5G 概念股持续领涨 产业链齐头并进成投资元年

 

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2 月 22 日,东方通信(600776,SH)午后再度涨停,5G 概念股全面爆发,中兴通讯(000063,SZ)、特发信息(000070,SZ)、南京熊猫(600775,SH)等多只个股涨停。

《每日经济新闻》记者注意到,消息面上,世界移动通信大会即将开幕,今年柔性 OLED 及 5G 手机有望成为焦点。千波资产研究中心表示,2019 年是 5G 投资元年,从上游光纤光缆、天线射频、设备供应商到下游的终端设备、应用场景都具有投资机会。

消息频出 5G 热度居高不下

《每日经济新闻》记者注意到,2018 年 6 月国际 5G 标准出炉,根据 3GPP 的规划,满足 5G 全部应用场景(高速移动宽带、海量物联网链接、低延迟高可靠性链接)的 R16 标准将于 2019 年末或 2020 年初正式完成。

华创证券指出,过去一年全球运营商纷纷启动 5G 部署计划,5G 发展速度将超乎想象。据统计,全球 3G 用户达到 5 亿规模用了 10 年,4G 用了 5 年,预计 5G 将只需 3 年。目前,全球已经有 45 家运营商发布了 5G 商用计划,主要集中在亚洲和欧洲。

有多家券商曾在 2019 年度策略报告中预测,2019 年将成为 5G 商用元年。据悉,除中兴外,华为、小米、OPPO 等主流手机厂商也计划于 2019 年在国内市场推出 5G 手机。

业内人士认为,这是移动通信产业有史以来第一次系统设备和终端同时成熟。今年 1 月,工信部表示年内将发放 5G 临时牌照。目前 5G 第三阶段测试工作基本完成,华为、中兴、大唐、诺基亚、爱立信 5 家公司的 5G 基站与核心网设备已达到预商用要求。

消息面上,2 月 22 日,在 MWC2019 世界移动大会伦敦预沟通会上,华为发布 " 自动驾驶移动网络 " 系列化解决方案,助力 5G 时代网络建设。与此同时,国产化 5G 通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功,打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产 5G 通信芯片,有望用上国产材料。

中兴通讯互联网行业总监赵维铎也在 2019 工业互联网峰会上表示,目前 5G 产业从标准、方案、芯片到终端已经具备了商用条件,试点网络已经建起,甚至可承载一些企业在实际工业上的应用。

5G 成 A 股市场吸睛板块

5G 概念股近来持续大涨,已成为今年以来一大重要热点板块。

湘财基金拟任基金经理任路分析认为,5G 行业一系列密集政策利好,显示出国家正在加快 5G 基础设施的建设部署及商用的进程。从业绩层面来看,在 5G 的带动之下,天线射频、光器件、通信应用等子板块的盈利能力与质量均大幅好于 2017 年。

光迅科技(002281,SZ)2 月 20 日发布业绩预告,2018 年实现营业收入 49.28 亿元,同比增长 8.24%。

中信建投发布研报称,光迅科技云客户拓展顺利,国内市场份额位居第二,数通业务逐步放量,募投项目有助于提升公司数通高速光模块交付能力。2020 年 5G 将实现规模商用,5G 承载网建设需先行,有望拉动电信市场需求增速重回快车道。

2 月以来,由于 5G 利好消息不断,5G 概念股持续爆发。10 天 9 板的东方通信多次披露风险提示公告称无 5G 相关收入,仍无法消减市场炒作的热情。2 月 22 日,龙头企业中兴通讯 A、H 股携手上攻,有消息称,中兴通讯首款 5G 旗舰手机预计上半年在中国和欧洲市场上市。

未来几年,和 5G 相关的产业规模可能扩大至万亿级别。根据前瞻产业研究院发布的《5G 产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》,在直接产出方面,按照 2020 年 5G 正式商用算起,预计当年将带动约 4840 亿元的直接产出,2025 年、2030 年将分别增长到 3.3 万亿元、6.3 万亿元,十年间的年均复合增长率为 29%。

作为投资人,赛迪顾问股份有限公司总裁孙会峰表示,会在三个方面同时进行 5G 相关的投资:一是投资主设备、网络设备、光模块、光通讯、射频天线、小基站等基础设施领域;二是关注先发应用市场和工业互联网领域,其中关注最广泛的是智能网联汽车,以及商品全产业链供应链资源整合体系;三是医疗领域,因为大量的图像处理要求高分辨率图像。

据《每日经济新闻》记者了解,5G 产业链的上游包括网络规划运维及芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料;中游为设备网络,包括主设备商、基站 / 天线、网络、配套;下游是应用,通过运营商、终端将 5G 技术应用在工业、通信、智能家居、智能制造等场景。目前,我国 5G 技术主要应用在车联网、物联网、VR/AR 等领域。

"2019 年有望成为全球运营商资本开支的反转之年,在这个过程当中,主设备商将最为受益。移动高清视频、无人驾驶、物联网等新兴需求将会驱动运营商持续加大投入,进行 5G 基础设施建设,也将带动上游原材料和模块生产商的业绩增长。而 5G 基站的内部结构对高频高速 PCB 及材料带来了较大需求。" 任路表示。

不过,尽管因为 2 月 5G 商用部署提速叠加市场 " 春季躁动 " 等因素,5G 板块有望获得超额收益,但国信证券分析师在研报中明确指出,要注意 5G 产业投资不及预期、国内宏观经济变化、中美贸易摩擦、国内设备商存在被禁运等风险。

也有业内人士指出,要注意由于 5G 频谱划分、牌照发放进度不及预期,进而影响企业盈利能力的风险。

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