等品牌的电视机，依然在高端商场的电器专柜轮番展示精美的人物、风光画面，但背后已难觅日本制造的踪迹。

夏普卖身富士康，东芝易主海信，索尼电视则由 TCL 掌控，松下在北美和欧洲的业务，则交给了创维。曾经主导全球电视市场 90% 份额的日本四大天王，全被中国大陆和中国台湾的巨头们拿下。

一代人最熟悉的、充斥着日本制造的世界，就以这样的方式悄然终结。

然而，在日本制造于消费市场节节败退的同时，日本军工业扩张却进入近十年来最激进的阶段。防卫省密集出台一系列政策，包括全面撤销杀伤性武器出口限制、启动 " 安保三文件 " 修订。

日本 2026 年度防卫预算达到 9.04 万亿日元（580 亿美元）的历史最高点，2026 年度《防卫白皮书》首次增设 " 现代战争特征 / 新兴战争模式 " 章节。

一个截然不同的日本正在浮现，川崎重工、三菱重工等沉寂多年的军工生产线重新启动，被日本政府定位为 " 制造业的复兴支点 "。

消费电子的沉没，与军工产业的崛起，究竟是两条平行的历史线索，还是同一个故事的不同两面？

2025 年，日本丰田汽车集团全球销量为 1132 万辆，较上年增长 4.6%。丰田已经连续第六年雄踞全球汽车制造商销量榜首，进一步拉大了与第二名德国大众汽车的差距。

另外，半导体微细加工材料、精密电子零部件、工业机器人和精密光学领域，日本多家企业的市场份额均为全球第一，素有 " 隐形冠军 " 之称。

然而，这份傲人的成绩单背后，是无法掩盖的结构性问题：据联合国工业发展组织数据，日本制造业出口占全球份额，已从 1993 年的 9.5%，断崖式下跌至 2025 年的 2.9%。日本连续五年陷入贸易逆差，支柱产业汽车及零部件竞争力滑坡，地缘贸易地位严重边缘化——过去 20 年，日本在东盟总体货物贸易占比从 13.7% 腰斩至 6.2%，大量工业制成品订单被中国 " 截获 "。

GDP 数据尤其惨烈。1992 年，日本 GDP 为 3.98 万亿美元，2025 年仅为 4.31 万亿美元。33 年过去，日本 GDP 几乎处于实质性零增长状态。

可以说，以 " 技术立国 " 的日本，制造业仍有局部峰值，但整体重心持续下沉，呈现日薄西山之势。

究其原因，日本制造业基本与军工业 " 共享 " 了傲慢、封闭、低效率三大痼疾。

先是半导体产业走进 " 战略迷失 " 陷阱。1988 年日本半导体产业市场份额占全球一半以上，到 2025 年不足 10%。尤其 1986 年《美日半导体协议》签署，美国强迫日本维持 " 公平价格 "，直接剥夺了日本企业的定价权。1990 年代，半导体行业的竞争核心从精密制造走向 " 平台化 "，英特尔通过 x86 架构形成了软件、硬件、应用一体的平台生态；而日本企业埋头向客户推销 " 最好的独立芯片 "，缺乏操作系统和软件生态支撑，在 PC 爆发期被边缘化。

在 2000 年代的智能手机时代，英国 ARM 公司通过 IP 授权建立了全球移动芯片生态圈，苹果、高通、联发科都是 " 圈内人 "。而日本半导体企业依然坚持传统的 IDM（垂直整合制造）模式，即自己设计、自己制造、自己销售，玩不转 " 不造芯片、只卖设计标准 " 的逻辑，也就失去了移动互联时代的发言权。

随着平台生态大行其道，半导体出现两股潮流，一是 Fabless，只做设计，不制造晶圆；二是 Foundry，代工厂，只制造晶圆，不做设计。前者诞生了高通、英伟达、AMD 等巨头，专攻利润最高的芯片设计领域；后者助推了中国台湾台积电的起飞，汇聚全球订单实现规模效应和工艺飞跃。

而日本九大电子巨头（东芝、日立、三菱、富士通等）固守 IDM 模式，认为 " 没有制造就没有核心技术 "，这种想法不能说不对，但在当时 " 全球化 " 一马平川的时代，极大地分散了日本内部投资方向。开发一代先进工艺，投入至少上亿美元，台积电可以用全球客户的订单分摊成本，但日本企业只能靠自己微薄的利润死扛。虽然日本幡然醒悟，拼凑起了专注 DRAM 的尔必达和专注系统芯片的瑞萨，但思维僵化，为时已晚——尔必达于 2012 年破产，瑞萨也经历了长期的割肉重组。

再是 " 硬控 " 一代人的消费电子产业走进黄昏。

索尼的 " 随身听 "Walkman 是 1990 年代青少年最时髦的 " 单品 "。它同时拥有全球三大唱片公司之一的索尼音乐，本来软硬件结合足以绝杀苹果，但硬件部门和软件部门 " 各干各的 "，甚至硬件部门强迫用户忍受反人类的 SonicStage 软件，硬是被苹果用 iTunes 夺走市场。

3G 时代，日系手机堪称 " 逆天存在 "，产品、功能花样翻新。但厂商仅围绕本土运营商的 i-mode 协议下功夫，标准与全球脱节，出海时基本全军覆没，更无法靠单片机式的 " 死功能 " 来抵挡苹果 iOS 和谷歌安卓系统的 " 活 " 操作系统。

霸占中国家庭客厅 30 年的电视 " 四大天王 " ——索尼、夏普、东芝、松下，已经尽数被中国企业收购。" 四大天王 " 各自为战，在 21 世纪无力跟进资本密集的 " 砸钱 " 举措，又无力抢占 " 互联网生态内容 "。中国和韩国的电视，内置海量流媒体软件、游戏中心和智能家居控制节点，通过会员分成、开机广告、应用商店抽成来获得长期的软件利润，而日本电视企业完全 " 踏空 "，最终只能供少数发烧友 " 欣赏 "。

总而言之，日本制造业的衰落，并不是因为 " 技术不行 "，而是因为自以为的 " 技术太行 " 而导致严重的制度自信和路径依赖，与发展趋势渐行渐远，又难以 " 调头转向 "，形成了一个自我加固的衰退螺旋。

民用领域制造业的衰颓趋势，也反映在军工产业中。

今年 4 月 18 日，靠首相高市早苗在澳大利亚战争纪念馆的 " 下跪献花 "，日本拿到自 2014 年解除武器出口禁令以来规模最大的一笔国防军售合同，总价值约 70 亿美元。拿到澳大利亚 11 艘军舰订单，日本政府大大松了一口气，就等着这笔大单来挽救本土的军工企业及中下游供应商。

日本潜艇卖不出去，是因为价格实在太贵。日本本土仅剩两家潜艇造船厂——川崎重工神户造船厂、三菱重工神户造船厂，二者已陷入死循环，一年轮流交付一艘船。由于没法通过规模化流水线摊薄巨大的研发、模具、固定资产折旧等成本，单艘最新常规 " 大鲸级 " 潜艇去年采购成本高达 1000 亿日元（约 7 亿美元），是欧洲同类潜艇的 1.5 倍至 2 倍，毫无国际竞争力。

才好不容易 " 锁定 " 的军舰订单，造起来也颇有压力。作为三菱重工 " 祖宗基业 " 的长崎造船厂，近年在超大型箱船、LNG 船市场遭遇中国、韩国船企的连番打击，不得不出售核心大厂区香烧工厂，断臂求生，再靠澳大利亚这笔订单 " 硬着陆 " 转型。

造飞机，三菱重工也经历了 " 断层 " 剧痛。其在小牧南工厂与英国、意大利合作的第六代战机（GCAP 计划）研发时，发现中层技术骨干人员 " 不见了 "。F-2 战斗机生产线在 2011 年彻底关闭，防卫装备厅在 2025 年评估，当年参与过 F-2 组装的熟练工匠超过 65% 已经退休或转岗。十几年来，日本本土没有任何先进战斗机整机组装经验，这一断层情况与日本民用造船、传统机床行业的 " 技术失传 " 如出一辙。

不光军工巨头磕磕绊绊，中小供应商也 " 干不动了 "。

根据日本经济产业省 2025 年底的跟踪调查，过去数年里，有超过 150 家二级、三级供应商彻底终止防卫相关业务，直接宣告破产。如长期为住友重工的特种枪械、小松制作所的装甲车提供核心精密锻造件、液压密封圈的多家日本 " 老字号企业 "，因长期亏损、无人接班而结业，导致前两者不得不向比利时等海外厂商进口零部件。

日本的军工产业活得如此艰难，也是因为它携带着日本制造业的 " 有毒基因 "。

首先是 " 战术傲慢 "，坚信 " 只要我把工艺做到完美，消费者就必须为高额溢价埋单 "。小松制作所为陆上自卫队研发的 "96 式轮式装甲车 "，为了追求在极度狭窄、多山的日本公路和稻田间 " 舒适 " 行驶，研发了成本奇高、调校复杂的独立液压悬挂系统，单车价格近 2 亿日元（约 140 万美元），导致订单极少、无利可图，最后被放弃。

其次是壁垒森严，排斥外部技术。日本在二战后 " 藏军于民 "，大量武器的接口、螺栓规格甚至电子数据链路，都采用日本企业的独家标准。当外部专属器件、特种材料断供，日本自身的军工供应链也随之断供。

再次则是漠视规模经济，崇拜手工作坊文化（所谓工匠文化），厌恶大流水线。川崎重工和三菱重工的神户造船厂，连每一颗螺丝的拧紧、每一块钢板的焊接，都要依赖老龄化且高薪的 " 鲁班 " 自己动手。这种高成本、低性价比的手艺活，自然难以应对国际竞争。

2025 年高市早苗上台以来的种种迹象表明，日本右翼政府正在 " 赌 " 国运：既然民用制造业在正常的国际自由市场竞争中无法阻挡中韩的崛起，那么，日本选择主动激化台海、东海的对抗局势，挑动阵营对抗。由此，日本希望把自己绑在美国 " 印太战略 " 的战车最前方，从而在客观上逼迫西方跨国企业把采购订单从中国转移到日本，实现先利用安保对抗 " 抛砖引玉 "、再强行复活日本制造业的企图。

尤其是今年 3 月签署的史无前例的《美日战略贸易与投资协定》中，日本高调向美国奉上总额高达 730 亿美元的产业投资大礼包，包括日立在美投资 4000 亿美元建造模块化核反应堆、330 亿美元打造天然气发电厂 …… 通过向美国输送天价资金和技术，日本试图换取美国对日本高端制造业的政治豁免和优先入场券，让日本的重型电力装备、核能供应链、高精尖机床深度绑定美国的 " 再工业化 " 进程。

2026 财年，日本通过 9.04 万亿日元的防卫预算，达到历史最高点（超 GDP 的 2%），实现连续 14 年增长。在这笔预算里，日本强行要求三菱重工、川崎重工、东芝等军工和民用巨头 " 平战结合 "。政府砸下巨额军工订单，给面临民用市场萎缩的企业 " 变相输血 "，用战术导弹、军用无人机、碳纤维特种材料的生产线，填补半导体、民用造船、消费电子衰退留下的产能真空。

今年 5 月，在印度新德里举行的美日印澳 " 四方安全对话 "（Quad）外长会议上，四国正式签署关键矿产与能源安全协议。四国试图对抗中国在稀土和关键矿产上的出口优势，在东南亚和澳洲重新发展高纯度稀土精炼技术。日本也想借机保障信越化学、日立金属等企业的全球第一垄断地位。

这一系列 " 以安保换产业 " 的做法，可谓 " 居心叵测 "，特别是高市早苗配套的 " 无底线 " 外交举动——向二战中牺牲的澳大利亚人下跪却对中韩等邻国矢口否认，大力拥抱美国总统特朗普、邀请韩国总统李在明泡温泉等，看似为国折腰，实际有辱国格。

说到底，折腾了一大圈，日本采取对华对抗，真的有利于制造业的复苏吗？

事实恰恰相反。

首先，日本正在亲手毁掉仅存的优势产业。中国是日本连续多年的最大贸易伙伴，更是日本汽车零部件、半导体设备、精密仪器三大民用制造 " 皇冠明珠 " 最主要的买家。由于高市早苗政权在台海议题上采取激进对抗姿态，中日关系降至冰点，2025 年至 2026 年初，日本汽车品牌在中国市场份额加速跌落，多款核心车型的零部件市场份额下滑超 20%。

其次是出口管制的 " 回旋镖 "，又扎到日本身上。日本配合美国对华实施芯片设备和高端材料出口管制，此前中国企业对东京电子、迪恩士高度依赖，管制一开，中国企业的国产化率历史性地突破了 70%。日本企业失去的绝不是一两年的订单，而是永远被排斥在全球最大半导体增量市场之外。

再次是中国精准反制，让日本 " 打前哨 " 的军工业陷入断供危机。2026 年 2 月 24 日，中国商务部发布公告，将包括三菱重工、川崎重工在内的 20 家参与军事扩张的日本实体，列入出口管制清单。日本军工业高度依赖中国的高纯度稀土元素、镓、锗等特种关键原材料。根据最新消息，正在给澳大利亚造军舰的三菱重工长崎造船厂，部分吸波材料和雷达芯片基底的供应链已经出现严重的延期故障。

最后是所谓的 " 去中国化供应链 "，根本无法提供规模红利。日本寄希望于 Quad 稀土走廊和美国来提供一个替代市场，却犯了最基本的经济学常识错误：美国、澳大利亚、印度并不具备中国那样超大规模、全产业链闭环、极致高效率、低物流成本的现代工业流水线。日本内阁府在 2026 年初的一份内部报告中承认，排除中国后，日本零部件的综合制造成本名义上升 35% 以上。

在面临严重通胀、本币疲软的日本，如此高昂的产业链重构成本，不仅无法挽救制造业，反而是对日薄西山的日本基础工业的 " 慢性催死 "。

现代工业的铁律是规模经济，生态共生。日本制造业仅存的火种，比如半导体上游材料和汽车零部件，其高昂的研发成本，完全是靠庞大的中国市场利润在背后 " 支撑 "。

日本执意切断与最大贸易伙伴的纽带、参与阵营对抗，让中国加速完成了最后一块高精尖产业的本土化拼图，只会让自己逐渐丧失从全球最大制造业国家汲取养分的机会。对抗的终局，只能是日本民用制造业优势消失殆尽，军工业由于缺乏原材料和市场规模陷入更加畸形的枯萎之中。

2026 美加墨世界杯开赛，3 个国家，16 座球场，48 支球队迎来最火热的 " 北美之夏 "。此次是中国海信集团连续第三届赞助 FIFA 男子足球世界杯。