昆百大 55 亿收购案获批 我爱我家曲线登陆 A 股
腾讯财经10-13

 

腾讯财经 作者 郭亦非

住房租赁市场大风口,为获得更多的扩张资金,房屋中介机构开始拥抱资本市场。

10 月 12 日晚,云南零售商业巨头昆百大(000560.SZ)公告称,其合计 55.3 亿元收购我爱我家 84.44% 股权一事获得证监会上市公司并购重组委无条件通过。至此,我爱我家先于链家一步,率先曲线登陆 A 股市场。

与此前披露的收购方案相比,此次获批的重组方案有两处重大修改:

一是,我爱我家前董事林洁持有 9.56% 股权不再纳入本次重组交易标的后,由此,昆百大收购我爱我家的股权比例从 94% 下调为 84.44%,交易对价由 61.82 亿元下调为 55.31 亿元,其中发行股份支付约 39.2 亿元,现金支付约 16 亿元。此外,3.78 亿元协议受让我爱我家 6% 的股权保持不变。交易完成后,昆百大将合计持有我爱我家 90.44% 的股权。

9 月 25 日公告显示,交易方案调整前,我爱我家董事长刘田持股 10.27%,林洁持股 9.56%、并通过茂林泰洁间接控制我爱我家 5.00% 股权。

二是,资产重组配套融资金额将从不超过 23.1 亿元下调至不超过 16.6 亿元,上市公司控股股东太和先机等将参与认购,同时取消 " 分散式长租公寓装配项目 "、" 房产综合服务与智能管理平台项目 " 两个原定 5.5 亿元的募投项目。

尽管昆百大尚未收到中国证监会的正式核准文件,但市场给予了积极回应,10 月 13 日起复牌的昆百大,开盘快速封涨停,报收 11.97 元 / 股。

交易草案财务数据显示,2015 年、2016 年及 2017 年一季度,我爱我家营收分别为 48.5 亿元、81.5 亿元和 19.4 亿元,对应净利润分别为 1.8 亿元、3.2 亿元和 9353.34 万元。截至 2017 年 3 月 31 日,在国内 15 个城市拥有 2269 家直营门店,5 万余名经纪人。

本次交易中,我爱我家也签署了《业绩承诺补偿协议》,根据协议,公司创始股东、董事长刘田等人承诺,2017-2019 年扣非净利润分别不低于 5 亿元、11 亿元、18 亿元。

根据今年 2 月 27 日昆百大披露的重组方案计算,我爱我家估值达到 65.6 亿元。这一估值与链家相比仍有较大差距。

2017 年 1 月,融创 26 亿增资链家时,公司估值为 416 亿元,获得 6.25% 股权。随后万科 30 亿元入股链家,但并未表明具体所持股份。

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10-13
又来了,曲线上市圈钱,尔后减持变现,造就亿万富翁,套牢广大散户😡😡😡👺👺👺
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