为啥你的投资总跟不上 GDP 涨幅?新一代宽基指数了解一下?
华夏时报网 06-19

 

对普通人来说,最适合的投资品种是什么?

" 股神 " 巴菲特的答案是 " 指数基金 "。他曾在股东大会上表示,如果自己是一位年轻的普通员工,会选择投资一个低成本的跟踪标准普尔 500 指数的指数基金,然后继续努力工作。今年 2 月份,巴菲特给全体股东写了一封信,信中说:投资就是投资国家经济大趋势,我一生的荣辱成败,其实与我无关,我只是搭上了美国经济发展的顺风车 "。

为啥 GDP 涨了,我们的指数投资却没涨?

那么作为普通的投资者,紧跟国家经济大趋势做投资,我们选择投资指数基金,无疑是最佳答案。尤其是在类似今年前三月的持续上涨行情中,持有指数基金的投资者相信收益不会差。

但大家投资现有的宽基指数,多少都会遇到这样一个问题:就是无法充分把握经济发展成果。通过对比上证综指和中国 GDP 走势关系,以及标普 500 和美国 GDP 的走势关系,我们可以发现我国 GDP 和股票市场存在显著的偏差,这也就导致了一个问题,为啥 GDP 涨了,我的指数投资却没涨,或者没涨那么多?

导致这个现象的原因很多,但我们最关心的是这个问题该如何解决?所以就有了 AH 经济蓝筹指数的诞生。

AH 经济蓝筹指数是基金行业指数投资龙头公司华夏基金结合多年投研经验 , 向中证指数公司特别定制的指数。在该指数诞生过程中,华夏基金还和头部理财平台进行合作,举行了面向投资者的指数投资调研,综合投资者的真实反馈以及多年的投资经验,同时华夏基金希望通过优化指数成分股选择方式,解决传统指数编制中存在的问题和痛点,为投资者提供新的指数投资解决方案。

投资 AH 经济蓝筹指数的效益如何?

具体看来,AH 经济蓝筹指数主要聚焦解决传统指数存在的五个问题 : 第一,指数根据各个行业在宏观经济重要性的衍变确定行业在指数中的占比,让其能够真实地反映经济发展结构。第二,将港股通标的纳入指数成分股;第三,根据股票市场的发展,动态调整成分股数量,这两点确保指数的市场代表性以及对中国龙头优质企业整体表现的真实反映。第四,根据个股基本面价值综合挑选各个行业的龙头上市公司作为样本,切断了价格和权重的关系,避免传统依据市值加权方法导致的追涨杀跌现象。第五,在指数编制中,该指数引入 ESG 因子,建立负面清单筛查风险个股,以此有效避免成分股遭遇 " 爆雷 " 风险。

效果如何呢?根据 wind 数据显示,AH 经济蓝筹指数自基日以来截至今年 5 月 23 日历史总涨幅达 413.02%,相比沪深 300 指数、陆港 400 指数具有显著的超额回报。

据测算,持有 1 年 AH 经济蓝筹指数的投资者,相比持有陆港 400 和沪深 300 的投资者,年度胜率分别为 80% 和 60%,当持有期限达到 3 年时,年度胜率达到 83% 和 67%。即随着持有期的不断拉长,获得正收益的概率不断提升,当持有达到 5 年时,持有 AH 经济蓝筹指数超过 99% 的概率会获得正收益。

目前华夏 AH 经济蓝筹指数基金(基金代码:A 类 007505 C 类 007506)是唯一跟踪 AH 经济蓝筹指数的基金,这只基金认购期截至 7 月 12 日,认可该指数编制逻辑,看好其投资价值的投资者可以通过华夏基金和独家代销首发渠道——腾讯理财通平台购买该基金。

(市场有风险,基金投资需谨慎。)

作者:水皮杂谈工作室

编辑:张爱

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