今年一季度，我国外贸起势有力，同比增长 15%，季度增速迎来近五年新高。出口结构向新向优，出现多个出口新爆款。光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单已排到 2028 年。
5 月初，江苏南通这家光纤生产企业，特种光纤产品（G.657.A2 光纤），出货价格 1 年内上涨了 10 倍，仍供不应求。订单同比增长 4 倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。
王东说因为美国、欧洲、中东、东南亚等地区和国家在大规模建设算力中心，这种可以大幅弯曲，高速、稳定、低损耗传递数据的特种光纤成了市场上炙手可热的产品。
光纤预制棒车间，晶莹剔透的光纤预制棒正准备进入下一道工序。目前市场紧缺的特种光纤，就是由它拉丝而成，这样一根的价值超过 100 万元。
以 G657 这类光纤为例，2026 年全球总需求高达 3.7 亿芯公里，但目前中国工厂的有效产能只有 2 亿 -2.1 亿芯公里，缺口率高达 46%。企业已将 30%～40% 产能转向特种光纤。
缺口巨大，但扩产并不易，一座 3500 吨产能的预制棒工厂需投资 40 亿元、建设两年。
全球氦气短缺成为另一道关卡，光纤预制棒的烧结生产工序必须用氦气导热。这家企业通过国产氦气 + 高回收率破解困局，国产供应占比已超 50%，未来将提升至 80% 以上。
在这家企业的出口份额中，光纤产品占比极高。现有商业模式正加速 AI 产业竞争，谁先布局好算力中心，谁就有可能吃下更多的市场份额。
来自中东的客户与企业开始一场激烈的价格谈判。去年光纤价格上涨后，双方签订无约束意向合同，如今价格已涨至更高需要重新谈判。双方历时 3 个多小时，经历多轮 " 鏖战 " 后，以 50% 的价格涨幅达成一致。
另一边，新产品还在加速上市，这家企业生产的一款适合长距离传输数据的 C 波段空芯光纤，已经在海外有小规模销售。
和传统光纤不同，空芯光纤能实现让光在空气里跑，玻璃只做 " 反射墙 "，具备超高速、容量最大的优点。
这种蛛网带状光缆中，1 根光缆包含 576 根光纤，企业要在今年 6 月研发出芯数达到 17280 芯超高密度蛛丝带状光缆，售价达 600 万元 / 公里。
为拓展更多海外市场，这家企业用 5 年时间，研发出面向跨洋通信以及超大型数据中心使用的多芯光纤产品。
据业内统计，2026 年海外新建算力中心年度投资规模预计达到 4.2 万亿元人民币，国内多家光缆企业正加速布局海外。
今年 2 月份，国内光纤出口 3779.9 吨，同比增长 63.6%，光纤出口额达到 7.9 亿元人民币，同比增长 126.8%。与此同时，负责光电信号转换的光模块出口规模也不断增长，今年一季度，光模块出口同比增长 30% 左右。
光模块，是算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件。1.6T 光模块 1 秒可传输 95 部 2GB 大小的高清电影，单只售价约 1000 美元。
光模块，目前是全球 AI 硬件中供需最紧张的产品。过去 1 年里，这家企业的产品供不应求。从春节到现在，工厂一直在加班生产。
马新强说，过去企业订单主要来自国内，但由于海外国家大规模建设算力中心，对光模块产生巨大需求，因此海外订单迅速增长。
马新强认为，仅 1.6T 光模块在北美市场的需求就突破 200 亿美元，如果加上其他地区需求，他预计 2026 年光模块市场会远大于 300 亿美元的体量。
胡长飞则预测，未来三到五年光模块消费量将达到 1500 亿美元。另外，光模块是技术壁垒极高、迭代速度极快、淘汰率极高的产业。
这家企业深耕光通信行业 25 年，今年 3 月，他们在全球首发了 12.8TXPO 产品，相当于把 8 个 1.6T 捆在一起的 " 超级大模块 "，带宽差 8 倍、密度差 4 倍、功耗相差十几倍，专门用于未来十万卡级超大规模 AI 集群使用。
深夜 11 点，生产车间里依旧灯火通明、生产线全速运转。仓库外，工作人员将打包好的整箱光模块有序装车，发运往世界各地。
要赢得更大的市场，必须提前研发出技术更加先进的产品，这样才有可能在新一代算力中心建设时抢占市场。
企业正计划新招 500 名博士，全面研发各类新技术、新产品，持续确保领先地位。
在全球最负盛名的光通讯盛会上，熊娟连续 18 次参展，与全球顶级光模块企业同台竞技，来自世界各地的参展厂商暗自比拼，最怕隔壁展台拿出更先进的跨代展品。堪称科技圈的 " 斗牛 "。
展会上的 " 斗牛 " 心态，也是如今企业的发展心态，正是靠不断迭代的新产品才让国内企业拿到更多海外订单。今年一季度，企业 800G 以上光模块销售增长率比去年同期暴增 139 倍。
表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是 AI 算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了舞台中央。中国企业不仅占据了全球 70% 以上的光模块份额、60% 的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道加速奔跑。订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，稍有掉队就可能被淘汰。全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应该被视为产业升级的窗口。
