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德林社★春节特别节目
大家好!这里是德林社的春节特别节目。我们将用三天的时间,跟大家一起来聊聊财经世界里面大佬的没落还有时代的变迁。
小二丫:说起沸沸扬扬的宝万之争,很多人会问:姚老板去干嘛了?大家很关心他到底在干嘛 ?
二掌柜李德林:现在的整个房地产行业,正在面临一个变化。姚老板可以说从 2015 年、2016 年、2017 年,已经在中国的新闻界占了头条太长时间。
当人们开始逐渐遗忘姚老板的时候,他又跳出来了。他现在在万科上赚了 700 亿,当然这轮白马股调整,没有 700 亿了。700 亿从哪来的?700 亿就是在房地产上炒股票来的。而这 700 亿,是很多的专业机构,甚至是几家数十家专业机构赚不来的。
姚老板其实原来也是个做实体企业的!一开始搞了一个无公害蔬菜,也就是卖菜的。姚老板从一个卖菜的变身为一个所谓的大鳄。在这个过程中,他是经历了整个中国经济的转型。从早年卖无公害蔬菜一直进化到他搞房地产,但是他搞不好房地产,但姚老板可以投资最优秀的房地产公司。其实他这个思路是没有错的。
我觉得姚老板买格力没有任何问题,格力作为中国非常优秀的上市公司。我凭什么不能买呢?难道我一买,就是要去做野蛮人吗?所以说从投资的角度,是没有任何道理的!
这个想法,可能跟很多媒体的想法不太一样。很多王石的粉,或者是董明珠小姐的粉可能会说:这哥们是不是收了这个姚老板的红包?
姚老板我面都没见过!但是从一个纯投资的角度来说的话,姚老板无论是买万科也好,还是买格力也好,还是买美的、茅台也好,我觉得他是一个称职的、合格的,对得住他的保险持有人的一个投资者。因为他就是要赚钱,这个标的的选择非常合理。
假设你是买了姚老板的保险,或者是你买了中国人寿的保险,它一年只给你赚个 2% ~ 4%,你高不高兴 ?不高兴!但是他通过买万科、格力等等,赚了钱,对不对?作为保险持有人应该开心。正是因为有了机构的不断地对万科等等股票的认可 , 才让这个市场从原来非理性的一个炒作,慢慢地回归到价值投资的逻辑。对于我们整个市场来说是一种健康的力量。
当然你可能会认为,姚老板当时要对万科的管理层一锅端,对吧?可能就会觉得他是野蛮人。
实际上那只是姚振华的一个策略。姚振华从骨子里边他是不会去经营万科的,他只是希望通过万科投资来进行赚钱。他真正要实现的是什么?金融与实业的平衡。比如说他赚的钱现在去搞汽车 。当然,搞汽车会不会成功?在中国创业是九死一生的事。
即便他投资的汽车未来不怎么样。但是姚老板依然值得敬佩,人家现在投的是新能源的汽车,那是未来的一个发展方向 。所以说其实姚老板代表的又是另外一个层面,希望资本能够健康地与的优秀企业进行合作。这种价值观我觉得是值得提倡的。
我觉得只要不是今天进去明天割韭菜,我觉得我们应该对这些资本有更多的时间与空间去认识他们。要让更多的机构引导这个市场,比如价值投资等。
我个人的判断,姚老板在万科上面虽然赚了很多钱,但是万科现在已经不是中国最大的房地产企业了,恒大才是!
对于万科的判断,是从他引入深圳地铁之后,万科已经不再是曾经的万科。万科的价值其实会慢慢地在改变,那么未来万科还会不会成为这个地产行业的寡头?
我相信新的万科的管理层,只有在不断地变革,真正的让万科成为我们昨天说的——城市美好生活的运营者。万科才真正地具有生命力,未来盖房子的房地产企业不值一提 ,所以我相信姚老板在未来的万科之中扮演的角色,是撤退!再撤退!因为房子是用来住的,不是用来炒的。
对于姚老板和万科来说,姚老板是个投资者,而他的出现,就像一条鲶鱼,给万科一个更好、更快地转型升级的一个契机 。
小二丫:今天的故事就讲到这了,大家在看节目的同时,别忘了我们接下来还有一系列的春节特别节目!到时候千万别忘了帮我们多多点赞 ~ 多多转发噢 ~
新年新气象祝大家新年快乐
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