全球首富马斯克旗下的可重复使用火箭公司 SpaceX,正在向外界预期中的史上最大规模 IPO 冲刺。
当地时间周四,媒体援引知情人士透露,SpaceX 已于 4 月秘密提交 IPO 申请,目前计划最快于下周公开披露其招股说明书。
上述知情人士因上市流程前的静默期要求而要求匿名。他们透露,SpaceX 计划于 6 月 8 日启动路演,正式向投资者推介此次交易。按规定,招股说明书须在路演开始前至少 15 个自然日公开披露,但 SpaceX 及其顾问希望稍早完成披露,以便投资者有充裕时间消化相关数据。知情人士补充称,上述时间安排仍有可能调整。SpaceX 未就此置评。
此次 IPO 预计将创下史上最大规模纪录。今年 2 月,SpaceX 与马斯克旗下人工智能公司 xAI 完成合并,合并后实体估值达 1.25 万亿美元。媒体援引知情人士消息报道称,SpaceX 的目标融资规模约为 700 亿至 750 亿美元,远超沙特阿美 2019 年创下的 IPO 融资纪录逾一倍。
由于此次拟发行的股票规模前所未有,两位知情人士表示,SpaceX 的顾问正在积极开拓非常规渠道,尤其是面向美国以外、倾向于长期持有的散户投资者。其中一位知情人士透露,相关工作包括在英国、日本和加拿大等国寻访券商,为其客户争取配售份额。
休眠多年后,华尔街对 IPO 的渴望已愈发迫切,投资者对任何与 AI 沾边的标的尤为热情。AI 芯片厂商 Cerebras 周四上市首日大涨 68%,收盘市值约达 950 亿美元。AI 大模型巨头 OpenAI 和 Anthropic 也在筹划最快于今年内完成上市,届时估值有望突破 1 万亿美元。


