在《公司进化论：伟大的企业如何持续创新》一书中，杰弗里 · 摩尔写道， " 没有安全地带，安全的唯一方法是在险象环生的世界持续进化。"
尤其在科技行业，技术与环境变化快速，没有什么 " 安全岛 "，昨日领头羊稍有懈怠，就可能成为落伍者，公司必须以进化适应变化。。
最近的例子是执全球搜索市场牛耳的谷歌。2022 年底 ChatGPT 发布后，谷歌一度陷入被动，就被外界视为已成 " 落伍者 "，传统搜索即将被 AI 颠覆 。但仅仅一年，谷歌推出了 Gemini3.0 大模型实现了对 ChatGPT 的赶超，依托生态系统优势，谷歌完成了绝地反击，股价一年翻番，市值逼近 4 万亿美元。
这不仅是一次股价或产品的成功，更是谷歌深刻的战略与身份转型，从搜索公司进化为 AI 公司。我们将这一转折点定义为 " 谷歌时刻 "。
何为 " 谷歌时刻 "？我们认为是：一家公司确定了正确的战略方向，唤醒了整个组织体系，坚定持续在新技术上高强度投入，取得重大突破创新后，发挥生态协同效应，重构商业模式，现实了商业进化。
为此，我们仍以谷歌为例，做了张图。
无独有偶的是，阿里巴巴自今年 4 月发布并开源了通义千问 3.0（Qwen3）系列模型起，加速向 AI 转型。 11 月 17 日，阿里巴巴正式推出千问 APP 公测版，公测首周下载量突破 1000 万，三天内冲上苹果 App Store 免费总榜前三；紧随其后，蚂蚁集团发布的灵光 APP 在上线仅 4 天内下载量突破 100 万；11 月 27，阿里巴巴发布首款搭载自研 Qwen AI 的智能眼镜。
Ali all in AI，具象化了。这两家公司从传统业务向 AI 转型，都离不开创始人的回归与战略重构，以及对 " 超级 AI 入口 " 和全栈 AI 能力的押注。
谷歌完成了 " 谷歌时刻 " 的华丽转身，而阿里正努力接近自己的 " 谷歌时刻 "。
01
2023 年，无论对谷歌还是阿里，都不是好年份。谷歌的云业务增速显著放缓且低于对手，在 AI 领域被 OpenAI 等公司抢占先机，面临着巨大的创新压力。而阿里更为艰难，营收增速降至上市以来最低，遭遇 " 增长悬崖 "，集团在短期压力和长期战略间艰难地平衡。
面对各自艰难的处境，两家公司的创始人都选择了回归。谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林重返公司，亲自参与 Gemini 项目开发。与此同时，阿里巴巴也迎来了创始团队核心人物蔡崇信和吴泳铭的重回一线，马云也多次现身，更多参与公司战略讨论。
在这场竞赛中，大模型是一切的基础。正如 ChatGPT 对谷歌的震撼一样，DeepSeek 的横空出世，也让阿里为之一振：为什么我们没做出 DeepSeek？
我们了解到，马云为此专门会见了梁文峰，两人谈了什么，我们并不知悉。但马云等创始团队对大模型的重视，使得阿里的 AI 战略更聚焦，也更有了执行力。
聚焦是战略转型的关键。布林将谷歌 AI 研究力量整合，主导了 Google Brain 与 DeepMind 的合并，将谷歌内部两个最强的 AI 实验室 " 缝 " 在了一起，暂停非核心项目，集中资源攻坚 Gemini 模型多模态能力。
而吴泳铭推行的 " 用户为先、AI 驱动 " 战略，将 "1+6+N" 架构简化为四大业务板块，豪掷 3800 亿元投入 AI 基建，全面聚焦电商与云 +AI 双核心战略，避免了资源分散，全力攻坚大模型。
两家巨头的战略选择，虽然体现了东西方不同的管理智慧，但核心逻辑相通：聚焦关键方向，集中资源攻坚重点领域。
谷歌的聚焦，让其大模型从 Bard 的糟糕，一跃到 Gemini 3.0 Pro 在 20 个基准测试中狂揽 19 项领先，在 Humanity ‘ s Last Exam 测试中以 41% 的准确率远超 GPT-5 Pro 的 31.64%，彻底扭转了谷歌在 AI 竞赛中的态势。
阿里巴巴的通义千问 3.0（Qwen3）系列模型，据称在数学和编程等多个方面均可与 DeepSeek 的性能相媲美。与其他主流模型相比，Qwen3 还显著降低了部署成本，截至目前， Qwen 系列模型全球下载量已突破 6 亿次，衍生模型超过 17 万个。
以战略再定位为先导，调整组织架构，唤醒组织战斗力，谷歌和阿里都在大模型这一基础能力上实现了突破，并在财务业绩中体现。
谷歌的营收依赖数字广告，而大模型能精准地理解用户意图，从而帮助广告主生成更相关的广告内容，实现更高效的投放，这有助于巩固谷歌的广告基石。同样，AI 技术也已经深度融入阿里广告业务的各个环节，能够基于海量数据实时分析用户意图，自动完成出价、选词、定向人群等复杂决策，不仅为商家降本增效，也巩固了阿里电商的优势。
在谷歌收获了一个美好的财报季后，2025 年 Q2，阿里营收同比增长 15%，云智能集团收入增长 34%，AI 产品连续多个季度实现三位数增长。
但与其在 B 端的快速进展相比，过去两年，阿里在 C 端的外叙事更多地体现为 " 防守 " 姿态。
字节、腾讯依托微信等超级应用的用户黏性，在 C 端推出的豆包、元宝都让阿里显得相对低调。数据显示，截至 2025 年 Q3，豆包月活用户已达 1.72 亿，位居 AI 应用榜首，远超阿里在 C 端 AI 应用的影响力。
因此，千问和灵光的推出，绝非简单对标 ChatGPT 的 " 功能复刻 "，而是一次战略性针对 C 端市场的 " 入口重构 "——阿里要借 AI 之手，把过去割裂的淘宝、高德、饿了么、支付宝等 " 服务孤岛 "，整合成一个能听懂人话、主动办事的 " 行动中枢 "。
02
AI 竞赛仍在进行中，人们也逐渐意识到：AI 发展的终局，不会只是 " 聊天 "，而要帮助人们解决实际问题。
从技术发展趋势来看，AI 应用正从 " 对话 " 向 " 执行 " 转变。
无论是今年 Manus、Genspark 等 Agent 应用的相继出圈，还是 OpenAI、字节尝试在自家大模型中植入电商链接，都意味着 AI 将不再只是回答问题的工具，而是能够理解用户意图、制定执行计划、完成具体任务的智能助手。
Gemini 植入谷歌生态，使得其搜索不再是简单的关键词匹配，而是通过 AI Overviews 等功能，直接生成结构化的答案、旅行计划或购物建议，从一个 " 检索工具 " 向 " 解答引擎 " 和 " 任务执行者 " 演变，即重塑了生活服务流。
Gemini 赋能了 Workspace 办公套件在 Gmail、Docs 等应用中，Gemini 可以帮用户撰写邮件、总结文档、生成幻灯片。Gemini 被集成到安卓系统中，未来有望通过语音、视觉等交互方式，成为一个能理解上下文、主动提供帮助的真正的个人智能助理，即重塑了工作流。
可以说，谷歌积累多年的线上生态优势，使得 Gemini 可以实现乘数效应，这是仍依赖单一入口缺少生态系统支持的 Open AI 难以追赶的。
同样地，腾讯和字节跳动虽然在线上生态方面也有着强大的优势，但在线下生态有不足。当 AI 助手需要帮助用户订餐、打车、购物、预约服务时，就需要与第三方服务商合作，跳转至其他 APP，或第三方小程序，限制了其服务能力的边界。
与之相比，阿里在物理世界有着完整的服务链条。在这一链条中，AI 作为超级神经中枢，起到了向下连接阿里云算力与大模型底座能力，向上直接服务用户，横向串联淘宝、饿了么、钉钉、高德等业务。
从这个角度来看，阿里推出千问和灵光，其最大价值不在于提供信息，而在于执行任务；不在于获取关注，而在于帮助完成生活流、工作流。
用户可以在千问、灵光完成工作时，也可以对着手机说 " 帮我订一份今晚 8 点的川菜晚餐，预算 200 元，要送到家里 "，AI 助手就能自动完成选餐厅、下单、支付、跟踪配送等全部流程。
未来 AI 真正的壁垒，或许不在于单纯的模型能力或流量规模，来自于能否将大模型嵌入真实世界的执行链条——是否有支付、物流、供应链、本地服务等 " 物理层 " 能力支撑 AI 的承诺落地。
03
无论是打造 " 超级入口 "，还是争夺 AI 时代的用户心智，单靠一个爆款 APP 远远不够。
AI 发展至今，真正的护城河，早已不在单独的模型层、应用层，而在底层技术的垂直整合能力。也正因如此，阿里与谷歌才跳出 " 应用内卷 "，选择了技术难度最大，但长期价值最高的 " 全栈自研 " 路径——从芯片、算力、模型到应用生态，缺一不可。
以谷歌为例，其以自研 TPU 芯片为算力基础，以 Gemini 大模型为技术核心，落地于搜索、YouTube、安卓等超级应用，形成 " 芯片 - 模型 - 应用 " 完整闭环。其下一代 Ironwood（TPU v7）专为推理模型打造，FP8 峰值算力达 4614TFlops。
阿里依托平头哥半导体公司推出 PPU 芯片，在显存容量、片间互联带宽等关键指标上超越英伟达 A800。阿里云运营中国最大的 AI 基础设施，并通过自研关键的存储系统（CPFS）、网络架构（HPN 7.0）及数据中心关键硬件，实现了软硬件的垂直整合。
从全球视野看，亚马逊、微软、谷歌和阿里已组成全球 AI 云 " 四强 "，占据 80% 的云平台市场份额。阿里成为 " 中国唯一重量级选手 "，在这场超级 AI 云竞赛中代表中国与美国三巨头抗衡。
如果没有 Gemini，相比起具有先发优势的亚马逊云，谷歌云并没有独到的竞争优势，而通过谷歌云平台向企业和开发者提供 Gemini API 服务，就成为谷歌云极具竞争力的增值服务，有助于吸引企业客户，直接创造收入。
由阿里云则在 Qwen 的加持下，深入到制造业、金融、政务、媒体、科研等众多领域，其牵头的 AI 模型社区 " 魔搭（ModelScope）" 已汇聚超 4 万个模型，服务了超过 1000 万开发者。AI 成为推动阿里云业务增长的动力。
谷歌的全栈 AI 能力围绕着其搜索、Gmail、YouTube、安卓、Workspace 组成的 " 全球信息组织权 "。
与之对应的，阿里则走了一条 " 以服务为中心 " 的重构路。通义大模型不仅是技术引擎，更是阿里商业生态的 " 神经中枢 "，千问、灵光则承担超级入口的重任。
比起以搜索引擎发家的谷歌，阿里独有的特色，是自身的 " 物理性生态 "：覆盖电商、物流、本地生活、金融、地图的完整服务链。
这是阿里 " 全栈 " 能力中最特殊的一环。
然而，阿里虽拥有淘宝、天猫、支付宝、饿了么、高德地图等众多知名应用，但此前这些应用各自为政，彼此之间缺乏协同机制，难以形成合力。
例如，饿了么虽然在外卖市场占有重要份额，但用户使用场景相对单一。支付宝虽然具备支付功能，但主要被用作支付工具，而不是综合性的生活服务平台。
因此，AI 对于阿里，不仅是技术引擎，更是其商业生态的 " 神经中枢 "。
而这也引出了其 AI 战略中最重要的一环：唯有将 AI 的能力，从 " 对话 " 扩展到 " 行动 " 上，阿里才能通过从入口到闭环的重构，实现 AI Agent（智能体）即服务的终极目标。
客观来说，谷歌在全球数字市场拥有统治级的地位，而阿里在各个市场都有不少挑战者，这使得阿里的 AI 重构目前还难与竞争对手拉开绝对优势身位。
所以千问以及 " 堂兄弟 " 寻光，就承载了极为重要的使命，看谁能最终在 " 超级入口 " 竞赛中脱颖而出，重塑阿里生态。那一刻，才真正意味着阿里到了自己的 " 谷歌时刻 "。
