兰州日报·ZAKER兰州 06-28
甘肃省公航旅集团成功发行3亿美元境外债券
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【本报讯】(兰州日报社全媒体记者 薛晓霞)6 月 26 日,甘肃省公航旅集团成功定价发行 3 年期 3 亿的境外美元债券、票面利率 3.875%,这是省公航旅集团连续四年成功发行的境外债券。此次发行模式为省公航旅集团赴海外市场直接发行,标准普尔和惠誉给予公司主体和债项评级均为 BBB,展望稳定。

业内人士表示,本次美元境外债券发行,标志着我省地方经济发展服务国家 " 一带一路 " 战略成效显著,为今后我省国有企业贯彻落实省委、省政府 " 走出去 " 战略搭建了良好的平台,不断助力我省经济在高质量发展中融入国际资本市场。发行工作中,省公航旅集团充分把握有利的市场窗口,创造了同时期、同级别的可比债券的最低发行价格,再一次彰显了甘肃省属国有企业在境外资本市场积极正面的商业形象,也充分体现了省公航旅集团作为经常性发行人的国际影响力和知名度。

记者了解到,省公航旅集团路演团队通过在香港、苏黎世和阿姆斯特丹三地成功的路演活动,全方位介绍了我省在现阶段 " 一带一路 " 倡议和西部大开发战略中的重要地位,全面展示了集团公司的信用亮点和发展优势,特别是在瑞士苏黎世的路演,吸引了包括瑞信(Credit Suisse)、瑞士宝盛银行(Bank Julius Baer)、Muzinich 等欧洲知名投资机构的强烈关注。债券募集发行过程中赢得了来自亚洲、欧洲等诸多国际投资者的追捧,有近 100 多家国际投资者踊跃下单,债券募集订单簿超过发行量近 9 倍,获得了包括银行、基金、保险、资产管理公司及私人银行等优质金融机构投资者的积极认购。最终债券分配中,资产 / 基金管理公司占 56%、银行占 42%、私人银行占 2%,投资者结构平衡,创造了省公航旅集团境外债券发行历史中动能最强、超额认购倍数最大的一次发行,实现了自本年以来同类型地方基础设施类企业的最低发行价格,树立了债券发行的新基准,充分体现了市场投资者对于我省国有企业和地方经济高质量发展的信心和认可。

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