古茗 ( 01364.HK ) 于周二 ( 6 月 23 日 ) 发布公告，拟发售港元计值有担保可换股债券，并同步股份回购。

据公告，该批债券将由古茗的全资附属公司发行，并由公司担保，仅向美国境外的专业投资者发售。

高盛，已获委任为建议债券发售的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

目前债券金额、条款及条件尚未厘定。公司指出，拟将债券发售的所得款项净额用于海外扩张和采购原材料及设备、归还借款、回购股份及一般企业用途。

公司将在发债的同时，同步推进股份配售与回购安排。根据公告，本次发行债券为主要交易。经办人将促成有意以有担保卖空方式出售该等股份的专业投资者，出售与债券名义相关的现有股份 ( 即同步 Delta 配售 ) ，而公司拟直接购回该批股份。

公司表示，同步 Delta 配售预期将促进有意对冲其债券投资的专业投资者建立初始对冲仓位。此外，同步股份回购预期将促进与债券有关的对冲安排，支持债券发行，并全面减轻对冲活动可能对公司股份市价造成的负面影响。公司称，是次操作所涉股份数目将于债券发行定价时厘定，且预期与投资者的初始对冲仓位大致对应，而不会发行任何新股。

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