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深业集团25亿机构间REITs候选人公示,中信建投、中信证券、中金三家入围
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睿思网讯:6 月 16 日,深业集团发布机构间 REITs 计划管理人及承销机构服务项目中标候选人公示,本次公示将持续至 6 月 20 日 17:30。

该项目的招标早在 5 月 21 日正式对外发布,采购主体为深圳市国资委直管全资国企深业集团,项目资金全部为国有资金。集团计划以旗下基础设施特许经营权为底层资产,发行预估规模 25 亿元的机构间 REITs 产品,本次招标仅遴选一家机构,同步承接计划管理人与承销商两项核心工作,服务周期覆盖产品完整存续期,整体时长预计 10 年。

按照招标需求,中标券商要全程负责 REITs 落地全链条工作,从前期发行方案设计、多轮尽职调查、全套申报材料撰写,到中期市场路演、份额承销发行,再到存续阶段的定期信息披露、年度收益分配管理均包含在内,同时还要统一统筹律所、会计师事务所、资产评估机构等多家外部中介,协调推进各环节工作落地。投标主体仅限持有证监会证券期货业务许可证的境内券商,不允许联合体参与,近三年存在承销业务处罚限制记录的机构也无投标资格。

费用层面,招标文件划定明确收费红线,综合年度服务费率最高不得超过产品实际发行规模的 0.1%/ 年。以 25 亿元预估发行规模测算,单年度服务费上限为 250 万元,十年周期理论总服务费上限约 2500 万元,最终结算金额会按照实际发行体量与真实服务年限逐年核算支付。

本次入围的三家候选机构分别为中信建投证券、中信证券、中国国际金融股份有限公司,三家券商投标总价统一报 125 万元,综合年度服务费率均为 0.05%/ 每年,报价全部低于招标设置的费率上限,三家机构按综合评审得分依次排序。

深业集团总资产规模超 2000 亿元,业务布局多元,除全国化住宅与商业地产开发、65 个产业园区运营、深圳本地养老托育民生配套业务外,还持有广河高速、荆东高速、惠大高速三条收费公路及一座特大桥,高速运营总里程接近 200 公里,是本次 REITs 项目的核心底层资产来源。

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