贝哲房屋股价周三盘前大涨 14.7%,此前 Dream Finders Homes 第五次向这家同业建筑商发起收购,将全现金报价提升至每股 32 美元,为迄今最高出价。
Dream Finders 董事长兼首席执行官 Patrick Zalupski 表示,公司此前已于 6 月 22 日提出每股 29.25 美元的报价,在收到贝哲房屋方面反馈后于 6 月 30 日再次提高至 32 美元。最新报价较贝哲房屋在 5 月 8 日未受干扰时的股价 18.77 美元溢价约 70%,较同期 30 日成交量加权均价 20.48 美元溢价约 56%。
贝哲房屋方面为启动尽职调查设置了多项前提条件,包括要求 Dream Finders 签署一份含有 12 个月禁止期条款的保密协议。Dream Finders 认为这一要求远超保护机密信息的必要范围,意在进一步拖延交易推进。Zalupski 直言,贝哲房屋的行为似乎并非着眼于为股东实现价值最大化。
Dream Finders 指出,贝哲房屋长期表现落后于同业,是唯一一家连续两个季度报告运营亏损的上市房屋建筑商。若两家公司合并,将打造全美第七大房屋建筑商,在地理布局上形成互补,Dream Finders 深耕东部和东南部市场,而贝哲房屋在西部地区拥有稳固布局。
贝哲房屋方面则拒绝了此次要约,称其严重低估公司价值。公司披露,自 Dream Finders 于 5 月首次公开提出每股 25.75 美元的初始要约以来,已有其他方就潜在交易表达兴趣,董事会正在评估所有可能选项。
融资方面,Dream Finders 已获得 Kennedy Lewis、高盛和美国银行等机构出具的高信心函,确认相关融资可在资本市场完成,同时预计不存在阻碍交易完成的监管障碍。高盛、美银证券及 Zelman Partners 等机构担任 Dream Finders 的财务顾问。


