新浪财经 05-23
南京银行重启140亿定增 前两大股东包揽近两成募资
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长江商报消息 长江商报记者 徐佳

前次定增被否仅过去十个月,南京银行重新开启融资补血之路。

前日晚间,南京银行披露非公开发行股票预案,该行拟向法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司等在内的四名特定投资者,非公开发行股份数量不超过 16.96 亿股,募集资金总额不超过人民币 140 亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的股票。

从拟认购情况来看,法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司认购股份上限分别为 1.21 亿股、1.93 亿股、10.17 亿股、3.63 亿股。

根据相关部门规定,法国巴黎银行、紫金投资、交通控股认购的本次非公开发行的股份,自取得股权之日起 5 年内不得转让。江苏省烟草公司认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

值得一提的是,截至今年一季度末,法国巴黎银行持有南京银行 12.61 亿股,占该行总股本的 14.87%,为该行第一大股东。紫金投资持有该行 10.52 亿股,占该行总股本的 12.41%。

此次定增中,上述两大股东拟认购上限合计为 3.15 亿股,占此次定增上限的 18.6%。而交通控股及江苏省烟草公司目前未持有公司股份。

由于本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人,本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。假设按照发行股数上限完成发行,本次非公开发行完成后,法国巴黎银行(含 QFII)持股比例将为 13.7%,紫金投资持股比例将为 12.25%,交通控股持股比例将为 10%,江苏省烟草公司持股比例将为 3.57%。

长江商报记者注意到,早在 2017 年南京银行就已经开始筹划定增募资补充核心一级资本。不幸的是,去年 7 月份,这宗高达 140 亿元的定增方案被证监会否决。

两笔 140 亿定增方案中,认购对象也有较大的变化。前次预案中,发行对象分别为紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股等五名特定投资者。此次预案中,南京高科、太平人寿和凤凰集团均退出认购名单。

需要注意的是,自 2007 年登陆 A 股市场以来,南京银行曾多次进行股权融资。长江商报记者粗略计算,包括 IPO、定增募资、优先股募资等多种方式在内,上市至今的 12 年间,南京银行在资本市场通过股权融资高达 296.94 亿元。

经过多次资本补充后,截至 2018 年末,南京银行资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为 12.99%、9.74%、8.51%,其中核心一级资本充足率相较于其他 A 股银行仍处于较低水平。

今年一季度末,南京银行合并口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 8.52%、9.7%、12.78%。

责任编辑:马秋菊 SF186

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