唯物的中国芯片产业深度观察

多家硅谷公司 " 沉迷 " 中国人工智能模型。

此前，硅谷的风向是 " 憎恶 " 和 " 封杀 "。

今年年初，中国公司深度求索的人工智能应用 DeepSeek 刚问世，美国 Open AI 首席执行官山姆 · 奥特曼便上书美国科学技术政策办公室，请求美国政府 " 封杀 " 中国 AI。他的理由没什么想象力，只会套用冷战老调——自己的闭源模型是 " 民主 AI"，中国的开源模型是 " 专制 AI"。

近来，硅谷相当 " 实用主义 "，管他黑猫白猫，先把中国 AI 用起来。

美国著名风险投资家查马斯 · 帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）对谈白宫 "AI 沙皇 " 大卫 · 萨克斯，在播客《All-In》中提到，其合作的某公司已经把运算服务放到了中国月之暗面最新推出的 Kimi K2 模型上。他说，该模型比 Open AI 和 Anthropic 的便宜太多。

Airbnb 的 CEO 布莱恩 · 切斯基也承认，其开发的旅行应用程序，用的是中国阿里巴巴的通义千问模型。他的评价是 " 又好又便宜 "。

要知道，布莱恩 · 切斯基和山姆 · 奥特曼堪称 " 铁杆兄弟 "，奥特曼极其倚重切斯基—— " 他几乎总是对的，我学会了闭嘴并听他的建议 "。这一次，连最好的朋友都 " 用脚投票 " 了。

作为世界先进技术的发源地，硅谷的态度转变值得玩味：一直以来，未来被谁创造、在哪里创造，不仅仅是技术问题，更是身份问题。

硅谷看似相悖的 " 身份焦虑 " 和 " 实用主义 "，正映衬出美国对 " 未来想象 " 的掌控权的丧失。

硅谷沉迷中国 AI，有点出人意料。

贸易战和美国芯片封锁持续数年，两国科技界多少也有 " 针锋相对 " 之意。今年以来，中国 AI 大模型以成本不到美国同类产品三分之一、效果接近的能力，拼出了极致 " 性价比 "，因此人们普遍认为，中国大模型可能横扫东南亚和欧洲，美国用户大概没那么积极。

转变静悄悄地发生了。

除了上文提到的两家公司，越来越多的硅谷公司公开承认使用中国大模型，有的还发博文 " 致谢 "。

比如 Open AI 前首席技术官米拉 · 穆拉蒂（Mira Murati），创立了初创公司 Thinking Machines Lab。其在一篇博文中表示，最新研究受阿里巴巴 Qwen3 团队工作的启发，并建立在 Qwen 的基础模型之上。

TML 创始人兼 CEO 米拉 · 穆拉蒂

比如炙手可热的 AI 编程应用 Cursor，估值约 100 亿美元，上个月刚发布了编程助手的新版本。它使用哪个模型并未公开，不过，一位科技投资者在社交媒体上指出，使用 Cursor 时，模型的 " 内心独白 " 曾为中文。

比如估值同样约为 100 亿美元的 Cognition AI，使用的是中国智谱清言的大模型 Z.ai。智谱曾在社交媒体上证实此事，称 " 突显了开源模型对生态系统的积极影响和价值 "。

美国机器学习平台 Hugging Face 的数据，直观体现了这一转变。

中国开源大模型的累计下载量已经超过美国。2024 年初，Meta 的大模型 Llama 下载量为 1060 万次，而阿里巴巴的大模型 Qwen 下载量只有 50 万次。截至 2025 年 10 月，Qwen 的累计下载量为 3.853 亿次，而 Llama 的累计下载量为 3.462 亿次。

如今，基于 Qwen 构建的衍生模型占 Hugging Face 上发布的新语言模型的 40% 以上，而 Meta 的份额已降至 15%。

转变有迹可循。几个月前，硅谷开始传出赞扬中国大模型的声音。

2025 年 5 月，英伟达 CEO 黄仁勋在财报电话会上表示，阿里巴巴的通义千问模型是开源大模型里最好的。推特创始人杰克 · 多尔西也发文，为 Qwen3-Coder" 点赞 "。甚至特斯拉 CEO 马斯克看到通义万向 Wan2.2 训练生成的图片，也表示效果确实 " 真假难辨 "。

特别是黄仁勋近日直言 " 中国将赢得人工智能竞赛 "，虽有讨好中国客户并暗示白宫放行英伟达尖端芯片之嫌，但也揭示出中国在人工智能领域并未落后于美国的事实。

同时，嫉妒和焦虑随之在硅谷兴起。

" 随着中国以高速运转的方式促进货物、人员和信息的快速流动，我们可能会深陷（落后的）旧时代。" 风险投资公司安德森 · 霍洛维茨近日的一篇博客文章提出警告。

硅谷的嫉妒和焦虑，核心原因在于，曾被视为模仿者的中国企业成了硅谷的模仿对象。

有人呼吁建立美国 " 自己的 "DeepSeek 项目，也有人呼吁学习 "996" 工作文化，即一个星期工作 6 天、每天上午 9 点上班、晚上 9 点下班。

总之，无论是中国国家主导的科技计划，还是企业自上而下的严密管理，都不再是一种政治负担，而成了硅谷人眼里效率和执行力的典范。

尤其中国自 2024 年底以来实行 " 过境 240 小时免签政策 "，蜂拥而来的美国游客纷纷在社交媒体发布中国 " 现代化建设成果 " ——横跨江域的大桥、时速 300 公里以上的高铁、送货上门的酒店机器人以及被摩天楼分割的都市天际线 …… 既震惊了对中国知之甚少的美国人，也令他们同时感到 " 美国梦 " 的幻灭。

2024 年 1 月至 11 月，通过免签入境 1744.6 万人次，占入境外国人总数的近 60%/ 新华社记者鞠焕宗摄

用硅谷风险投资家马克 · 安德里森（Marc Andreessen）的话说，中国 " 在构建物理事物的所有方面都处于领先地位 "。

和处于世界领先地位的出口 " 新三样 " 锂电池、光伏和新能源汽车类似，中国 AI 模型的领先地位同样具有 " 成本优势 "。只不过区别在于，AI 模型的成本优势在 " 使用端 "，而 " 新三样 " 的成本优势在 " 制造端 "。

具体而言，中国 AI 模型的成本优势，也是战略选择带来的市场优势。

首先，中国是在缺乏顶级 GPU 的前提下，用精打细算的软件提升来 " 榨干 " 硬件的能力。其次，中国头部 AI 公司普遍采用开源策略，将模型的蓝图公开发表，直接大幅降低了开发者和企业的使用和二次开发门槛，也使中国的免费 AI 模型触达全球用户。

这是用技术民主化换来的市场优势。

而且，在中国头部 AI 公司里，既有互联网巨头，凭借云设施和现有产品矩阵，构建从模型到应用的全栈服务，如阿里（通义千问系列）、字节跳动（豆包）、腾讯（混元）和百度（文心一言）；也有凭借技术原创性寻找差异突破口的初创公司，如智谱 AI、阶跃星辰、深度求索、月之暗面、面壁智能、MiniMax、百川智能等。

还有一些 " 跨界玩家 "，用 AI 提升产品竞争力，比如智能手机制造商 OPPO、汽车制造商吉利等。

10 月 15 日，2025OPPO 开发者大会在深圳开幕，发布了 OPPO AI 的 " 新计算、新感知、新生态 " 全新战略布局 / 图源：OPPO 官网

关键，中国 AI 模型的技术优势也在增强，叠加成本优势后几乎 " 横扫千军 "。

11 月 6 日，月之暗面推出开源思考模型 Kimi K2 Thinking。知名 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发表长文，将其综合排名认定为世界第一，超越了 GPT-5、Grok4、Sonnet4.5 等美国顶尖模型。

它的训练成本仅为 460 万美元，约为 Open AI 或 xAI 顶级闭源模型训练成本的 1%。

值得注意的是，Kimi K2 Thinking 采用 Modified MIT 许可证，在免费开源和 " 赚钱 " 之间找平衡：允许自由使用、修改、分发，甚至用于商业产品，唯一附加条件是，一旦用户的商业产品月活用户超 1 亿，或月收入超 2000 万美元，则必须在用户界面显著位置标注 "Kimi K2"。

这个许可证的实质是，你没发达的时候随便用，发达了别忘标注 " 来源 " ——比 " 开源但不可商用 " 或 "API 绑定 " 的策略友好且自信得多。

美国硅谷把持了半个世纪的 " 未来 " 话语权。

硅谷的实力在于，第二次世界大战期间，美国政府和军方大量研究和项目的信息处理技术向民间溢出，其中最重要的两大成果，一是所有测量、存储和计算仪器围绕微电子重新设计；二是数据传输手段经历反复技术改造而不断扩容、提速，硅谷适逢其时，成为承前启后的科技创新 " 圣地 "。

在硅谷的神话里，中国一开始并没有位置。1972 年，美国总统尼克松造访北京的几个星期前，美国在太平洋上部署了一颗新卫星，好让尼克松的访问实况得以向全球电视和电台播放。

那时，中国最大容量的国际通信设备就是一条从哈尔滨到平壤的 6 通道电缆，还是日据时期安装的。

中美关系 " 蜜月期 "，中国进口了 4 个卫星地面站。截至 1977 年底，中国即将开通的 200 多条卫星电路中，将近四分之一（46 条）与美国联通，八分之一（25 条）与日本联通。

可以说，中美关系的缓和有一个非常实际但常常被忽略的重大影响：中国真正开始向信息时代迈进，努力理解和模仿硅谷的 " 理想 "，用 " 现代化 " 一词而非意识形态用语来概括多个领域的技术攻关实践。

吊诡的是，时至今日，反而是硅谷用 " 专制 AI" 和 " 民主 AI" 等意识形态来定义两国的人工智能路线。这一反转不仅映衬出了中国科学技术的飞速进步，也折射出硅谷的话语和想象力的双重匮乏。

其实，中美的人工智能路线，最大的区别在于是否以通用人工智能（AGI）为目标。

硅谷 AI 公司普遍将 AGI 奉为圭臬，无论是 Open AI 的山姆 · 奥特曼，还是 Anthropic 的达里奥 · 阿莫代伊，或是谷歌、Meta 的高管，乃至马斯克自吹自擂 "Grok5 实现 AGI 概率达 10%"，他们都把匹敌甚至超越人类大脑的机器（超级智能）作为奋斗的终点。

相比之下，中国 AI 公司则对 AGI 保持沉默。

奇怪的是，硅谷为何宁肯炒作中国 " 专制 AI"，也不愿意鼓吹自身追求 AGI 的路线的先进性？

其中最大的原因，恐怕就是 AGI 的概念难以定义，连科学家也无法就 " 人类智能 " 的定义方式来达成共识，而且真正媲美人脑的机器依然遥不可及，硅谷科技公司只是在 " 赌博 " ——如果用一个词来形容，那就是 FOMO（Fear of Missing Out），错失恐惧症。

谷歌前董事长埃里克 · 施密特（Eric Schmidt）近期指出，硅谷应该 " 少谈点主义，多谈点问题 "，不要长篇大论地分析 AGI 带来的长生不老、世界和平，而是向中国同行学习，让人工智能融入工业、融入生活。

当然，硅谷的 " 政治化表述 " 也有其 " 小九九 "，极端夸大中国的 AI 能力和威胁，可以从华盛顿拿到更多的税收、监管优待，乃至真金白银的补贴。话说得越耸人听闻，公众就越警觉，政客就越在乎，硅谷的影响力就越大，最终获得的权力也就越大。

而真正动摇美国技术创新根本的削减大学经费、收紧技术移民签证、打乱盟友供应链等问题，硅谷避而不谈——毕竟迎合总统特朗普而不是 " 对着干 " 才是硅谷的新风气。

AI 领域的竞赛并不是短期的 " 头脑发热 "。

当 Open AI 于 2022 年 11 月 30 日发布聊天机器人 ChatGPT 时，中国的人工智能从业者称其为 "ChatGPT 时刻 "，那是一个震惊、激动而压力巨大的时刻。当时中国在卷积神经网络上已经颇有建树，但对 GPT 背后同属于深度学习范畴的 Transformer 知之甚少。

两年后，美国人工智能从业者迎来了 "DeepSeek 时刻 "，这个效果优秀、成本低廉的聊天机器人，甚至来自一家 " 不务正业 " 的中国私募基金公司。

竞赛没有止境。