$ 长春高新 ( SZ000661 ) $  金赛药业的三重大考

第一重，市场认为金赛药业的生长激素业务崩塌。

长效生长激素价格下降 75%，短水价格下降 50%。市场认为金赛药业的生长激素业务崩塌。

我个人认为中性，大概率没有崩塌。理由是一季度销售收入下降不多；进入医院数量是特宝生物的 19 倍，为接住进入医保放量提高了基础。短水价格下跌是为了抢粉的市场。

第二重，创新药大考。

  现在市场不相信金赛药业能够研发出创新药。要等金赛药业那个持续 BD 出来才相信金赛药业是创新药的企业，现在市场认为是金赛药业是一个没有研发能力乱折腾的生长激素的企业。

已经有 098 的 BD，现在等 074 的 BD，7 月份看看 120 的二期数据。这些不包括 ADC 的药。三次 BD 成功就可以改变市场对金赛药业的定性。届时 80 条创新药管线可以定价，市值多几百亿。

第三重，市场认为金赛药业是单一产品的药企，不是平台型药企。等美适亚和脱敏治疗的销售收入起来就可以证明金赛药业是一个平台企业，而不是单一产品的企业。金赛药业不仅仅可以卖好生长激素的产品，也可以卖好其他科室的产品。特别是肿瘤科科室的产品。这个对金赛药业的估值提升也是非常大的。

大家慢慢等吧，现在整体情况向好。

我今天查了一下美适亚在京东一个平台销售收入就超过 2000 万。

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