城市 NOA 市场的头部座次正在发生变化。

第一电动网日前发布《中国城市 NOA 装机量排行榜 ( 2026 年 8 月 ) 》。数据显示，8 月国内城市 NOA 装机量达到 42.7 万台，环比增长 9.1%，渗透率升至 27.9%，创下年内新高。

总量回升之外，头部排名也出现了新的变化。华为、元戎启行、Momenta 分别以 6.86 万台、6.21 万台和 6.13 万台位列前三。其中，元戎反超自 4 月以来一直位居第二的 Momenta，升至第二。三家市场份额分别为 16.0%、14.5% 和 14.3%，第一与第三仅相差 1.7 个百分点，头部格局进一步收紧。

而如果把时间拉回年初，元戎的变化更加明显。1 月其城市 NOA 装机量还只有 1.76 万台，排名第八。八个月后，月度装机量已经增长超过两倍，排名连续上升至第二，成为今年城市 NOA 头部格局变化中最明显的变量之一。

元戎城市 NOA 装机量升至第二，市场增速明显

元戎的上升发生在一个特殊的市场阶段。从 5 月开始，国内城市 NOA 月度装机量始终在 40 万台上下徘徊。与此同时，乘用车市场有所收缩，6 月至 8 月上险量从 167.3 万台下降至 152.9 万台。

换句话说，过去几个月城市 NOA 并没有迎来一轮足以让所有玩家同步增长的大行情。但元戎的装机量仍在继续向上。7 月，元戎城市 NOA 装机量为 5.27 万台，到 8 月进一步增至 6.21 万台，单月增加约 9400 台，环比增长近 18%。

第一电动统计显示，与 6 月相比，8 月头部玩家中仅元戎和理想实现增长。更重要的是，元戎的增长开始体现出持续规模化交付的能力。

第三方方案商通常依靠覆盖更多车企和车型累积装机量，但单一车型规模相对有限，车型销量的波动也容易影响方案商排名。第一电动统计显示，过去三个月城市 NOA 月度装机量前十车型中，第三方方案商里只有华为和元戎持续出现。

从年初第八到如今第二，元戎此轮排名上升因此并非来自城市 NOA 大盘同步扩张，而是在市场进入平台期后，依靠装机规模继续增长实现的份额提升。

城市 NOA 渗透率继续提升，竞争转向大众市场

元戎快速上升的另一面，是城市 NOA 的主战场正在发生变化。

目前，20 万元以上仍然是城市 NOA 最成熟的市场，但渗透率已经从 1 月的 40.2% 提高至 8 月的 60.8%。随着高端市场逐渐进入高渗透阶段，新增量开始向更低价格带转移。

变化最明显的是 10 万— 20 万元市场。1 月至 8 月，这一价格带城市 NOA 渗透率从 4.7% 升至 14.2%，月度装机量从 3.3 万台增长至 9.9 万台。在同期增加的约 6.6 万台装机量中，第三方方案商贡献近九成，其中元戎增加约 1.24 万台，是主要增量贡献者之一。

10 万元以下市场也开始起步。8 月，该价格带城市 NOA 装机量已经达到约 1.04 万台，渗透率由年初的 0.04% 提升至 3.6%。这意味着，城市 NOA 的竞争正在从 20 万元以上车型进一步进入规模更大的大众汽车市场。

对于第三方方案商来说，竞争也不再只是 " 谁能拿到更多车型 "，而是谁能把城市 NOA 以更低成本、更快速度推向更大的量产规模。

如果说过去几年，城市 NOA 竞争的是技术上限，那么下一阶段竞争的将是普及速度。而从目前最新的数据排名变化来看，元戎已经站到了这场竞争的最前排。