中国的 AI 叙事逻辑，在悄然变化。
2025 年以来，曾经以 "AI 六小虎 " 为代表，凭借创新概念搅动赛道的初创公司，当下面临着更深度的竞争压力。而反观传统互联网大厂，其在 AI 赛道的动作越发密集和大力度。
最明显的体现，便是大厂布局的不断深入。除了竞相推出全新的基础模型和应用以外，大厂还公开表态要加大对 AI 的资金和技术投入，诸如阿里、字节等已经有了突出进展的选手，不但已经具备了全栈的 AI 能力，也已经过渡到用 " 杀手级 " 应用在核心场景做卡位。
比如，12 月 15 日，蚂蚁集团宣布全面升级旗下 AI 健康应用 " 蚂蚁阿福 "，新版 App 凭借健康陪伴等亮点，发布后迅速攀升至苹果应用商店免费榜第三位，引发了行业广泛关注。这也是近期阿里系继开售夸克 AI 眼镜、上线 " 千问 " 及 " 灵光 " 应用、成立千问 C 端事业群等动作之后的又一大动作。
产品层面，年初 DeepSeek 等产品的爆火，以前所未有的力度完成了一轮 AI 市场教育，大众对 AI 产品的认知真正从一种新奇技术转变为得心应手的日常工具。而阿里、字节、腾讯等大厂又凭借巨额营销投入和天然的生态入口等优势，牢牢把控住大量用户的 " 屏幕 "。
以 a16z 今年发布的全球 top 100 消费级 Gen AI 应用榜单为参考，5 款跻身全球前 20 名的中国产品分别为 DeepSeek、夸克、豆包、Kimi 和 Qwen3；另据 QuestMobile 的 2025 年第三季度 AI 应用行业报告，月活前列分别是豆包、DeepSeek、元宝、即梦 AI 和 AQ（现称 " 蚂蚁阿福 "）。
一个更为直观的现象是，榜单上大部分使用更广的 AI 应用主要来自于互联网大厂，尤其是阿里和字节两家，占据了榜单的诸多位置，颇为显眼，让人不由感到一种阿里、字节 " 南北双雄 " 鼎力的苗头。
而看到这种行业走势的变化，正是理解当下中国 AI 格局叙事逻辑的关键。
01. 大厂引领，" 双雄 " 格局初现
如果从时间上来看，早两年的 AI 应用比拼中，初创公司凭借模型快速迭代和更灵活的打法，一度实现了大幅的用户增长。
但今年外界的感知中，大厂 AI 的声量持续走高。
出现这种变化的原因，本质上是随着模型能力不断提高，AI 行业的竞争已逐步从早期的模型能力炫技，全面转向应用开发和场景落地的深水区，这恰恰是在中国市场上深耕多年的大厂们的优势主场。
首先，在资源投入上。尽管几家头部初创公司备受市场追捧，估值也很高，但由于模型研发成本高、商业化不成熟等原因，整体发展速度仍受限于融资规模和现金流情况。
相较之下，大厂稳定成熟的主营业务能自行 " 造血 "，资金储备丰厚，而且往往都拥有更强的 " 数据 + 场景 + 流量 " 生态协同能力，能够让其承受住 AI 应用开发过程中的试错成本和长期投入，不需要过分在意一时盈利。蚂蚁、夸克相关负责人都曾对 36 氪提到，短期内不以商业化作为核心目标。
综合作用下，大厂一旦锚定 AI 战略后，便不会吝啬于资源投入。
一方面是钱：今年，字节宣布加码 1600 亿人民币用于算力采购和 AI 基础设施建设，阿里集团 CEO 吴泳铭在云栖大会上表示正在 " 积极推进三年 3800 亿的 AI 基础设施建设计划 "，百度、腾讯方面也分别表态称要坚定投入 AI 领域。
与此同时，大厂之间的 AI 人才争夺战也已进入白热化。字节、腾讯的专项计划 " 筋斗云 " 和 " 青云 " 纷纷开高价招聘 AI 人才；阿里系面向 2026 届毕业生的秋招计划中，六成岗位与 AI 相关。
其次便是自身生态的积淀。大厂的优势在于并不是完全从头开始，可以选择在原先产品的基础上进行 AI 升级，或凭借既往业务积累的用户、场景和流量池，为新的 AI 原生应用带来天然的生态入口和分发渠道，颇具代表性的有支付宝和蚂蚁阿福、抖音和豆包，或者微信和元宝。
不过，这并不意味着初创公司失去了机会优势。集中从今年下半年开始，又有多家头部 AI 初创企业接连发布新模型 " 杀回 " 赛场。这意味着，它们仍然可以依托模型能力，或通过聚焦细分场景，依靠更快速的决策链条，为产品寻找新的生存空间。
比如，MiniMax 旗下 " 海螺 " 依靠视频生成持续出圈；月之暗面的 K2、智谱的 GLM-4.5 等模型也在表现突出。
可见，尽管大厂主导 AI 应用的趋势日益明显，但在产品竞争逐渐白热化的背景下，破局的关键仍然在于自己的专业壁垒够不够高。
02. AI 应用大战：通用胶着，垂类突围
在 AI 应用发展整体处于初期的阶段，通用型 AI 助手凭借广谱需求覆盖，成为各大厂商的必争之地。但硬币的另一面，这一时期的产品核心功能集中在对话交互、内容生成、信息检索等方面，随着大模型能力的普及，普通用户能体感到的产品间的差异化在逐渐缩小、同质化问题逐渐显现。
那么，如果想在此基础上，让自己的 AI 竞争优势更近一步，应该怎么做？
对于大厂而言，通用打底、垂类应用打造护城河的布局或许是一种可行的思路，一些头部企业也的确是这么做的。
垂类 AI 应用的出现是用户需求升级、变现路径清晰等因素共同作用的结果。在当下，AI 企业已经通过挖掘健康、金融、教育、情感陪伴等专业场景中的需求，带动大批相关产品进入蓬勃发展的阶段。
就拿今年下半年开始在 C 端市场加速发力的阿里系来说，目前其内部生态已经逐渐形成千问、夸克 AI、蚂蚁灵光、蚂蚁阿福等产品协同 " 作战 " 的模式。这样既能通过前三者覆盖更大范围的用户需求，又可以通过 " 蚂蚁阿福 " 在医疗健康这一高壁垒的垂类赛道建立护城河，形成 " 广度 + 深度 " 的双重竞争力。
医疗行业长期存在优质资源分布不均、运营效率偏低等问题，行业期待能借助 AI 的力量，将顶尖医生的知识储备转化为智能工具，让远程问诊系统带动资源下沉，在实现健康普惠的同时构筑起高价值的商业闭环。医疗垂类场景也因此成为各大厂和 AI 初创公司的必争之地。
基于过往十余年在医疗健康领域的积累，蚂蚁也在今年推出了战略级产品蚂蚁阿福。作为一款行业级应用，它如今的月活用户超过 1500 万。这既证明蚂蚁发力垂类 AI 并非盲目跟风，也说明尽管医疗领域门槛高，但只要突破了，就能构建高壁垒护城河。
并且，健康需求同样也能展现出高频潜力，并不如外界所认为的那么低频。
蚂蚁健康事业群总裁张俊杰提到，蚂蚁阿福上线半年来，用户需求在从核心的医疗问题，慢慢外延至各类与健康相关的 " 小事 "，比如减重、戒烟等等，比例约为 20%-30%，且仍有增长趋势。
" 我们从最初的医保支付服务组做到如今的健康事业群，希望能在‘看病更简单’的基础上达成‘生活更健康’这一更大的目标。因此，蚂蚁阿福如今的定位是做一位懂医学的‘朋友’，用户有严肃医疗需求时能匹配合适的医疗机构和医生，当面临日常生活中的健康问题时，也能提供帮助、直接解决。" 张俊杰表示。
03. 用户想要 " 能办事 " 的 AI
此前，Open AI 曾经提出把 AI 的演进分成五个等级，在人类仍然可以把 AI 当成工具来操纵的阶段，AI 产品的发展应该是从对话工具慢慢成长为超级助手，也就是从 "Chat" 到 "Act"。
这与当下大众对 AI 产品的诉求不谋而合。当用户已经习惯了像打开微信聊天、打开淘宝购物那样打开手机里的 AI 时，也就会随之对其产品功能提出更高要求，即 AI 应用要能够从前两年的陪聊、文生图、辅助写作等轻场景，转向更具功能性的 " 办事 " 环节。
简单来说，就是如何把 AI 转化为现实生产力。
这就要求企业不仅具备 C 端 AI 应用开发的能力，更是要围绕全栈能力和多元化产品矩阵进行前瞻性卡位。重新回顾一下 " 全栈能力 " 这个概念，它需要企业在具备基础的算力、模型能力的同时，完成应用开发、落地到真实世界场景的逻辑闭环。
这对企业自身的资金、技术和资源整合能力要求都非常高。全球范围内，能做到这一点的都只有谷歌等少数巨头。在国内，目前被市场看好的有阿里和字节等大厂，还有一些具备良好潜力的黑马企业。
它们的核心逻辑其实相似，都是纵向上按照底层硬件到上层应用的全栈布局，形成成本和体验的协同效应，横向上则是靠 C 端产品流量与 B 端企业服务同步构建开放生态。
只不过，受企业既往的技术基因和产品生态差异相关的影响，两者在路径上各有侧重。阿里系走重资产 + 软硬件一体的路线，字节则以流量反哺 + 敏捷迭代见长。
这种分化，可能会催生出两种不尽相同的 AI 图景。比如，阿里系更重视实用和普惠，目前蚂蚁 AI 战略重点投入的健康和金融领域，都是遵循 " 降低专业服务门槛 " 这一逻辑的，这也与国内市场偏好实用主义的思路相契合。蚂蚁阿福如今每天回答用户的 500 多万个健康提问中，55% 来自三线以下城市，也可以侧面证明这一点。
而字节的陪伴和内容生态，或许能够让 AI 更好融入到内容消费、娱乐和办公等更轻盈些的触点，成为用户生活娱乐方面的 " 智能伙伴 "。
不过，两家企业的探索只代表当前 AI 行业中相对成熟的技术和产品开发水平，并非竞争的终局。当下已经验证过的成果，还有一些未被解答出的疑问，它们为 2025 年的 AI 行业带来的最深刻认知，或许在于：AI 依旧在上半场，大战才刚开始。
