21世纪经济报道 09-20
沪上最先引入社会责任投资 兴全、华宝接力闯关 先行者坦言三方评价短板
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根据 21 世纪经济报道记者了解,追溯 ESG 投资在中国的发展,应该说,公募基金方面,发轫于上海。

兴全基金,彼时还是兴业全球基金,于 2008 年 4 月底发布并成立了国内首只社会责任主题基金,即兴全社会责任证券投资基金。该公司也是国内首家引入社会责任投资理念的公募基金公司。

根据记者了解,继推出主题基金后,2009 年,兴全基金又携手深证信息公司等编制了 "CBN- 兴全基金社会责任指数 " 是国内首只跨沪深市场社会责任指数。

2011 年 5 月,公司再饮头啖汤,成立了国内首只绿色投资基金——兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)。

该基金提出绿色投资筛选策略,重点关注的绿色科技产业或公司,同时对传统产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中做出贡献的公司予以关注。据 21 世纪经济报道记者了解,目前兴全基金还有专户产品也采用了 ESG 社会责任投资理念。

统计显示,历经近 10 年左右的发展,至目前,全市场已经有 40 多家公募基金公司加入 ESG 社会责任投资队伍,共计成立了近 80 只 ESG 社会责任投资相关基金,基金资产净值规模超过 500 亿元。

毋庸置疑,近年来,ESG 投资愈加受到监管机构和市场主体的高度重视。 据基金业协会介绍,2017 年以来,该协会便发起并开展了 ESG 专项研究,积极推广、倡导 ESG 理念。同时自 2017 年 10 月 PRI 正式进入中国后,国内公开遵循 PRI 六项原则的签署机构已从 7 家增长至 29 家。2018 年,我国 A 股正式纳入 MSCI 新兴市场指数和 MSCI 全球指数,MSCI 对所有纳入指数的上市公司都会进行 ESG 研究和评级,不符合标准的公司将会被剔除,而这一举措也有助于倒逼国内市场进一步完善 ESG 投资体系建设。

值得一提的是,在 A 股入摩后,上海的公募基金公司再次先行,将 MSCI 主题与 ESG 投资理念相结合,于 2019 年 7 月推出了业内首只 ESG 增强型 MSCI 基金,即 " 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数基金(LOF)",基金简称为 ESG 基金。华宝基金表示,该基金的面世,再度拉近了国内投资者与 ESG 投资之间的距离。

21 世纪经济报道记者了解到,该 ESG 基金跟踪 "MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数 ",即在 "MSCI 中国 A 股国际通指数 " 的基础上,经过 ESG 筛选指标,剔除掉未评级、过去三年发生过 ESG 严重争议事件、与争议性武器制造相关这三类公司,再经过个股 ESG 评分,最终留下优质股票。

9 月 12 日,ESG 基金已在场内上市,截至 9 月 18 日的单位净值为 1.0003 元,前十大成份股均为中国平安、招商银行、贵州茅台、万科 A 等金融地产等蓝筹股龙头。

ESG 策略在实际的投资过程中效果如何?兴全基金和华宝基金都具有一定的发言权。

受访上述公司人士指出, 对于日渐成熟的中国资本市场来说,ESG 责任投资策略仍面临缺少明细规范的信息披露规则,上市公司 ESG 相关信息难以获取,且不完整,可信度偏低,同时缺乏公允客观的第三方 ESG 评价服务等问题。

但这些都不能阻碍 ESG 责任投资成为我国资产管理行业的必然选择和发展趋势。"ESG 投资一定会在中国开花结果,助力中国绿色金融体系的建设。" 日前, MSCI 亚太区业务部总裁林伟杰表示。

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