去年近八成寿险公司市场份额不足 1% “老六家”合计占 52%

 

随着保险业 2018 年行业数据的出炉,各家险企的经营数据也浮出了水面。值得注意的是,2018 年寿险公司 " 马太效应 " 依旧显著。

作为寿险市场 " 老六家 " 的中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿、太平人寿、新华保险在 2018 年合计实现保费收入 17793.2 亿元,市场份额占比达到 51.5%,较 2017 年的 50% 有所增长,占据了寿险业的 " 半壁江山 "。

而在 " 老六家 " 继续占领市场份额之际,中小型险的生存则显得有所窘迫。据《每日经济新闻》记者梳理,2018 年,91 家寿险公司中近八成公司总保费市场份额均不足 1%。此前,新华保险原董事长万峰曾预言过,未来市场的格局会发生很大变化,寿险业的竞争将主要在 " 老六家 " 之间展开。

▲ 2018 年寿险市场 " 老六家 " 总保费收入及市场份额(单位:亿元)

" 老六家 " 市场份额进一步提升

行业在转型,从业机构也都没闲着,只是行业转型和发展落实到不同机构上面,却显得有所不同。

作为行业的老大哥," 老六家 " 受 "134 号文 " 影响有限。数据显示,2018 年,中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿、太平人寿、新华保险总保费收入分别为 5987 亿元、5582.3 亿元、2120.7 亿元、1517.9 亿元、1288.5 亿元和 1296.8 亿元,合计实现保费收入 17793.2 亿元,合计市场份额达到 51.5%。

对比 2017 年数据可以看出," 老六家 " 的市场份额进一步提升。2017 年,中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿、太平人寿、新华保险总保费收入分别为 5893 亿元、4677.1 亿元、1862 亿元、1625.1 亿元、1185.6 亿元、1142.9 亿元,共实现保费收入 16385.7 亿元,合计市场份额为 50.6%。

此前,在 "134 号文 " 出炉之时就有业内人士预言,未来的市场竞争必然是 " 老六家 " 之间的竞争。从 2018 年的行业数据来看,这一预言也在慢慢实现。" ‘ 134 号文’对大公司影响小于对中小型公司的影响,尤其是中小型公司,下一步一定要做好现金流风险的防范。" 新华保险原董事长万峰曾表示,作为寿险市场的主力军,未来 " 老六家 " 的市场份额会进一步上升。

值得注意的是,虽然 " 老六家 " 市场份额在上升,但是 " 老六家 " 内部的竞争也是不容忽视的。从数据来看,寿险业的老大之争依旧激烈,作为寿险业的一哥,中国人寿的市场份额有所下降,从 2017 年的 18.2% 下降至 2018 年的 17.3%,但依旧稳坐头把交椅,而平安人寿紧随其后,市场份额从 2017 年的 14.4% 上升到 16.2%,保费规模和市场份额直逼中国人寿。

而紧随其后的太保寿险、新华保险、泰康人寿和太平人寿之间的竞争也十分激烈。太保寿险 2018 年的市场份额从 2017 年的 5.7% 上升至 2018 年的 6.1%,依旧稳居 " 老六家 " 中的第三位,2017 年 " 老六家 " 中市场份额垫底的新华保险已经完成转型,保费规模也逐步回升,市场份额从 2017 年的 3.5% 上升至 2018 年的 3.8%,排名第五位。随着新华保险席次的上升,太平人寿成为 " 老六家 " 中保费收入和市场份额的最末位,为 3.7%。

而从险企的经营模式来看,目前 " 老六家 " 主打个险渠道。例如,近年来,平安人寿个险保费收入占总保费收入持续维持在九成左右;国寿股份一方面则持续加大个险投入,另一方面也持续压缩银保趸交保费收入;太保寿险近年来也持续加大个险投入,并压缩银保渠道。

72 家寿险市场份额不足 1%

彼长则此消。在 " 老六家 " 占领市场份额的同时,中小型险企的生存空间却被进一步压缩。据记者梳理,2018 年有 25 家险企的原保费出现负增长,有 19 家负增长超过 20%,有 8 家负增长超过 50%。保费同比下滑幅度较大险企包括和谐健康、华汇人寿、安邦人寿、东吴人寿等。

除不少人身险公司保费出现负增长之外,2018 年绝大多数中小险企份额均低于 1%。据《每日经济新闻》记者统计显示,去年 91 家寿险公司中,有 72 家公司总保费市场份额均不足 1%。那么,制约中小型寿险企业发展的原因是什么呢?

从麦肯锡发布的《纾困突围——中国中小保险企业破局之道》来看,中小保险公司亟需解决外部竞争和内部经营两大挑战:外部而言,监管收紧,粗放模式不再。未来,良性的进入和退出机制将逐步形成,行业的优胜劣汰会更加明显,中小保险公司的压力也会进一步增大;内部而言,中小保险公司面临内部治理不稳定、基础投入长期不足、产品开发动力较弱、渠道管理上对第三方的依赖性高、客户经营薄弱,以及品牌经营理念淡薄等挑战,相较于大公司处于劣势。

麦肯锡表示,对于中小保险公司而言,市场竞争充满挑战,但未来机遇大于挑战,中小保险公司要做到 " 小而美 ",切忌 " 小而全 ":" 小而全 " 往往容易顾此失彼,导致资源分散,最终业务缺乏特色,成为 " 沉默的大多数 " 中的一员;要做到 " 小而美 ",中小保险公司首先要对自身禀赋和短板有清醒的认识,然后发挥禀赋,规避短板,并在这一基础上强化客户经营,建立鲜明的品牌形象,聚焦差异化的价值主张,真正做到纾困突围,茁壮成长。

每日经济新闻

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