汽势 Auto-First 丨刘天鸣

新能源汽车、汽车出口、中国品牌持续保持高速增长，加上合资品牌销量回暖，促使中国汽车集团之间的销量差距逐步收窄，车市洗牌持续加速。

比亚迪与上汽集团的榜首之争如火如荼，上半年销量双双迈过 200 万辆大关，一汽集团、吉利汽车集团、长安汽车、奇瑞汽车组成 " 百万销量 " 联盟，北汽集团与长城汽车保持稳定的增长势头。

" 合资车企不行了 " 的论调正逐步瓦解。一汽 - 大众大众品牌、上汽大众、一汽丰田等合资品牌，凭借着强势的产品力与燃油车市场回暖，交出销量增长成绩单。

上汽与比亚迪你追我赶

全面深化改革的上汽集团，正以良好的销量势头，缩小与比亚迪之间销量差距。

6 月份，比亚迪全球销量达到 38.26 万辆，同比增长 11.98%。上汽集团则以 36.53 万辆的销量表现紧随其后，同比增长达到 21.6%。比亚迪与上汽集团之间的销量差距为 1.73 万辆。上半年，比亚迪与上汽集团分别销售新车 214.6 万辆和 205.3 万辆，同比分别增长 33.04% 和 12.35%，销量差距不足 10 万辆。

值得注意的是，上汽集团终端零售销量实现反超，零售交付达到 220.7 万辆。上汽集团销量成绩背后，是自主品牌、新能源、海外市场 " 新三驾马车 " 的共同驱动。

数据显示，6 月份，上汽自主品牌销量达到 22.4 万辆，同比增长 17.1%，上半年累计销量达到 130.4 万辆，同比增长 21.1%，占集团总销量的 63.5%，较去年同期提升 4.6 个百分点。

在上汽自主品牌销量中，上汽乘用车实现高速增长，上汽大自主变革初见成效。今年上半年累计销量达到 36.8 万辆，同比增长 9.8%，国内市场销量大涨 54.7%。

在新能源汽车领域，上汽集团高歌猛进。6 月份，上汽集团新能源汽车销量达到 12.1 万辆，同比增长 29.2%，上半年累计销量 64.6 万辆，同比增长 40.2%。

上汽集团海外市场表现稳扎稳打，6 月海外销量为 9 万辆，同比增长 11.5%，上半年海外市场累计销量 49.4 万辆，同比增长 1.3%。经过多年的深耕细作，上汽集团构建起 1 个 " 二十万辆 " 级（欧洲），5 个 " 五万辆 " 级（美洲、中东、澳新、东盟、南亚）全球化布局。今年上半年，上汽 MG 积极克服反补贴税不利影响，在欧洲市场终端交付超过 15 万辆，实现两位数增长，成为欧洲市场销量最好的中国品牌。

中国一汽紧随比亚迪、上汽集团之后，6 月销量同样超过 30 万辆，达 30.9 万辆。1-6 月，中国一汽整车销量突破 157.1 万辆，同比增长 6.1%。其中，自主品牌销量突破 44.98 万辆，同比增长 8.5%；自主新能源销量突破 14.5 万辆，同比增长 95.5%，增速显著。合资品牌销量 112.1 万辆，保持合资阵营领先地位。

红旗品牌与奔腾品牌跑出新增长曲线。在红旗天工 08、天工 05、天工 06、红旗 H5 PHEV 等新能源车型带动下，红旗品牌 6 月销量达到 5.2 万辆，同比增长 29.6%，1-6 月红旗品牌销量突破 22.5 万辆，同比增长 11.8%，新能源销量同比增长 19.2%。

奔腾品牌凭借着悦意 03、悦意 07 以及奔腾小马的新能源产品矩阵，刷新多项销量纪录。上半年，奔腾品牌销量突破 8.7 万辆，半年度销量创历史新高，同比增长 43%。其中，新能源产品销量超 7.2 万辆，创同期历史新高，新能源同比增长近 3 倍，同比增速历史新高。

吉利、长安、奇瑞毫厘之争

吉利、长安、奇瑞三家中国汽车集团齐头并进，6 月销量差距毫厘，上半年累计销量均超过百万辆，成为中国品牌市场份额不断上涨的中坚力量。

在《台州宣言》的战略指引和 " 智能吉利 2025" 战略成果的持续赋能下，吉利汽车集团成为增速最快的汽车集团。6 月，吉利汽车集团乘用车销量达到 23.60 万辆，同比增长 42%，上半年累计销量达到 140.92 万辆，同比增长 47%

吉利汽车集团销量快速增长源自燃油车与新能源汽车双开花。新能源方面，6 月销量（含吉利、领克、极氪）保持强劲增长，达 12.24 万辆，同比增长 86%，单月渗透率稳定保持在 50% 以上达 52%。上半年，新能源（含吉利、领克、极氪）总销量 72.52 万辆，同比增长 126%。在燃油领域，今年上半年，吉利中国星累计销量达 61.59 万辆，实现逆势增长，同比增幅 7%。

基于上半年强劲销售表现，吉利汽车决定将原定全年销量目标上调约 11%，由 271 万辆增至 300 万辆，根据最新销量目标，吉利汽车年度销量目标达成率已达 47%。

长安汽车以 938 辆的 6 月销量差距，紧随吉利汽车集团之后。具体来看，长安汽车 6 月销量达到 23.51 万辆，同比增长 4.48%。上半年累计销量为 135.5 万辆，同比增长 1.59%，创近 8 年新高。

值得一提的是，长安汽车新能源产品增速显著，上半年累计销量达到 45.17 万辆，同比增长 49.05%。高价值新能源产品带动下，长安汽车全口径对应的汇总收入达到 1285 亿元，单车平均售价近 10 万元。

相较于长安汽车，奇瑞汽车则以 1491 辆的 6 月销量差距紧随其后。数据显示，6 月份奇瑞 23.36 万辆，同比增长 16.6%。

上半年，奇瑞汽车实现 " 销量、出口、新能源、技术 " 四大历史性突破。奇瑞集团累计销量超过 126.01 万辆，同比增长 14.5%，创历史同期新高，出口汽车 55.03 万辆，同比增长 3.3%，蝉联中国车企出口第一，新能源销量 35.94 万辆，同比增长 98.6%。在技术上，奇瑞通过 " 智能之夜 "" 混动之夜 "" 安全之夜 "，推出了智能技术、新能源技术、安全技术等一系列黑科技，带动了产品的转型升级。

从品牌来看，奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界 5 大品牌齐头并进，上半年销量分别达到 73.72 万辆、6.27 万辆、29.94 万辆、4.45 万辆和 4.49 万辆，同比分别增长 3.15%、15.1%、33.9%、60.5% 和 165.3%。

此外，北汽与长城汽车保持稳定增长势头，上半年累计销量分别为 81.7 万辆和 56.98 万辆，同比分别增长 6% 和 1.81%。

合资品牌奋起反攻

上汽集团与中国一汽销量增长背后，不仅仅是中国品牌高增长的推动，还有合资品牌止跌回升的驱动。

6 月份，一汽 - 大众整体销售超 16.01 万辆（含进口车），同比增长 15.1%。其中，大众品牌 6 月单月销售超 8.7 万辆，同比劲增 12.5%，燃油车市场份额 8.4%，同比提升 1.0 个百分点，捷达品牌交付 12,052 辆，同比增长 33.4%；1-6 月累计销量 43.61 万辆，同比增长 3.5%，燃油车市场份额 7.6%，同比提升 0.7 个百分点。

一汽丰田再次创造的半年增长新纪录。1-6 月，一汽丰田销售新车 37.78 万辆，同比增长 16%。其中，电动化车型销量达到 18.52 万辆，占比达 49%，TNGA-K 平台以上高端车型销量 22.66 万辆，占比达到 60%。

在 " 油电同进 " 战略下，上汽大众守住燃油车市场基本盘，推动其上半年终端销量同比上升 2.3%，达 52.3 万辆。

得益于 " 一口价 " 定价策略、转型脚步提速以及低基数影响，上汽通用连续两个月保持高速增长态势。数据显示，上汽通用 6 月份销量超 4.7 万辆，同比增长 80.63%，终端销量（含出口）达到 4.87 万辆，同比增长 7.6%，新能源终端销量 7832 辆，同比增长 13.2%。上半年，上汽通用累计销量 24.51 万辆，同比增长 8.64%。

包括别克 GL8 家族、别克昂科威家族、别克君越在内的多款车型，推动上汽通用实现销量增长。其中，别克 GL8 家族上半年销量同比增长 37.4%，摘得 2025 上半年 MPV 销量冠军，别克昂科威家族中的昂科威 Plus 连续 9 个月同比翻番，上半年累计销量同比增长近 200%，别克君越上半年同比翻番。

决战海外市场

近几年，中国汽车在海外市场一路高歌猛进，成为诸多汽车集团销量的新增长点，但受贸易壁垒、政策变动等因素，部分中国汽车企业出海面临挑战。

今年上半年，奇瑞集团继续以 55.03 万辆的出口成绩领跑，相较去年同期增长 3.3%，产品覆盖全球 120 个国家和地区，平均每 5 辆走出国门的中国汽车里，就有一辆是 " 奇瑞造 "。

奇瑞集团蝉联中国汽车出口第一，源自多年来的精耕细作。基于 "In somewhere，For somewhere" 理念，奇瑞集团打造出高标准的全球车，并深度融入当地市场，提供符合本土需求的产品。

在汽车出口上，上汽与比亚迪也是你追我赶，6 月均超过 9 万辆，差额仅为 518 辆，但双方增速却截然不同，上汽集团 6 月出口销量同比增幅为 11.50%，比亚迪出口销量同比增幅达到 233.58%，并呈现出逐月增长态势。上半年，上汽集团海外市场销量为 49.41 万辆，同比增长 1.27%，比亚迪则以 47.01 万辆（乘用车及皮卡）出口量，131.58% 的同比增长率，紧随上汽集团之后。从单月销量以及增速来看，比亚迪有望在下半年超越上汽集团，汽车出口前三名将再次洗牌。

上半年，长城汽车与吉利汽车集团海外市场销量出现下滑，出口量分别为 19.77 万辆和 18.41 万辆，同比分别下滑 1.91% 和 8%。

值得注意的是，吉利汽车集团不仅仅布局汽车出海，还布局技术出海，通过技术出口、联合打造产品完成全球化布局。今年 6 月份，吉利与雷诺签订合资协议，以专注于在巴西生产和销售雷诺和吉利品牌的汽车。

在北汽极狐、北汽福田和北京现代的贡献下，北汽集团上半年出口量突破 18 万辆，较去年同期增长 20%。

汽势观：中国汽车集团上半年销量表现均实现增长，既有中国品牌持续不断地向上突围，海外市场的多元化布局，也有合资品牌的止跌回升。下半年，随着竞争加剧以及下半年传统销售旺季，本就不大的销量差距将逐步被填平，中国汽车集团的格局或将再次洗牌。