更深刻了解汽车产业变革
出品： 电动星球
作者：蟹老板本人
广州车展首日已经结束了，昨日晚间李斌已经飞抵北京，跟老板娘在航站楼一起吃了顿晚饭。
这几天他很忙：20 日抵达广州后，先去看了展馆，接着开了一晚上的会。我也不清楚，他是否做了彩排。
对面家奥迪的朋友 21 日 早上说，新势力真的厉害，李斌都是直接上发布会，都不彩排的。
21 日一大早，蔚来的发布会提前 20 分钟至 9 点 20 分举办，发布了 ET9 的两个特别版，聊了萤火虫的三万台交付、海外进展 ......
乃至于萤火虫与超级电动、芝麻信用的合作、改装主理人的上线。当然，还跟奥运冠军易思玲、明星钟汉良来了一场近距离互动。
蔚来展台的活动一结束，他立即赶到 17.2 展馆的乐道展台，并向古天乐赠送了一把《寻秦记》的「剑」，恭喜他成为乐道 L90 黑骑士特别版的车主。
有可能，李斌是神雕侠侣和《寻秦记》的深度用户——穿越剧的鼻祖，比什么《宰执天下》早了不知道多少年。
而等到乐道发布会之后，李斌再次回到了蔚来的展馆。我们于是也有机会，就关心的问题，对他进行询问。
至于整场群访最后的问题与回答，则浓缩成标题的一句话：李斌锐评超级增程，点评蔚来这一年。
我们细细来说。
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11周年日发财报
在群访之前，蔚来传播部门其实已经征集了一轮媒体们想问的问题。不出意外，许多人都提了一个：蔚来四季度真的能盈利？
这是从年初到年末，关于蔚来最大的争议、最大的考量。而舆情也经历了从不相信到觉得靠谱，再到想要进一步从李斌身上得到最终答案的进程。
也正是因为这样，马麟一上来的开场白就是，今年是 NIO 品牌十一周年，11 月 25 日将迎来 11 周岁的生日，他们在 11 月 25 日也会发三季度的财报。
李斌接着就来了句：「今天经营方面的数字都不能说了，因为 25 日就发财报了，几天时间预测四季度干的怎么样都没法说了，财报会后大家感兴趣可以再参加我们的发布会。」
李斌这就把话堵死了。
不过，敢于在 11 周年纪念日发财报，大家也可以去期待下，蔚来到底有没有信心。
海外再加速
关于明星的提问，今天的文章就不涉及了。
先简单聊聊蔚来的海外战略。蔚来在海外，逻辑上其实也是走了十年的。
当然，蔚来过去遇到许多挫折，成绩也谈不上好。而萤火虫的出海，可以算是蔚来的第二次发力。
李斌当天就对海外的发展做了一番介绍。他透露， 现在蔚来也不光在欧洲，车展当天，泰国的合作伙伴也到了蔚来展馆。
至于蔚来的发展前景，李斌说，NIO 品牌的车卖得比较贵，定位高端，因此它能够进入的市场少一些。
主流高端市场，像中国、美国、欧洲加起来 90% 以上的市场，在别的地方都比较分散。
而现在有乐道、firefly 萤火虫就不一样了，接下来几年，蔚来会在全球市场进入加速过程，并且也已经改了进入的方式。
原来是直营体系，发现这有点太花钱了，现在找本地合作伙伴，借助他们销售服务网络进行投入。
「这样能迅速提高我们进入的速度，我们还是有信心的。在中国能赢很重要，在中国能赢才有机会在别的地方赢。」
锐评超级增程
在中国市场，一个很重要的趋势判断，则是他过去一段时间提出的：
「纯电大三排 SUV 的黄金时代已经到来，而增程大三排 SUV 的黄金时代已经结束。」
当然，这样的判断是有争议的。举个例子，小鹏汽车的第 100 万台车就是他们的第一台增程车 X9。
面对这样的争议，李斌说，纯电的技术优势在乐道 L90 和蔚来 ES8 上体现得非常全面。
最显性、高频、高感知的用户价值，就是大家看到超大的前备舱。
而后备箱也一样，蔚来的车有巨大的储物空间，前后箱加起来可以放下 6 人 10 箱或者 6 人 12 箱，解决了大三排 SUV 一直没有解决好的用户空间痛点——「坐得下放不下」，成为对「对代驾师傅最友好的车」。
而这样的优势，还包括纯电能耗的下降、车辆的减重，以及由此带来的更好的操控、安全、维保的成本。
「优势都是巨大的 ...... 而且在纯电技术突破临界点后，这样的用户体验也变得更高频、更高感知。」
由此带来的变化是什么？李斌说，大家可以去看大三排 SUV 的数据，纯电的销量在 9 月、10 月都是第一名。
10 月份最新的上险数据，纯电大三排 SUV 超过了 39000 多台，而增程大三排 SUV 的量只有 24000 台，「这个量差得非常多。」
「这是蔚来过去几年围绕纯电技术、智能电动汽车的核心底层技术坚决投入，围绕着充换电网络持续进行基建的投入带来的拐点。」李斌说。
然而，在过去这两月，中国汽车市场出现了超级增程车型扎堆发布的情况，李斌还坚持这样的判断吗？
在我们提问后，李斌回答说，大电池的增程，在他看来就是纯电的，但是对不起，它跟别的纯电产品比少了两个优势。
第一，不管是前备厢还是后备厢，空间上为了布置增程器、油箱整个这一套东西肯定是需要其它做出妥协的。
「可能 95%、96%、97% 的情况下都是用纯电，和原来小电池还不太一样，原来可能是 、85%、90% 在用，现在可能是 99% 都在用，所以它和纯电的企业比，一个要做功能上的妥协。」
另外一个妥协是，你电池再大，也还是要为了增程在电池可用区间做妥协，你也不可能真的装 100 度的大电池，即使你装了 100 度，你的可用区间也还是受一些影响。
「不管怎么样，你还是干不过纯电。」
所以，空间要做妥协，续航也要做妥协，然后成本要上升，重量要上升，「哪怕一年就用两次，不还是要有使用成本嘛。」
当然，李斌表示这只是他的理解，不代表用户的看法，最后还是市场说的算，如果大家都买大电池的增程那说明他们就对了。
但整体而言，他认为蔚来的技术路线更加符合趋势，现在也看到了这个拐点，销量数字已经证明了。
今年 10 月份，纯电销量还是涨了不少的，涨了 20%，增程下降了 2%，「其实我觉得用户的心智也在发生变化。」
而且，他相信接下来几个月大家去看（销量）数字都能看到更大的提升，当然也不只是蔚来这一家公司在努力。
原来造增程车的厂商纷纷都在推出纯电的产品，也证明大家看到这样一个趋势。
从全球化的角度来看，他非常同意插混、增程在基建不发达的地方有它的优势，这是完全可以理解的事。
但蔚来做事都是坚持以终为始地想问题，所以坚决走可充、可换、可升级的终极技术路线。
他举例说，现在蔚来有 3577 座换电站，8 千多座充换电站，如果到了五千座、一万座呢？
而且，3 千座和 1 千座不是单纯的三倍关系，从网络效应角度来讲是平方的关系，快 9 倍。一旦有五千座、一万座，它的用户体验是完全不一样的。
「今年两款大的 SUV 卖得好，跟我们过去这么多年在充换电网络方面做的努力是有关系的。这就是我们一直讲的拐点。」
残酷竞争还有十年？
整个访谈，当然也不可避免地谈及 ET9 ——作为蔚来当下的旗舰车型，传说中对各个区总有「卖不好 ET9 的就换人」的考量。
而今年蔚来整个集团一个最显性的变化，或许也正在这里。
追求目标，各种动作也变得更为敏捷和有目标感，这次一次性上两个特别版在以往或许很难想象。
李斌谈及 ET9 时就说，他们会对这个品牌的 IP 非常耐心地进行管理。
而地平线特别版（Horizon）作为整个蔚来品牌里最高线的版本，对于 ET9 的订单贡献也特别好。
「最近明显看到 ET9 的用户因为地平线特别版下单的趋势—— 10 月份 ET9 新增的订单超过了 9 月份、8 月份，而且持续增加。现在加上两个特别版，相当于有三款特别版产品，相信（未来）一定会更好。」
至于明年的竞争，李斌说，汽车产业过去这么多年来，哪年竞争不残酷？
2019 年，他说过智能电动汽车的竞争的三个阶段，认为差不多 24、25 年会进入决赛阶段。
「我们非常庆幸今天还能在这个决赛圈里，目前的位次和当年计划有点差距，但我们还是有自己的坚持。」
至于接下来决赛将持续多久，他不认为短期能够尘埃落定，这场决赛需要 10 年时间才能进入稳态，5 年时间会看清一个基本的轮廓。
「我们要做的事就是活下去，慢慢来。」
点评蔚来这一年
最后要聊的，是蔚来这一年的发展，李斌自己怎么看？
毕竟从年头到现在，蔚来走出了非常陡峭的一条增长曲线。套用一篇文章的标题，的确有点绝地反杀的味道。
李斌先说了蔚来在底层核心方面的坚持，包括在智能电动汽车十大领域全栈技术的坚决投入，也包括可换可升级这个基建的坚决投入。
「这个大方向，过去不管是三年、五年、十年，蔚来做的这个事方向是对的。」
接着话风一转，他表示，「方向上，我们从来不觉得自己的方向有问题，但我们的执行 action 部分有很多地方需要提升。」
所以从去年下半年到今年这一年多的时间里，他们一直在梳理公司体系能力，还有全员经营组织的变革。
他在现场说了个小故事：前阵子去供应链伙伴处拜访，对方「吐槽、抱怨」说，蔚来工程师现在算得太细了。他一听，内心还是很高兴的。
所以，「确确实实，蔚来在过去一年多时间，变成在经营方面越来越精打细算的公司，大家可以从我们的财报、经营数据里看到这些的成果。」
李斌想说的是，他们现在要学的事情是让每一分钱能够花到点子上，让每分钱能花得有效果，以前蔚来在这方面追求不够，现在坚决的做这件事，在内部算账！
甚至，11 月 20 日展馆彩排，一算账发现，晚上彩排要多花 3 万元加班费。他就调整自己的时间，早点到广州，下午彩排，把会议安排在晚上了。
「这是（过去）不可想象的，现在蔚来这个事情已经变成内生的大家的行动。我非常愉快的改了我的行程导致晚上回酒店还要干一些活。」
（完）
