央视财经 10-26
全球最大IPO?蚂蚁!蚂蚁!社保基金追投70亿,我们能否赚笔养老钱?
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10 月 26 日,上交所官网显示,蚂蚁集团 IPO 初步询价完成,经过近 1 万个投资机构账户询价,最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元,总市值 2.1 万亿元。

港股的发行价也于同日公布,为 80 港元,刨除汇率影响后与 A 股基本持平。

蚂蚁 "A+H" 两地上市,有望成为有史以来全球最大的 IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对 A 股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。

机构询价创新高

询价公告显示,参与蚂蚁 IPO 初步询价的机构投资者账户近 1 万个,其中符合资质的配售对象超 7000 家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁 A 股发行定价为 68.8 元。

网下申购倍数高达 284 倍   

" 打新 " 竞争前所未有

发行方案显示,蚂蚁将在 A 股发行不超过 16.7 亿股的新股,其中初始战略配售股票数 13.4 亿股,供机构和个人投资者 " 打新 " 股票数 3.34 亿股(绿鞋机制前)。按照每股价格计算,绿鞋前 A 股募资总规模为 1150 亿元,其中面向 A 股机构和个人投资者的 " 打新 " 规模超过 220 亿元。

根据 10 月 26 日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超 760 亿股,网下整体申购倍数达到 284 倍,可见抢手程度。

据 Wind 数据测算,过去十年 A 股全部新股发行的平均网上中签率仅为 0.045%。相当于 1 万个人去打新,只有 4.5 个人能打中,比新房摇号还难。根据上市发行安排,蚂蚁的网上 " 打新 " 申购将在 10 月 29 日进行。

值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前 " 打新 " 蚂蚁股票。

科技大公司首次在美国外定价

引全球长线资金入 A 股

蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模 IPO 即将诞生在上海和香港。10 月 24 日,马云在上海外滩金融峰会表示,"这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。"

商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为,三五年前,中国优秀的互联网公司要上市,只能去美股或者港股。现在,蚂蚁这样的科技巨头上市发生在 A 股,而不是发生在海外市场,是国家经济和 A 股逐渐成熟的标志。

蚂蚁的超大规模 IPO,也为 A 股带来了稳定、长期的资金流入。据媒体报道,全球顶级主权基金中,六家参与了蚂蚁 A 股战略配售,包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等,这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁 IPO 重仓 A 股。

拼手速!开售仅一小时

蚂蚁港股 IPO 已超额认购

据市场消息,今晚,蚂蚁集团香港发行开始仅仅 1 个小时,H 股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比 " 双 11",刷新市场纪录。据悉,其中大部分都是 10 亿美金级别的大订单。

蚂蚁 IPO 投资阵容首次披露

社保基金追投 70 亿元

10 月 26 日晚,上交所官网刊登的蚂蚁 IPO 初步询价公告显示,在近万个机构账户询价后,蚂蚁 A 股发行价确定为每股 68.8 元,总市值 2.1 万亿元,较此前市场预测有大幅折让。

全国社保基金追加投资 70 亿元,认购超 1 亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

图 / 全国社保基金副理事长陈文辉

昨天,全国社保基金副理事长陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团:" 希望多给一些战配额度,为全国人民多赚点养老钱。" 蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应," 非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁,做蚂蚁的长期股东。"

2015 年,在马云的邀请下,社保基金以 75 亿元人民币入股蚂蚁,认购近 7 亿股。按蚂蚁 A 股发行价计算,这笔投资目前价值超过 480 亿元,五年时间增长近 7 倍。

图 / 蚂蚁集团董事长井贤栋

公告中首次披露了蚂蚁在科创板 IPO 的战略投资者阵容,覆盖国内外 29 家顶级投资者,包括顶级主权基金、国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等,将为 A 股带来稳定的长线资金。

具体看,除了此前披露的阿里巴巴之外,蚂蚁在科创板的战略投资者包括:全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外,交行下属交银国际也是战略投资者。

值得注意的是,蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的 12 个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者,需承诺获得的配售股票中,50% 股份限售期限为 12 个月,50% 股份限售期限为 24 个月。这也意味着,上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。

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来源:央视财经(ID:cctvyscj)

监制:陈永庆

本文编辑:刘丽珂

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