车东西 01-14
动力电池逆势猛涨!宁德时代独占五成市场,行业洗牌加速
index_new4.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

动力电池逆势猛涨!宁德时代独占五成市场,行业洗牌加速

2019 年全国动力电池装车总量 62.2GWh,逆势增长 9%。

车东西 | Bear

2019 年的下半程,整个新能源市场都笼罩在一片阴云之中,补贴退坡带来的压力之大前所未有。

新能源汽车市场连续六个月同比销量下滑,全年销量 120.6 万辆,同比下降 4%。这也是自 2013 年,我国推行新能源汽车补贴政策以来,新能源汽车市场首次年销量下滑。

整车市场下滑背后,上游动力电池却仍然保持着逆势增长。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的 2019 年动力电池市场数据显示,2019 年,国内动力电池产量达 85.4GWh,同比增长 21%;销量达到 75.6GWh,同比增长 21.4%;装车量达到 62.2GWh,同比增长 9.2%。

虽然市场在扩大,但从行业层面来看,竞争激烈的程度正在持续上升。宁德时代动力电池装车量在 2019 年达到 31.26GWh,市场份额占比从 2018 年的 40.7% 上升至 2019 年的 50.5%,产业集中度进一步提升。同时,配套动力电池的企业数量也从 2018 年的 89 家下降至 2019 年的 79 家,行业洗牌加速。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的 2019 年动力电池市场数据,揭示了上游动力电池市场的行业情况、技术路线与玩家格局的变化趋势。

行业基本面:总产销猛增 20% 年底冲量不如往年

据中国汽车动力电池产业联盟数据,2019 年,国内动力电池产量达 85.4GWh,同比增长 21%;销量达到 75.6GWh,同比增长 21.4%;装车量达到 62.2GWh,同比增长 9.2%。

▲ 2019 年 12 月与全年动力电池产量数据

2019 年 12 月,国内动力电池产量 6.2GWh,同比下降 22.9%,环比下降 31.4%;销量为 7.8GWh,同比增长 3.5%;装车量为 9.7GWh,同比下降 27.4%,环比上升 54.4%。

▲ 2019 年 12 月与全年动力电池销量数据

在 12 月,动力电池产业出现了较为明显的清库存现象,产量下调,装车量环比上涨。但由于 2019 年下半年新能源汽车市场不景气,动力电池集中装车冲量的情况不如往年。

▲ 2019 年 12 月与全年动力电池装车量数据

从下方动力电池月度装车量数据,能够更直观地看出 2019 年动力电池装车量与往年的差距:

▲ 2017-2019 年动力电池装车量数据

图中显示,2019 年 1-7 月,国内动力电池的装车量都高于同期,这主要是由于 2018 年新能源汽车产销成绩太过亮眼,装车热潮一直延续到了 2019 年 7 月。

而在 2019 年 7 月之后,当月新能源汽车销量暴跌超过 50%,整车厂趋于冷静,开始调整动力电池装车量,导致 7 月之后,动力电池装车量不如往年同期。

2019 年动力电池装机量上升的另一大原因,是受新能源客车产量上升带动的,新能源汽车平均带电量的上升。据了解,2019 年 12 月,我国新能源汽车单车动力电池装车量达到 63.2kWh,环比上升 8.8%。

▲ 2019 年 12 月国内新能源车型平均带电量情况

而在纯电动乘用车方面,2019 年 12 月,国内车型动力电池系统平均能量密度主要集中在 140Wh/kg-160Wh/kg,占比达到 49.3%,系统能量密度在 160Wh/kg 以上的纯电动乘用车型市场占比 35.9%,系统能量密度 125Wh/kg 以下的车型数量占比为 2%。纯电动乘用车动力电池系统的平均能量密度,较 2018 年同期也有所上升。

▲ 2019 年 12 月纯电动乘用车系统能量密度分布情况

技术路线之争:三元锂稳坐主流   磷酸铁锂暂时反扑

大盘之下,今年各条技术路线的动力电池,表现也各不相同。

2019 年,三元锂电池产量为 55.1GWh,占总产量 64.6%,同比增长 40.8%;销量为 53.0GWh,占总销量 70%;装车量为 40.5GWh,占总装车量 65.2%,同比增长 22.5%。

▲ 2019 年 12 月与全年动力电池产量数据(按材料划分)

而磷酸铁锂电池在 2019 年的产量为 27.7GWh,,占总产量 32.4%,同比下降 1.2%;销量为 20.6GWh,占总销量 27.2%;装车量为 20.2GWh,占总装车量 32.5%,同比下降 9%。

从全年来看,三元锂电池与磷酸铁锂电池依然是目前主流的技术路线,且三元锂电池由于能量密度更高,广泛应用在新能源乘用车领域,因此增长情况好于应用范围较小的磷酸铁锂电池。

▲ 2019 年 12 月与全年动力电池装车量数据(按材料划分)

但在 12 月,磷酸铁锂电池装车量为 4.7GWh,三元锂电池装车量为 4.8GWh,而这几乎持平,这说明在补贴退坡之下,不少车企开始为新能源汽车配套价格更为亲民的磷酸铁锂电池。

不过从动力电池技术迭代的历史来看,磷酸铁锂电池终究会被三元锂电池所淘汰,三元锂电池更高的能量密度决定了其更适合于新能源汽车。

而众人讨论的两种动力电池路线技术稳定性问题,在业内人士看来,以目前的化学工程仍有向上突破的技术空间,以工程学的发展前景来看,三元锂电池的热稳定性完全能够被控制在安全的范围内。

因此,从目前的市场份额来看,三元锂电池等于已经坐上了动力电池主流路线的宝座,行业预计,这一情况将会延续到 2025 年之后。等到全固态电池开始规模化应用,三元锂电池的地位才会受到威胁。

玩家格局:产业集中度提升 宁德时代拿下过半市场

看过了行业基本面和技术路线的演变情况,再来看看行业内玩家格局的变化。

2019 年动力电池玩家格局的变化趋势,用一句话就可以概括——强者愈强,行业洗牌加速。

从 2019 年全年装车数据来看,今年共有 79 家动力电池公司实现装车配套,排名前三、前五、前十家动力电池企业动力电池装车量分别为 45.6GWh、49.2GWh 和 54.7GWh,市场份额分别为 73.4%、79.1%、87.9%。

▲ 2019 年国内动力电池企业装车量排名

其中,宁德时代以 31.46GWh 的装车量冠绝全场,市场份额占比超过 50%;比亚迪全年装车量 10.75GWh,紧随其后,拿下 17.3% 的市场;国轩高科装车量为 3.43GWh,市场份额 5.5%,排名第三;其余玩家装车量均不超过 2GWh。

▲ 2017-2019 年配套动力电池企业数量变化情况

从这一情况可以看出,宁德时代的头部玩家地位进一步巩固,市场份额占比从 2018 年 40.7% 上升至 2019 年的 50.5%,强者愈强。而动力电池装机配套的企业却从去年的 89 家下降至今年的 79 家,行业洗牌加速。

结语:动力电池市场整体形势依然向好

新能源汽车市场在 2019 停止了增长势头,并且 2020 年的前景仍不乐观。好在动力电池市场的逆势增长为整个新能源市场挽回了几分颜面,2019 年,动力电池市场产销同比增长超 20%,装机量增长超过 9%,市场形势尚可。

但无法忽视的是,2019 年动力电池市场的增长很大程度上归功于上半年,补贴退坡前的抢装潮,补贴退坡之后,动力电池 8-12 月的装机量均低于往年同期。

以这一形势继续发展,2020 年,动力电池产业的装机量得不到有效刺激,势必会低于 2019 年同期,届时,动力电池市场则难以保持继续增长的势头。总体来看,2020 年的动力电池市场的增长形势是堪忧的。

但正如中汽协副秘书长师建华所言,单以数据、增长情况来评判一个市场是不客观不全面的。我们需要认识到,动力电池市场也处于变革的关键时期。

在这一时期,国家引入了外资,激活了市场的充分竞争,市场内部,企业也在不断提升动力电池的核心参数指标,动力电池的市场依然整体向好。

相关标签

动力电池 宁德时代
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论