作者 | 黄昱
编辑 | 王小娟
带着 5G 手机回归两年多后，华为终于重新夺回了国内手机市场的 " 王座 "。
1 月 14 日，国际数据公司 IDC 发布的报告显示，2025 年全年，华为在中国智能手机市场的出货量市场份额达到 16.4%，位居第一，这是继 2020 年之后，华为手机首次在全年维度重返中国市场第一的位置。
紧随其后的是苹果、vivo、小米和 OPPO，而曾经在华为缺位时承接了大量份额的荣耀，则在这一年遗憾地掉出了前五，沦为了 "Others"。
在一个早已进入存量竞争、增长高度承压的成熟市场中，这一结果并非简单的排名变化，而更像是一场持续数年的产业博弈，在 2025 年迎来的阶段性结局。
2025 年的中国手机市场环境其实并不 " 友好 "。
据 IDC 数据，2025 年中国智能手机市场出货量约 2.85 亿台，同比下降 0.6%。上半年伊始，" 国补 " 叠加春节销售旺季推动市场增长明显，但后继乏力。下半年随着部分市场需求提前释放，多地 " 国补 " 资金提前用尽以及成本持续上升等因素影响，市场继续保持同比下滑。
在这样的环境下，华为能够重新站上第一，并非单纯的品牌惯性，而是技术红利、产品线重构与高端心智占领的集中爆发。
华为终端 BG 董事长余承东曾在 2021 年初的一场内部会议上提到，等到手机芯片的问题解决，将来（华为手机）重返江湖的时候，一定是具有巨大的能量爆发。
很快，带着 " 轻舟已过万重山 " 的 BGM，华为在 2023 年下半年靠着未发先售的 Mate 60 5G 系列以及折叠屏 Mate X5，打响了重返市场的第一枪。
与单一爆款驱动不同，华为的增长呈现出较为完整的产品结构特征。一方面，Mate、Pura 等高端系列在 600 美元以上市场持续收复份额，直接冲击了长期占据高端优势的苹果；另一方面，nova 等中高端机型在价格、配置与品牌势能之间形成了新的平衡点，覆盖了更大规模的主流换机人群。
随着全产品线 5G 能力的恢复，供应链和产能约束逐步缓解，华为手机在 2024 年便已进入快速修复通道。IDC 数据显示，2024 年华为以 16.6% 的市场份额位列国内第二，全年出货量同比增长超过 50%，成为头部厂商中增幅最大的品牌。
2024 年 vivo 仍以 17.2% 的市场份额稳居第一，但对于华为在 2025 年重返市场第一，其危机感十足，更有 vivo 内部人士认为，这是必然的结果。
虽然华为最终在 2025 年重新夺回了市场第一的位置，但从具体季度表现来看，主要还是上半年的支撑。
IDC 数据显示，华为在 2025 上半年出货量排名第一，第三季度和第四季度却有些乏力，分别排名第三和第四。足以见得市场竞争的激烈。
为了更具市场竞争力，华为在价格上其实也有所让步。在 2025 年存储芯片持续涨价导致不少手机厂商上调手机售价的背景下，去年 11 月发布的华为 Mate 80 系列相比上一代价格下调了 500-800 元。
Counterpoint 指出，华为 Mate 70 和 Pura 80 系列的销量稍逊于前代产品，而 Nova 14 系列则继续保持良好表现。然而，由于其新推出机型所搭载的鸿蒙操作系统 NEXT（纯血鸿蒙）仍在生态系统方面有待突破，华为正面临挑战。
目前来看，华为虽然以 16.4% 的市占率重新夺回了市场第一，但是各大手机品牌厂商之间的市场份额相差并不大，去年全年苹果、vivo、小米和 OPPO 的市占率分别为 16.2%、16.2%、15.4%、15.2%。
作为华为在高端市场的最大竞争对手，苹果去年的新机 iPhone 17 系列因为高性价比，在上市后表现十分强劲。而一直在朝着高端市场猛攻的小米，凭借着新发售的小米 17 系列，也有不错的市场销量。
Counterpoint 数据显示，iPhone 17 系列和小米 17 系列上市后首月，苹果和小米在中国的销量分别同比增长 22% 和 21%。在此背景下，据 IDC 数据，去年第四季度，苹果市场份额排名第一。
在华为向下兼容、向上突破的过程中，曾经作为 " 华为平替 " 出现的荣耀，处境变得尤为尴尬。自独立以来，荣耀虽然在渠道和研发上承接了大量遗产，但在华为 5G 全面回归后，品牌护城河的缺失让其用户群迅速向母体回流。
加之 2024 年底 CEO 赵明的离任以及高层的密集调整，处于上市关键期的荣耀，在存量游戏的零和博弈中，终究没能抵挡住老大哥归来的冲击。
不仅是荣耀，vivo、小米、OPPO 等在 2025 年也感受到了前所未有的压力。
前不久，华尔街见闻获悉，realme 将回归 OPPO，成为旗下子品牌，目的是进一步协同作战、整合资源。OPPO 方面还表示，未来，OPPO 与 realme、一加将共同为全球用户提供更具创新力和差异化的产品。
随着行业竞争加剧，收敛聚焦显然是各大厂商守住市场份额的更好选择。
对于华为而言，虽然重返了国内第一，但 16.4% 的份额距离其历史最高点的 46% 仍有巨大落差。同时，海外市场的回归之路依然漫长且艰辛。
对于整个行业来说，2025 年的格局变化只是序幕。IDC 指出，面对存储价格预计仍将大幅上涨的态势，手机厂商的成本压力将进一步加剧，业内预计 2026 年中国智能手机市场出货量或将出现较明显回落。
华为虽然暂时坐回了王座，但在瞬息万变的科技江湖，守住王座往往比夺回王座更难。接下来，这场围绕 AI Agent 和下一代交互系统的战火，注定会烧得更加猛烈。
