投资要点

Q2 业绩环比加速增长，盈利能力再创新高。2026H1，公司实现营收 10.48 亿元，同比增长 90.39%；归母净利润 3.79 亿元，同比增长 334.32%；扣非归母净利润 3.73 亿元，同比增长 350.88%。26Q2 公司实现营收 6.06 亿元，环比 Q1 的 4.42 亿元增长约 37%。盈利能力方面，Q2 毛利率攀升至约 62.04%，较 Q1 的 55.65% 提升 6pcts，带动上半年整体毛利率达到 59.34%。业绩大幅增长主要得益于报告期内普通 E 玻璃电子级玻璃纤维布市场需求旺盛，价格同比上涨，加上公司低介电常数电子布、低热膨胀系数电子布等特种电子布 2026 上半年市场需求旺盛，公司产能持续提升，销售量及销售单价同比上涨。

AI 驱动高端化，产品结构升级成效显著。AI 及高性能计算算力密度提升、传输速率提高，半导体封装设计要求提高，高端消费电子更新迭代，推动高端电子布需求提升。核心技术的突破支撑电子布向高附加值领域渗透，特种电子布应用场景到来。低 Dk/Df 是重要的发展方向，AI 等领域对低 Dk/Df 电子布的要求持续提高；先进 IC 封装基板在热循环过程中面临严苛的可靠性要求，低 CTE 电子布需求实现快速增长。特种电子布产能稳步提升，销售价格上涨，毛利率提升。26H1，公司特种电子布实现收入 3.57 亿元，占电子布总收入的比重已从 25 年的 15.9% 大幅提升至 34.5%，高端化进程加速。

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