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力保沙特阿美IPO 媒体称沙特“胁迫”国内富豪家族做基石投资者
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从目前种种迹象来看,沙特王室铁了心要力保国家石油公司成功上市。

媒体周四报道称,沙特政府正给国内数十个富豪家族施压,希望他们以基石投资者的身份出资购买沙特阿美公司(Saudi Aramco)拟将上市的股份。其中一位已被迫同意贡献 1 亿美元。

媒体还称,多位知情人透露,这次施压不是劝说,而是明显的胁迫。

这次被政府盯上的富豪们,很多人都有家族成员曾在去年和前年那波轰轰烈烈的反腐运动中被政府软禁在利雅得的丽兹卡尔顿酒店。其中一位就是声名远扬的瓦利德王子(Alwaleed bin Talal),他有很多沙特境内的资产仍处于冻结状态。

作为沙特王储穆罕默德那规模宏大的 " 愿景 2030" 计划的基石组成部分,沙特阿美 IPO 事宜在诞生三年以来迟迟没有实质进展。今年早些时候,沙特方面开始加速推动这一进程。

为此,沙特政府 8 月底宣布将能源部拆分独立,随后几日,能源大臣法利赫被撤职,由沙特王子阿卜杜拉接任。这是沙特历史上首次由皇室成员掌舵能源部门。

上周,沙特能源工业腹地遭无人机轰炸,损失惨重,导致全国一半原油产量受到影响。这在国际原油市场引发轩然大波,外界纷纷质疑沙特能源设施的安全性。

这次油田设施遭遇攻击可能使沙特阿美的 IPO 计划复杂化,尤为显著的一点是估值问题。沙特王储本就与市场的观点大不一样,王储坚信公司价值 2 万亿美元,但市场认为 1 万亿至 1.5 万亿美元更为现实。在此次袭击之后,分析师认为公司估值将进一步打折扣。近日还有消息称,这宗 IPO 将被再度延迟。

随后,沙特方面迅速出面安抚市场。沙特阿美新总裁 Yasir al Rumayyan 表示,公司首发募股事宜将继续进行。

新上任的能源部长阿卜杜拉亲王公开表示,遭受袭击的全球最大炼厂正忙于全面复产,相关工作将在本月底之前完成。他还补充说,沙特阿美将在 9 月底之前恢复到日均 1100 万桶产能,11 月达到 1200 万桶。

值得一提的是,此前媒体报道称,沙特阿美计划在 11 月让公司挂牌上市。

沙特政府在最初提出沙特阿美 IPO 计划时希望通过将 5% 的股份上市来募资 1000 亿美元,那将创出人类历史上规模最庞大的 IPO 记录。即使按照最近媒体报道的变为分批上市,先将 3% 的股份在利雅得上市,其募资额也可能达到 600 亿美元。

有媒体称沙特阿美这宗 " 巨无霸 "IPO 的承销费用可能高达 1.8 亿美元。

这样一宗史无前例的 IPO 对于华尔街投行来说自然是一块罕见的 " 肥肉 ",众多投行于 9 月 12 日在迪拜启动了沙特阿美 IPO 股票承销竞争流程,最多时达到 40 家,包括了摩根大通、摩根士丹利、高盛、美银美林、花旗、瑞信等巨头。

能否顺利成为承销商有一个至关重要的指标,按照沙特阿美一位顾问的话说:" 看起来,这是一场谁能给出最高估值的比赛。"

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