睿思网 09-08
中国金茂拟新发西城金茂中心CMBS,评级再度选聘
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睿思网讯:9 月 8 日,中国金茂阳光招采平台挂出 " 西城金茂中心 CMBS 项目评级机构选聘采购公告 ",采购人为上海金茂投资管理集团有限公司。采购文件获取截止 9 月 10 日 9 时,响应文件递交截止暨询比开始时间为 9 月 14 日 9 时,全程网上进行,采用合格制,要求供应商具备证券交易所证券评级资质。

按采购公告,评级机构需对基础资产、标的物业运营、未来现金流及主要参与方信用开展评级分析,测算抵押率、偿债覆盖倍数和物业处置价值,并就发行规模、期限、分层及增信安排提出建议;后续要出具评级报告,配合回复交易所及投资者问询,存续期内持续跟踪评级。

这并非该项目首次选聘中介。8 月 27 日,金茂已同步挂出西城金茂中心 CMBS 评估及现金流预测服务、评级服务两则采购公告,首次评级选聘响应文件原定 9 月 3 日截止;9 月 8 日系评级机构再度挂网。截至目前,这单 CMBS 的计划管理人、承销机构、律师事务所及拟发行规模均未见公开披露。

本次 CMBS 的标的,是位于北京市西城区复兴门外大街 A2 号的西城金茂中心,原名中化大厦,2022 年更名,为一栋甲级独栋写字楼,建筑面积 49065.90 平方米、约 4.9 万平方米,地上 26 层,建成于上世纪 90 年代,中国金茂北京总部即设于楼内,临近地铁复兴门站。

同一物业并非首次证券化。2022 年 12 月 7 日," 中金 - 西城金茂中心资产支持专项计划 " 在上交所发行,规模 23.31 亿元,优先档期限 15 年(5+5+5)、AAA 评级、发行利率 3.95%,当时标的物业估值 33.35 亿元,中金公司任计划管理人和牵头销售机构,中诚信国际评级、世联评估。本次金茂明确为 " 拟新发行 ",新产品与 2022 年存量 CMBS 如何衔接,公告未作说明。

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