多知网 07-01
大山教育开始招股,将于7月15日港交所上市
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多知网 7 月 1 日消息,昨日,大山教育发布公告称,将于 6 月 30 日至 7 月 6 日招股,公司拟发行 2 亿股,其中公开发售 2000 万股,国际发售约 1.8 亿股,每股发行价 1.25 至 1.75 港元,集资规模 2.5 亿 -3.5 亿元。每手 2000 股,入场费 3535.27 元。

该股预计 7 月 15 日上市,保荐人为同人融资。 

根据大山教育公告,此次大山教育港股上市的募资区间为 2.5 亿 ~3.5 亿港元。大山教育拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约 60.0% 将用于扩展业务及自营教学中心网络;约 30.0% 用于扩大集团于中国的地理据点及营运规模;约 10.0% 将用作一般营运资金。

大山教育成立于 1998 年,主要在郑州从事提供中小学课后教育。大山教育是继宇华教育、春来教育后,又一家选择登陆香港资本市场的河南教育机构。

招股书指出,根据弗若斯特沙利文报告,按于 2019 年报读人数计算,大山教育是河南最大的中小学课后教学服务提供商;按照 2019 年的收益计算,大山教育是河南第二大中小学课后教育服务提供商,在河南所有该类服务商中占市场份额约 2.5%。

郑州业务是大山教育主要营收来源,2019 年大山教育自郑州业务的学费收入产生的收益约人民币 3.74 亿元,占全年收入的 97.4%。

大山教育主要营收来源是来自线下业务,2019 年线上业务营收占比仅为 0.1%。

于最后实际可行日期,大山教育有 80 个自营教学中心,其中 79 间位于郑州及一间位于新乡。此外,大山教育除郑州外的地区有 12 名特许经营人。

于最后实际可行日期,大山教育所有自营教学中心已获准恢复实体课堂。自 5 月 20 日至 5 月 31 日,公司已恢复课堂的出勤率相对较高,参加公司已恢复实体课堂的就读学生总数约为 18970 人,占已恢复实体课堂就读学生总数的 98.1%。

相关阅读:此前多知网曾对大山教育进行多次报道,相关内容如下:

1、河南大山教育递交赴港上市申请,2019 前三季度净利 3117 万元

2、从大山教育 " 抗疫 ",看地方龙头机构的迭代和进化

3、河南大山教育通过港交所聆讯,2019 年营收 3.84 亿元

4、K12 区域品牌觉醒之大山突围记

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