猎云网 05-27
加拿大支付技术公司Nuvei斥资8.89亿美元,现金收购英国同行SafeCharge
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【猎云网(微信号:)】5 月 27 日报道(编译:葛兰东)

加拿大支付技术公司 Nuvei 周三表示,将以 8.89 亿美元全现金收购由以色列亿万富翁 Teddy Sagi 创立的英国 - 以色列公司 SafeCharge。

该公司表示,SafeCharge 股东将收到每股 5.55 美元的现金,比伦敦证券交易所周二收盘价高出 25%。伦敦时间周三下午晚些时候,SafeCharge 股价上涨 22% 至 428 便士(5.41 美元)。

该交易正值电子支付行业进行大规模整合之际。美国公司 FIS 今年斥资 350 亿美元收购 WorldPay,另外英国的 Network International、意大利的 Nexi 和阿联酋的 Finablr 也在今年首次进入市场。

Sagi 于 2007 年与首席执行官 David Avgi 成立了 SafeCharge,现在拥有 68.3% 的股份。Sagi 除了将从这次出售中获得约 6 亿美元外,他在过去几年中还获得了约 1 亿美元的股息。

SafeCharge 表示,股东仍将获得此前宣布的每股 7.22 便士的最终股息。

该公司已经为银行和其他支付处理机构开发了一套电子支付管理系统,使它们能够将在线支付的管理外包出去。SafeCharge 于 2014 年在伦敦以每股 162 便士的价格上市,大约是 Nuvei 支付价格的三分之一。

SafeCharge 在全球拥有约 400 名员工,其中约 120 人在特拉维夫的 Azrieli Sarona 大厦工作。其余的工作人员分布在英国、保加利亚、奥地利、荷兰、新加坡、塞浦路斯、香港和美国的办公室。

它的客户包括麦当劳、达美乐披萨、Ladbrokes 和 Nespresso,另外还包括以色列的一些领头企业,如 El Al 航空和 Migdal 保险。去年它的收入增长了 24%,达到 1.385 亿美元,利息、税收、折旧和摊销前利润上升了 11%,达到 3730 万美元。但净利润仅增长 4%,至 2480 万美元。

Nuvei 在去年年底之前被称 Pivotal Payments。虽然为少数人持股,但据报道,该公司 2018 年的销售额达 1.6 亿美元,未计利息、税项、折旧及摊销前利润为 6000 万美元。Nuvei 与 SafeCharge 在同一领域开展业务,但其专注于北美市场,而 SafeCharge 主要在欧洲和亚洲开展业务。

Avgi 认为两家公司解决了不同的市场问题,SafeCharge 与大公司合作,擅长在线销售;Nuvei 与中小型企业合作,主要是实体店销售。

" 这是一个充满竞争和监管的市场,"Avgi 说。" 小公司无法生存,因此合并对公司来说是个很好的选择。以色列研发中心的员工应该感到自豪,因为预计买方将采用我们的技术作为核心技术,而我们将采用他们的分销系统。"

Avgi 表示,尽管协议中没有明确提到,但他希望继续留在合并后的公司。

" 我们的业务从地理上、技术上、主要垂直行业和客户分布上,都具有高度互补性,"Nuvei 的首席执行官 Philip Fayer 在一份声明中表示。" 我们期待着 SafeCharge 经验丰富的管理团队以及他们的员工加入 Nuvei 家族。"

Credit Suisse 和 Shore Capital 分别担任 Nuvei 和 SafeCharge 的财务顾问。

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