民生银行拟未来三年发行不超 400 亿元的无固定期限资本债券

 

11 日晚间,民生银行(SH:600016)发布公告称计划于未来三年在境内外发行规模不超过 400 亿(单位:人民币,下同)或等值外币的无固定期限资本债券(永续债),并且拟在境外非公开发行不超过等值 200 亿元的优先股,募集资金将于来补充该行的其他一级资本。

据悉,本次境外优先股的发行对象为不超过 200 名的境外合格投资者,每股票面金额为人民币 100 元,票面股息率拟采用可分阶段调整的股息率,而本次发行目的主要是为改善该公司资本结构,提高资本充足率水平。

《每日经济新闻》记者在查阅了民生银行近两年及一期的财报后发现,该行的核心一级资本充足率和一级资本充足率都呈现下降趋势,截至去年 9 月 30 日,民生银行集团的一级资本充足率为 9.01%,核心一级资本充足率为 8.77%,分别同比下降 0.1 个和 0.08 个百分点。而 2017 年的一级资本充足率为 8.88%,核心一级资本充足率为 8.63%,分别同比下降 0.34 个和 0.32 个百分点。

根据 2012 年银监会公布的《商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 》,商业银行总资本包括核心一级资本、其它一级资本和二级资本,而其它一级资本包括其它一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入部分。商业银行可以通过发行优先股或永续债来补充其他一级资本。

据悉,永续债属于混合型证券,是一种没有明确到期日或期限非常长的债券,兼具债权和股权属性,为支持商业银行多渠道支持补充资本,去年 12 月 26 日央行官网发布消息表示会尽快启动永续债发行。

根据民生银行第三季度财报数据,民生银行集团在 2018 年前 9 个月实现归母净利润 426.85 亿人民币,同比增长 6.07%,营收 1156.52 亿,同比增幅为 8.93%。

封面图片来源:摄图网

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