毒眸 09-20
Netflix已经盈利,亚太流媒体哪家会紧随其后?
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编译 | 苏行

编辑 | 何润萱

去年以来,北美流媒体市场风起云涌,今年 11 月,迪士尼和苹果推出的流媒体平台将陆续上线,AT&T 的流媒体平台也将于明年 1 月加入流媒体之战,近期各方都是动作频频,借自家拿手好戏为这场大战预热。毒眸(微信 ID:youhaoxifilm)发现,在亚太地区,视频流媒体市场实际上也是暗流涌动,除了本土平台,北美巨头也纷纷东进淘金。

根据数据分析机构 Media Partners Asia(MPA)近期公开的研究发现,除中国以外,2019 年亚太地区流媒体市场收入预计为 110 亿美元,而流媒体巨头 YouTube、Netflix 以及亚马逊将占据一半以上份额,达到 54%。除较早进入亚洲有较广用户基础的 YouTube,Netflix 和亚马逊也分别将目光投向了亚太地区,前者针对亚太各国家和地区布局了大量本土化内容,后者自 2016 年登陆亚洲后在较长一段时间内都以折扣价吸引用户。

Media Partners Asia(MPA)网站首页图

而中国 2019 年视频流媒体收入将达到 160 亿美元。总体来看,亚太视频流媒体今年将创造 270 亿美元的广告和订阅收入,较 2018 年增长 24%。

保守估计,预计到 2024 年,亚太视频流媒体业务收入将以每年 13% 的年复合均增长率增至 500 亿美元,其中还不包括基础设施、内容生产、支付方式以及产权保护等相关要素发展的推动作用。

" 到亚太去 ",成了硅谷互联网公司的掘金新思路。

亚太市场:视频流媒体的富矿

根据收入情况,研究列出了亚太地区视频流媒体的排名前 15 的平台,这些平台 2019 年收入预计能占到地区视频流媒体总收入的 70%。位居榜首的是 YouTube,中国的几大流媒体平台爱奇艺、腾讯视频、优酷以及字节跳动紧随其后,排在后面的则是 Netflix、亚马逊、Hotstar(迪士尼在印度推出的视频流媒体服务)、日本 Hulu 等。

  亚太地区视频流媒体的排名前 15 的平台

中国作为仅次于美国的全球第二大在线视频市场,为亚太地区视频流媒体广告和订阅收入增长提供了重要动力,2019 年收入将占地区总收入的 59%。而到 2024 年,这一比例将下调至 55%,但年复合均增长率会稳定在 11%,总收入达到 270 亿美元。

得益于阿里巴巴、百度以及腾讯三家的重点投资,中国视频流媒体生态仍然非常具有发达。MPA 分析认为,尽管这三家的视频业务尚处在亏损阶段,但公司其他业务的盈利能力仍十分强劲,这使得他们有资本生产、购买优质内容,取得体育内容独家版权以及进行技术开发和人才培育。

据 MPA 统计,仅阿里巴巴、百度、腾讯以及近年来迅速崛起的字节跳动四家就占据了中国视频流媒体收入的 69%。而这些公司也开始在亚洲其他国家和地区推进视频业务,如字节跳动在日本、印度、东南亚等国均上线了抖音,爱奇艺和腾讯的业务也延伸到了东南和台湾。但近日,因为视频内容尺度过大,印度抖音暂时被迫下架。

抖音国际版名为 Tik Tok

除中国外,亚太地区视频流媒体收入最多的国家和地区分别为日本、澳大利亚、新西兰、印度、韩国、台湾以及泰国,其中,收入增速最快的印尼市场将在 2024 年超泰国。未来五年内,中国以外的亚太其他地区年复合均增长率预计能维持在 16%,收入规模也将从 2019 年的 110 亿美元扩大到 230 亿美元。

MPA 执行董事长 Vivek Couto 认为,整个亚太地区的视频流媒体正在不断发展壮大,而且随着一些发展中国家和地区的市场、移动互联网相关基础设施的健全,亚太地区仍有很大潜力可挖。

他还强调,如果仅看各公司的流媒体业务,整个亚太地区仍处在亏损状态,但部分运营商凭借强大的国内市场和海外业务的不断推进,预计在未来 3-5 年内开始盈利。

前有 Netflix 仅凭借付费用户就实现盈利的先例,而中国的芒果 TV 重组上市一年亦有盈利。因此,对于部分亚太地区流媒体来说,盈利并非不可想象。

各显神通,但付费用户增长依然缓慢

从具体业务来看,除中国、澳大利亚新西兰,广告业务仍然是未来五年内亚太地区收入增长的主要部分。

尽管未来五年日、韩两国视频订阅服务将迎来颇为可观的增长,但收入的主要组成部分依然是广告,这说明,这些地区的订阅服务推进较其他地区更为艰难,仍要靠广告收入养活其他业务。

但这对于一贯以广告营收作为主要收入来源的 YouTube 来说是件好事,毒眸在此前的报道《迪士尼来势汹汹,Netflix 胜算几何?》中谈到,Netflix 分别在 2015 年、2016 年开始针对日、韩市场进行布局,推出了一系列具有本土特色的作品。

然而 YouTube 对这两个市场的布局已经超过十年,霸主地位或许一时难以被撼动。据《日本时报》报道,YouTube 已经成为日本年轻人的首选;韩国软件分析公司 wiseapp 也于本月公布的数据显示,今年 8 月,YouTube 是韩国智能手机用户使用时长最长的应用,并且较上年同期增长了 38%。

2019 年亚太地区视频流媒体收入排名第一的是 YouTube

但在印度,情况有所不同:到 2024 年,订阅服务收入将占到总收入的三分之一,且 YouTube 在当地的领先地位也将受到本土流媒体的冲击。

迪士尼旗下同时提供免费和付费两种服务的 Hotstar,是印度目前市场占有率增长最快的流媒体平台,转播在印度广受欢迎的印度板球超级联赛和大量本土内容是其增长的主要原因,此外,来自北美的《权力的游戏》《切尔诺贝利》等内容同样吸引了大量有英语基础的用户。

Hotstar 是印度目前市场占有率增长最快的流媒体平台

MPA 预测 Hotstar 将占据印度视频流媒体广告收入的 20% 以上,主要还是因为 Hotstar 上免费内容占到了 80%,这些免费内容吸引了众多家庭娱乐预算较低的印度用户。

Hotstar 的订阅费用为每月 999 卢比,(约为 14 美元),其中付费内容又有更细化的套餐,好莱坞电影电视剧等月费为 199 卢比(约 2.9 美元),直播体育节目,月费为 299 卢比(约 4.3 美元)。

相比之下,逐渐开始注重对印度布局的 Netflix 在价格上更具优势,套餐价每月 500 卢比(约 7 美元),此前,公司还针对印度推出了每月 199 卢比(约 2.8 美元)的移动端套餐。MPA 估计,截至 2019 年年底,Netflix 亚太地区付费用户数将达到 1320 万,而在去年,Netflix 在印度的付费用户数也突破了 100 万。

虽然亚马逊并未公开这部分数据,MPA 认为,根据亚马逊针对日本、印度在内容方面进行了持续布局,可以推断公司在这两个地区的业务也都取得了不小的突破。

总体而言,未来五年内亚太市场广告和视频订阅业务的收入将基本持平,到 2024 年,广告业务收入将从 56% 微降至 54%,订阅业务收入则将从 44% 上涨至 46%。

编译自

Hollywoodreporter | U.S. VOD Services toDominate Asian Market Outside China in 2019: Study | Nyay Bhushan

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