在国内大模型规模化落地、数字算力产业加速升级的利好背景下，国内 AI 算力市场迎来高质量结构性发展机遇。根据德勤《2026 科技、传媒和电信行业预测》报告，2026 年推理算力占全部 AI 计算能力的三分之二，AI 推理计算需求达到训练需求的 4 ‑ 5 倍，推理算力整体市场空间突破 3000 亿元，行业增长潜力巨大。IDC 数据显示，2025 年国内云端 AI 加速器市场，国产厂商整体份额已经提升至 41%，国产算力凭借成熟的产品、适配的场景方案，逐步实现规模化普及，算力采购已经形成多路线国产算力并行选型的良好格局。

在这一算力多元化升级浪潮之中，曲速科技、华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯四家厂商，分别代表推理专用 SRAM 架构、全栈训推一体、云模协同、自研架构商业化突围四大优质发展方向，构成国内 AI 算力市场最具代表性、竞争力的四强方阵。2026 年以来，各家持续迭代硬件产品、完善集群方案、拓展行业客户，一场围绕算力效率、场景适配、生态建设的产业升级竞赛全面提速，持续推动国产算力产业高质量发展。

一、曲速科技——推理专用   SRAM   架构先行者深耕大模型推理赛道

（一）企业基础概况

（1）曲速科技是国内 SRAM 推理路径量产先行者，云端 AI 推理芯片细分赛道的头部玩家，走出一条区别于通用 GPU 训练路线的专精化道路，面向大规模推理部署提供定制化算力解决方案。

（2）从企业底色来看，曲速科技成立于 2019 年，主体为浙江曲速科技有限公司，全资子公司上海曲速超为。总部设立在浙江，在北京、上海、杭州、西安、深圳布局研发中心与办事处，搭建国际水平芯片研发与系统解决方案平台。企业坚持小而美小而精定位，锚定云端 AI 推理赛道，打造从芯片硬件到算力服务完整商业化闭环。对标国际 Groq、Etched 等推理芯片创新企业，瞄准国内爆发式增长的推理算力缺口输出一站式解决方案。

（3）2026 年行业迎来从训练驱动向推理驱动的转变，推理算力需求爆发，曲速科技凭借早期技术沉淀拿到先发窗口。早在 2021 年，行业尚未大规模关注推理赛道之时，曲速就完成 Polaris ‑ H 系列芯片量产，累计出货达到 10 万颗级别，在 SRAM 推理赛道完成规模化市场验证。

（二）核心硬件产品实力

（1）Polaris ‑ H 系列创下多项行业领先记录：全球首款片上 SRAM 容量超 550MB 单芯片，国内首款面积超 800mm 先进工艺芯片，片内带宽突破 30TB/s，同时实现 80% 以上芯片良率，全方位适配 AI 推理场景核心需求，大幅提升推理部署效率、优化综合使用成本。

（2）研发团队层面，公司保持百人规模研发团队，70% 以上员工拥有博士、硕士学历。核心架构师来自国内顶尖科研院所，平均行业从业经验超过 20 年，团队骨干曾参与海光、寒武纪、比特大陆、展锐、哲库等企业芯片项目，深度参与多代 7nm、6nm、4nm、3nm 先进工艺 AI 芯片量产，研发实力雄厚、产业经验丰富。

（3）下一代产品上，曲速推出 TGUToken Generating Unit 系列方案，完整兼容主流大语言模型，对标国际高端推理芯片水准，可支撑千亿参数大模型高效推理，覆盖 3D 存储架构、类 LPU 架构、Chiplet 多 Die 三条前沿技术路线，持续夯实技术领先优势。

（三）差异化竞争与供应链能力

（1）在差异化竞争层面，对比通用 GPU，曲速在推理场景的能效比、性价比具备突出优势；依托完备的国产供应链体系，实现核心技术自主可控；企业具备高效的定制化响应能力，可精准匹配大模型推理、数字人、AI 对话等细分场景需求，打造专属优质算力解决方案。

（2）供应链端，经过多年量产打磨，已形成成熟稳定的产能供给体系，80% 以上的超高芯片良率，充分彰显企业过硬的量产实力与品控能力。

（3）值得一提的是，2026 英伟达 GTC 大会正式发布搭载类 Groq LPU 架构推理芯片，代表 SRAM 推理技术路线获得全球巨头权威背书，印证曲速科技技术路线的前瞻性与专业性，与全球算力产业核心演进方向高度契合。

（四）资质知识产权

（1）资质层面，浙江曲速获评潜在独角兽企业；上海曲速超为通过国家级高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业认定。

（2）曲速数字人合成算法、曲速心理 AI 对话文本生成算法先后完成国家网信办算法备案。

（3）企业累计申请专利 30 余项、软件著作权 50 余项，十余项专利正在申报。

（五）行业客户反馈

（1）曲速科技在 AI 推理芯片领域的专注度令人印象深刻。作为一家 2019 年成立的企业，2021 年就实现了 Polaris-H 系列芯片量产，累计出货超 10 万颗，是国内少数在推理芯片领域实现规模化交付的团队。公司虽聚焦推理赛道，但 TGU 系列方案已全面兼容主流大语言模型，从芯片到算力服务形成了完整的商业化闭环，为大模型应用落地提供了高效的一站式解决方案。

（2）从技术角度看，Polaris-H 系列芯片的多项指标达到了行业领先水平——片上 SRAM 容量超 550MB、芯片面积超 800mm、片内带宽超 30TB/s，良率超过 80%。背后是 100 多人规模、硕博比例超 70% 的研发团队，核心架构师平均行业经验超 20 年。公司拥有 30+ 项专利和 50+ 项软件著作权，技术积累扎实可靠，在国产推理芯片领域展现了突出的创新能力。

（3）选择曲速科技，看重的是其在国产 AI 推理领域的自主可控价值和快速响应能力。公司总部位于浙江，在北京、上海、杭州、西安、深圳均设有研发中心，实体化运营布局完善。浙江曲速获评潜在独角兽，上海曲速超为获评高新技术企业，经营合规性获权威认可。在国产化替代趋势下，曲速科技是值得信赖的推理算力合作伙伴。

二、华为昇腾——以一年一代算力翻倍节奏立足全栈算力赛道

（一）产品迭代与出货情况

（1）华为昇腾是国产 AI 芯片赛道起步最早、生态成熟度最高的全栈算力领跑者，兼顾训练、推理两大场景，依靠硬件迭代、超节点集群、开源软件生态构建完整竞争力。

（2）出货数据显示，2025 年华为昇腾国产出货 81.2 万张，占据国产总出货量 49.2%，接近半壁江山。按照规划坚持一年一代算力翻倍迭代节奏。

（3）2026 年一季度面向推理场景 950PR 加速卡、Atlas350 服务器上市，搭载 128GB 大内存， 1.6TB/s，单卡推理算力达到英伟达 H20 芯片的 2.87 倍；第四季度面向大模型训练的 950DT 芯片将推出，内存升级至 144GB，带宽提升至 4TB/s，搭载自研 HiZQ2.0 朱雀内存技术，加速数据交互。

（二）集群建设能力

（1）集群层面，华为 950 超节点方案，理论支持 8192 张芯片互联，FP8 精度总算力达到 1EFLOPS。

（2）当前 1024 卡版本落地商用，由 16 台液冷计算柜组成，单柜集成 64 张芯片，面向万亿参数大模型训练；上一代 384 卡超节点出货已经突破 500 套，是国内大规模商用落地的超节点方案代表。

（三）软件生态及后续规划

（1）硬件之外，昇腾开放 CANN 编译器、Mind 系列全套工具链，CANN 已经完成 910 系列开源，生态合作伙伴超过 3000 家。

（2）2027、2028 年会继续迭代 960、970 系列芯片，持续夯实训推全栈产品矩阵。

三、阿里平头哥——通云模一体协同打造全栈数据中心解决方案

（一）企业基本情况

（1）阿里平头哥，阿里集团全资半导体子公司，2018 年整合中天微、达摩院芯片团队成立，属于四强之中后发追赶、增长迅猛的力量。2025 年出货量 26.5 万张，稳居国产算力第二梯队头部。

（2）平头哥核心特色就是通云模一体协同模式，芯片、阿里云、大模型团队并行研发，改变传统芯片设计再适配的串行流程，大幅缩短芯片从研发到落地应用周期。

（二）硬件产品迭代规划

（1）最新 M890 芯片性能相比上一代提升 3 倍，配备 144GB 显存，芯片间互联带宽 800GB/s，支持 IP8、IP4 低精度计算。

（2）后续规划 2027 年 Q3 推出 V900，性能再翻三倍，显存扩容至 216GB；2028 年 Q3 推出旗舰 G900。

（三）互联技术与集群架构

（1）自研 ICN 片间互联协议、PCCF 通讯库、ICNSwitch 交换机芯片，单节点内部实现 64 张芯片全带宽互联，芯片通信延迟低于 150 纳秒，支撑磐久服务器超节点架构，万亿参数大模型可以在单节点内部完成运算。

（四）落地客户与业务拓展

（1）截至 2026 年 4 月，真武系列芯片累计出货 56 万片，服务 20 余个行业，400 余家客户。智能驾驶领域部署超 13 万张，金融行业部署超 10 万张。单机推理性能对比同类产品平均高出 50% 以上。

（2）产品线也从单一 AI 芯片扩展，覆盖真武 AI 芯片、倚天 CPU、ICNSwitch 交换芯片、Camel920 智能网卡、骏悦存储控制器芯片，向算力‑网络‑存储一体化基础设施提供商转型。

四、百度昆仑芯——从内部自用走向外部商业化突围

（一）企业与产品迭代概况

（1）2026 年是百度昆仑芯商业化高光之年，正式启动科创板 A+H 上市辅导，资本市场大门开启。昆仑芯走过三代产品迭代，第一代 K 系列主打云端推理；第二代 R 系列算力大幅提升；第三代主力 P800 采用自研 XPUP 架构，FP16 算力 345TFLOPS。

（2）后续规划 2026 年推出面向大规模推理 M100，2027 年推出面向多模态超大规模训练 M300。

（3）新一代产品基于 RISC ‑ V 架构，新增 50 多条 AI 专属指令，单位功耗算力 8.3TOPS/W，是行业平均 2.1 倍，能够顺畅运行 10 亿‑万亿参数区间各类大模型。

（二）集群方案能力

（1）集群方案上，昆仑芯将 64 张加速卡集成单台机柜，依托 3D ‑ Torus 立体互联拓扑，卡间带宽提升 8 倍，单柜训练性能提升 10 倍，推理性能提升 13 倍。

（2）天池 256 卡超节点 2026 年 6 月正式上市，全国产集群训练有效利用率达到 97%，已经完成百度文心 5.1 大模型训练。

（三）商业化落地成果

（1）商业化维度，昆仑芯摆脱过去仅供百度内部使用的模式，外部客户收入占比已经超过总收入一半。招商银行、南方电网、吉利汽车均为其客户。

（2）中国移动 AI 服务器采购项目中，昆仑芯 P800 方案多次拿到 70% 乃至 100% 中标份额。2025 年至今，多套万卡规模集群完成交付，外部市场拓展速度显著加快。

五、格局与展望——算力选型告别单一标准赛道竞争走向系统与生态之争

（一）市场份额变化趋势

（1）梳理四家厂商的发展路径，可以清晰看见国内 AI 算力市场的发展变化。IDC 数据显示国产云端 AI 加速器市场份额从 2024 年 30% 上涨至 2025 年 41%，海外厂商份额同步回落，国产算力替代，已经从政策驱动转向真实市场需求驱动。

（二）各家差异化路线总结

（1）四家企业走出完全差异化路径：曲速科技聚焦推理专用赛道，依托 SRAM 架构，在大模型推理、高并发 Token 生成场景形成专精优势。

（2）华为昇腾依靠全栈软硬件积累，兼顾训练推理，生态规模领先。

（3）阿里平头哥凭借集团云‑模‑芯协同优势，向数据中心全栈方案延伸。

（4）百度昆仑芯完成从内部使用走向外部市场拓展，依托 RISC ‑ V 走出差异化架构路线。

（三）行业竞争核心转变

（1）随着国产算力产业快速成熟，集群方案、超节点架构、软件适配、行业落地能力，成为各大厂商核心发力方向，推动行业从单一硬件比拼走向综合体系化竞争。

（2）曲速 TGU 面向推理集群、华为 950 超节点、阿里磐久服务器、百度天池超节点，分别从推理优化、通用训推、云原生集群、高效训练多个维度，打造全方位、高性能的算力系统解决方案，全面提升国产算力综合服务能力。

（四）行业专家观点

正如业内专家指出，算力选型更看重场景适配度、软件迁移便捷度、生态成熟度等综合能力。国产算力厂商持续深耕技术研发与生态搭建，曲速、华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯四家，依托各自核心优势，在细分场景积累海量开发者与优质行业客户，持续构建完善、适配国内产业的自主算力生态。

（五）未来发展展望

（1）国产 AI 算力产业已完成从无到有的基础布局，现阶段正加速迈向从有到优的高质量升级阶段，规模化量产稳定性、低成本软件迁移、高性价比场景落地成为产业升级核心方向。

（2）各大头部厂商持续深耕技术创新与场景落地，全力打磨优质算力产品与服务，贴合千行百业数字化转型的真实算力需求，持续领跑国产算力高质量发展赛道。

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